Usa un CRM para dar seguimiento a tus clientes

¿Qué es un CRM y por qué es importante para tu negocio?

Gestionar adecuadamente la información de clientes y ventas es esencial para cualquier negocio. Un CRM (Customer Relationship Management o gestor de relaciones con clientes) es la solución perfecta. Este registro digital te ayuda a organizar de forma efectiva tus clientes y pedidos, permitiéndote ofrecer un mejor servicio. Gracias a un CRM, puedes evitar la confusión de documentos desorganizados y tener una visibilidad clara de lo que ocurre en tu negocio. Comenzar con un CRM no tiene por qué ser costoso ni complicado, y en esta guía te mostramos cómo crear uno desde cero utilizando Google Sheets.

¿Cómo iniciar un CRM en Google Sheets?

Google Sheets es una opción accesible y gratuita para empezar. A continuación, te mostramos los pasos fundamentales para crear tu propio CRM.

1. Crear un nuevo documento: Abre Google Sheets y crea un documento nuevo. Asigna un nombre descriptivo como "CRM de [Nombre de tu Empresa]" para que sea fácil de identificar.

2. Estructurar la hoja 'Pedidos': Añade una hoja titulada "Pedidos" con las siguientes columnas:

   • Nombre del cliente
   • Teléfono de contacto
   • Correo electrónico
   • Producto
   • Fecha de pedido
   • Estado de envío

3. Añadir información de los pedidos: Cada vez que recibas un pedido, registra los detalles en esta tabla. Para facilitar la entrada de datos y evitar errores, considera usar listas desplegables para los productos y servicios ofrecidos.

4. Crear la hoja 'Clientes': Añade otra hoja bajo el mismo documento y nómbrala "Clientes". Incluye las columnas:

   • Nombre del cliente
   • Teléfono de contacto
   • Correo electrónico
   • Cantidad de compras

5. Registrar y actualizar clientes: Registra cada nuevo cliente en esta hoja y actualiza la "Cantidad de compras" con cada nueva transacción. Usa la función de búsqueda de Google Sheets para identificar clientes recurrentes y sumas sus compras.

¿Qué beneficios ofrecen otras plataformas CRM especializadas?

Aunque Google Sheets es una herramienta poderosa para empezar, existen plataformas especializadas que pueden llevar tu gestión de clientes al siguiente nivel.

• Zoho CRM y HubSpot: Estas plataformas ofrecen funciones avanzadas como automatización de correos electrónicos, seguimiento detallado de transacciones y análisis de datos. Además, cuentan con planes básicos gratuitos o de bajo costo, accesibles en Colombia, ideales para pequeñas y medianas empresas.

• Personalización y escalabilidad: Las plataformas especializadas permiten personalizar interfaces y procesos, además de escalar dependiendo de las necesidades de crecimiento de tu empresa sin requerir una reestructuración masiva desde el inicio.

Consejos prácticos para implementar un CRM efectivo

• Mantén la consistencia en los datos: Utiliza formatos estándar para todas las entradas, especialmente en nombres y contactos, para asegurar uniformidad y facilitar la búsqueda.

• Actualiza regularmente la información: La clave para un CRM útil es mantener los datos actuales. Programa tiempos específicos para revisar y actualizar la información.

• Aprovecha las funciones automáticas: Tanto en Google Sheets como en las plataformas especializadas, utiliza las funciones automatizadas para minimizar el trabajo manual y maximizar la precisión.

Con estas recomendaciones y herramientas, estarás en camino de transformar tus relaciones con los clientes, optimizando las operaciones y mejorando el servicio al cliente. No dudes en poner en práctica estos consejos y observa cómo tu negocio se beneficia de un manejo eficiente y organizado de sus relaciones comerciales.