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Crea un sistema de clasificación de leads

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Recursos

Empezar a construir una base de datos de clientes sólida es uno de los primeros pasos para alcanzar el éxito en cualquier negocio. Mantener un registro organizado de tus interacciones con los clientes no solo te ayuda a mantenerte al tanto de las oportunidades, sino que también demuestra a tus clientes que te preocupas por ellos y sus necesidades.

¿Cómo organizar la información de los clientes?

Una vez que has tenido ese primer contacto con un cliente y has recopilado información valiosa sobre sus necesidades y expectativas, es crucial saber cómo organizar y utilizar esta información de manera efectiva.

La organización es primordial para hacer un seguimiento adecuado a cada cliente y personalizar tu enfoque para satisfacer sus necesidades específicas.

¿Por qué es importante organizar la información de los clientes?

Al organizar la información de tus clientes puedes:

  • Recordar detalles importantes sobre ellos.
  • Personalizar tus interacciones.
  • Demostrar profesionalismo.
  • Mejorar la eficiencia de tu trabajo.

¿Cómo organizar la información de los clientes en Excel?

Una herramienta sencilla y accesible para organizar la información de tus clientes es Excel. Puedes crear una hoja de cálculo simple con columnas para el nombre del cliente, empresa, información de contacto, fuente de referencia, etapa del embudo de ventas y cualquier otra información relevante que hayas recopilado.

¿Cómo hacer un seguimiento efectivo a los clientes?

Un seguimiento efectivo es crucial para convertir a los clientes potenciales en clientes fieles.

Recuerda que cada interacción que tengas con un cliente es una oportunidad para construir una relación sólida y duradera.

¿Cómo priorizar el seguimiento a los clientes?

No todos los clientes están en la misma etapa del proceso de compra. Es importante clasificar a tus clientes según su nivel de interés y la probabilidad de que realicen una compra.

¿Cómo mantener un registro del seguimiento a los clientes?

Es fundamental mantener un registro detallado de todas las interacciones con tus clientes. Esto incluye llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones y cualquier otra forma de comunicación.

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Para seguimiento de clientes y no fallar, recomiendo el CRM hubspot, tiene muchas funcionalidades free a mí me ha permitido gestionar más de 1000 contactos sin problema

si el cliente es referido ¿es necesario tener en cuenta al cliente que lo refiere? Gracias.

Algunos datos a tener en cuenta en la creación del excel:

  • Nombres
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Servicio de interés
  • De dónde viene mi contacto
  • Contacto 1, 2, 3, 4 >>> número de veces que te has contactado con el prospecto
  • Clasificación 1, 2, 3, 4 >>> por importancia en la propuesta enviada

Es muy importante realizar el seguimiento al cliente pero con un orden estructurado de acuerdo a nuestra necesidad. Este estructura debe de ser fácil de leer, debe tener un cuadro resumen, un ranking, etc. algo que te permita extraer la información y facilite tomar una decisión.

Las fechas se deben respetar de manera sagrada. No llamar antes, ni después porque eso, esto implica respeto y seriedad.

Otra herramienta muy facil de usar , es paga , tiene muy buenas funciones es https://www.pipedrive.com

Yo propondría ponerlos en el CRM, la información se centraliza.

Hay software CRM gratuito (también hay de pago como Salesforce) que permite hacer esto y adicionalmente se puede plasmar todo el proceso y documentación comercial allí.

Haz un excel sencillo porque si se hace muy grande será difícil de manejar.

Es importante hacer un uso recurrente del excel porque cuando se vende mucho se olvida de lo que se habló en el pasado.

Un excel debería de tener al menos: Datos de contacto, servicio de interés, de dónde viene, detalles de cada contacto, clasificación del lead.

Cada contacto debe de tener un seguimiento, agenda alarmas o recordatorios para ellos, el calendario hace muy sencillo acordarse de cuándo tenemos que recordar a nuestros clientes.

El seguimiento es muy importante y es recomendable utilizar el calendario para agendar estos seguimientos; con esto garantizamos que no se nos olvide.

Del cumplimiento de nuestros compromisos depende la generación de una relación de confianza con nuestro cliente.

Hay una versión muy similar pero más completa en el curso de Estrategia Comercial

Comparto mis apuntes de la clase (incluyen los concejos y tips de compañeros)

Criterios de clasificación de leads

  1. Es bueno tener una clasificación de clientes de acuerdo al interes que presentan los clientes.

  2. Llevar un registro de los contactos que hacemos con los clientes nos ayuda poder conectar esa información y así cuando nos veamos con el cliente es mas facil recordar es que se quedo.

  3. Sugerencia para llevar el seguimiento de los clientes:

    • Nombre del cliente
    • Teléfono
    • Email
    • Servicio de interés
    • Medio de contacto
    • Clasificación
    • Fechas de visitas (deben llevar una descripción de que ta fue a visita)

Me gusta el concepto de usar Excel, pero hago lo mismo en Trello y me parece más atractivo. Y es gratis.

También se puede usar una base de datos no relacionales como Firebase, cuando se tienen muchos clientes.

Hubspot es el mejor

Importante colocar la fecha en cada contacto. Lo ideal es un CRM recomiendo Saleforce o uno gratuito Britix 24

Tan valioso como tener una base de datos es mantenerla actualizada, ya que te puede optimizar el proceso o lo contrario

  • ¡Todo depende de tí!

Definición de Leads
Un profesional en ventas ha de ser capaz de estudiar el mercado y lanzarse a por nuevos clientes potenciales, analizar su comportamiento y establecer las pautas de interacción ideales para conseguir los objetivos de ventas. Es decir, hoy en día un profesional de ventas ha de tener conocimientos amplios de marketing porque cada vez más nos enfrentamos a un público más heterogéneo y cambiante, para el que tendremos que adaptar de forma prácticamente individualizada nuestras estrategias de ventas.

Soy enemigo en manejar nuestros Leads en un Excel. Mucha informalidad para algo tan valioso como es la información y seguimiento a nuestros futuros clientes.

En la empresa en la que trabajaba, solía tener un cuadro con las tareas de la semana. Se lo enviaba actualizado los días viernes para que evidenciara los avances. Al principio el me decía que porque le enviaba esos correos. Le respondí: Porque al momento que le hagan cualquier pregunta es solo buscar el caso y esta actualizado a la semana.

El orden es la clave de todo proceso, te permite hacer seguimiento y posibles cierres en el futuro.

Para los que quieran usar su propio CRM Open Source les recomiendo VTiger, es muy completo.

Saludos Cordiales A continuación detallo mi aporte

Criterios de clasificación de leads

  • Claramente, la organización a través de herramientas como excel e incluso plataformas de CRM, permite esquematizar criterios y características importantes de nuestra cartera de clientes.

  • Es por ello que los contactos (1,2 y 3), permite generar aquel seguimiento así como la actividad pendiente por hacer en nuestros clientes, siempre y cuándo se respete su decisión.

No tenia de verdad conocimiento de la clasificación de leads de verdad es muy útil ya que busca identificar de manera eficiente

El registro de los prospectos en un excel simple como el del ejemplo es primordial y un arma muy poderosa para dar el seguimiento oportuno y registrar acuerdos obtenidos. La mayoría de los clientes se alejan por falta de atención y seguimiento mas que por precio u otras cosas.

Espero no adelantarme.
Muchas veces cuando es un referido le agrego un pequeño descuento al que llegó y le hago un descuento al que me refirió en futuros trabajos, esto para aumentar de forma orgánica mis leads y muchas de las veces prefiero los referidos, son más fáciles de cerrar.

el que tiene la información tiene el poder

Antes usaba excel, y funcionaba bien, pero no se compara con herramientas como HubSpot, para pequeñas y medianas empresas su versión gratuita es mas que suficiente.

No sabia la idea de la clasificacion, pero se ve super. Tampoco tenia claro saber de donde viene, te ayuda a guardar datos de donde obtienes la mayor parte de clientes, posibles clientes y clientes que al final no compran, se puede usar de muchas formas.

Hoy por hoy , es mejor un CRM

Aquí en este caso para hacerlo de forma más automatizada un CRM que te ayude a hacer seguimientos más efectivos, emita alertas, recordatorios y permita que todos los comerciales puedan saber que pasa con cualquier cliente con el fin de evitar cruce de información, yo recomiendo mucho DataCRM a nivel Latam.

Utilizo y recomiento EL CRM Bitrix 24. Es super poderoso y la opción gratis da muchas funcionalidades. La verdad lo uso para tareas y proyectos. es un hit.
Esta fácil pero en la actualidad estan los Crm que son herramientas que no pueden faltar, pero el valor de esta clase que no podemos de dejar de apuntar todo y hacer seguimientos

No es necesario hacer esto. Es solo un consejo. Siempre en tu negocio busca como los clasificas mejor, y a tu manera.

El seguimiento de leads es el proceso que se utiliza para supervisar el estado de tus clientes potenciales y entender en cuál etapa del embudo de ventas se encuentran. Esto es indicado para tomar decisiones acertadas que mejoren la calidad de los leads y la productividad del equipo comercial.

con airtable re queda super cualquier CRM

exclente formato de excel btw por si querian saber les recomiendo alimentar su excel casi diariamente o mas sie s posible, es una herramienta super hiper mega arrchi poderosa…

Utilizo hace un año una herramienta donde se tiene todo el tema del CRM y Pipelines / Ventas y servicio al cliente gracias a su omnicanalidad / envió de mensajes masivos con automatización de campañas y demás detalles que se llama KEYBE y me ha parecido muy buena! Recomendada!

Desde allí he logrado hacerle correcto seguimiento a mis leads

Como pude acceder a la planilla, hice una copia aquí y la comparto por si alguien más la necesita. Planilla en Hojas de cálculo de Google
Pueden hacerle una copia y usarla.

Hoy en día un asesor comercial utilizan CRM, seria bueno que pudieran actualizar esa parte.

Me gusta mucho que al usar un Excel e incluso un Google Docs podemos enlazar diferentes informaciones o recursos que puedan ser relevantes para nuestros clientes o su captación. Así tenemos todo mucho más condensado y organizado para poder gestionarlo 😃

Aquí tienen una listado de herramientas CRM

excelente clase

El seguimiento a los Lead da inicio a una parte importante en la gestión comercial, y es el cierre efectivo.

Un excel es muy práctico para realizar mi base de datos de clientes, pero ya existen aplicaciones que nos ayudan a tener nuestra base de datos organizada y que se conecta con otras aplicaciones como Calendar.
Recomiendo usar SugarCRM, es un CRM gratuito y muy intuitivo que te ayuda además de tener la base de datos de los clientes, a generar un embudo de ventas para mejorar el indice de ventas de nuestros productos o servicios.

contacto 3 es de cierre , reactivación, llamar des pues o enviado

servicio de interés
ruta o donde llego
teléfono
calificación
asignación de numero de cliente
reactivación
enviado o no

Muy importante tener la información que nos brindó el cliente para hacerle seguimiento y un cierre efectivo enfocado en sus necesidades

Las organización de la clasificación de la base es para hacer más efectivo el cierre.

El seguimiento a clientes suele hacer que el LTV sea mayor, tengamos en cuenta que es mejor tener las objeciones registradas nosotros a que esta posible queja llegue a sus conocidos y sea exponencial el comentario. A veces podemos guiarnos con herramientas sencillas como alarmas de Outlook pero hay muchísimas mas alternativas.

Criterios de clasificación de leads
Dar seguimiento a cada uno de los clientes ordenar datos y contacto por ejemplo con excell

Curso práctico y efectivo. La tabla de posibles clientes es muy útil Gracias!

tenemos que organizar los clientes por orden y tener organizado como va mi seguimiento

Es fundamental organizar la informacion, para poder saber cual es mi plan de trabajo a largo plazo…

Interesante para gradar la información de los clientes y de los mejores clientes que tenemos

algún programa para realizar cotizaciones rápido y sencillo?

Muy interesante!

La organización es indispensable

Es importante el orden incluso para prospectar, y no podemos dejarlo todo a la mente o en papelitos, y el excel es una excelente herramienta.

EXCELENTE ORGANIZACIÓN

Registrar y hacer seguimiento permite hacer tener un camino hacia el camino del éxito en ventas.

clasificación de clientela para tener seguimientos en futuros clientes y cierre de negocios.

El orden siempre es clave.

La calendarización y hacer seguimiento es findamental, si se descuida puedes perder al cliente

muy buena tabla para calificar

Excelente! Muy útil la información

Excelente, comenzamos a adentrarnos en el CRM.
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Luego de la venta hay que intentar optimizar la base de datos para estar pendiente de cosas como **Recompra **y la Experiencia del cliente con el servicio/producto que le vendimos.
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No podemos olvidarnos del cliente una vez hayamos ejecutado la venta. Tuve la experiencia asesorando una marca que vendía unos productos. Esta era liderada por una modelo fitness con muchos seguidores en redes sociales. En su lanzamiento tuvo muchísimas ventas, a eso le llamé “El efecto influencer” . Sin embargo, nunca me hizo caso en hacer esfuerzos e inversión en temas de CRM, fuerza de venta y fidelización.
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Sabremos que nuestro producto/servicio es bueno por la recompra, entre otros factores…

excelente la forma en que clasificas, sin duda lo replicare

excelente utilización de la base de datos, concreta, calificación y llamada a la acción

Es un claro ejemplo, pero ya nosotros de acuerdo a la cantidad de clientes y a la información que necesitemos. según la naturaleza de nuestro negocio, debemos buscar la herramienta mas adecuada para organizar y manejar nuestra información de clientes.

Interesante

Yo si prefieron 1000 veces un CRM

interesante la forma de clasificar a los clientes. Lo aplicare

tener criterios de clasificación y una base de datos

Muy buena forma de yener organizados nuestros clientes especialmente los qie quedan pendientes de conocer el producto lo tendre encuenta excelente

Saber manejar la información, de lo contrario no sirve de nada

Excel es una herramienta súper efectiva para manejar la información de nuestras ventas

Guardar la información de los clientes en una base de datos

Tener tu agenda personalizada y clasificada, excelente herramienta para búsqueda de prospectos o clientes!!

Es importante guardar los datos de los clientes de forma que podamos acceder a ellos y darle seguimiento al proceso de la venta
¿Cómo podemos traducir lo que quiere el cliente? es decir, muchas veces los clientes cuando les hacemos las preguntas no responden puntualmente, les cuesta explicarlo y no sé cómo insistir en que pueda explicarlo más claro, porque se desesperan cuando uno insiste a una respuesta más clara.

Es una muy buena tecnicapara tener un orden de nuestros clientes.

El Microsoft Dynamics 365 es el que usamos en la empresa donde laboro, muy bueno también.

Para manejar pocos clientes puede servir excel pero en la medida que van creciendo los leads es necesario usar un CRM… veo en los comentarios que se sugieren algunos. Yo recomiendo el modulo CRM de ODOO porque al ser esta plataforma un ERP se pueden manejar otras areas no-comerciales de la empresa tambien

Todo sigue rondando en son a conocer al cliente y en como la comunicacion es vital

Esta calificación esta amarrada al tipo de producto o servicio y debe tener:

  • Datos
  • Que se hablo.En forma clara; no es necesario escribir … el día de hoy el cliente dijo… (este tipo de cosas son lógicas) con escribir. PABLO CONFIRMO INTENCIÓN DE COMPRA , PROGRAMAMOS LLAMADA O REUNIÓN…
  • Dejar claro el próximo paso con fecha y ojala hora . ( para esto se debe manejar siempre preguntas con dos opciones de respuesta. Ej: TE PARECE BIEN SI HABLAMOS EL MIÉRCOLES O JUEVES…puede que el cliente diga el viernes pero ya es una respuesta exacta y sigue con DE ACUERDO EL VIERNES ME COMUNICO EN HORAS DE LA MAÑANA O LA TARDE … y asi hasta tener una hora precisa
  • Lo mas importante …PARA QUE LA PRÓXIMA LLAMADA?
    Lo voy a pensar?..PENSAR QUE ?.. cada prospecto tiene como fin una venta y como uso mi tiempo es el éxito de cumplir mi meta

Interesante !
La clasificación es importante ya que nos va permitir hacer un seguimiento oportuno a cada uno de los clientes en base a sus necesidades.

Gracias por compartir las diferentes herramientas para gestionar un CRM.

muy bueno

Clarísimo. Gracias

me pasa en algunos casos cuando intento familiarizarme con mi cliente intento como ser amigable y asi, pero tambien siento que al cliente no le interesa y solo quiere su producto y lo estaria fastidiando o algo por el estilo

Intersante!!

En la agencia, nosotros utilizamos Pipedrive para dar un seguimiento puntual de cada uno de los leads que nos llegan, y de igual forma tenemos un Excel como lo demuestra Laura para tener un criterio de calificación más extenso.
Ambas herramientas muy necesarias en los equipos comerciales.

un formato muy básico pero efectivo