Creo que seria más productivo enseñar el proceso desde 0, desde como crear la cuenta demo y aplicarlo para una startup ficticia que comienza sus operaciones, crear sus primeras etapas, clientes y como ir haciendo seguimiento hasta llegar al cierre.
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Modelado de Procesos de Ventas en CRM: Aplicación Práctica
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¿Cómo modelar el proceso de ventas en un CRM?
Dominando el arte del CRM, podremos optimizar el proceso de ventas, lo que resulta esencial para gestionar adecuadamente la relación con los clientes. Para aquellos que no están familiarizados, esta metodología de ventas se distribuye en estadios porcentuales: del 10% centrado en la generación de interés, el 20% al 60% enfocado en la oportunidad de negocio, y del 80% al 100% vinculado directamente con el cierre de la venta.
¿Cómo diseñar un embudo de ventas?
Es crucial crear embudos que reflejen cada fase del proceso de ventas. En sistemas como Pipery, es posible que los propios usuarios diseñen estos procesos sin necesidad de asistencia técnica especializada, algo que no todos los CRMs permiten. Este diseño incluye crear embudos de prueba para delinear las etapas del proceso de ventas con claridad.
- Añadir etapas al embudo: Cada etapa en el embudo debe ser claramente definida y nombrada. Esto brinda una estructura clara, facilitando el seguimiento del proceso.
- Personalización: Los CRMs permiten que los usuarios determinen cómo desean que se vean las etapas del embudo, personalizándolas con nombres o números.
- Visualización del embudo: A medida que se agregan etapas, estas se pueden visualizar claramente, lo que mejora la gestión y el seguimiento.
¿Cuál es la importancia de la coherencia en el embudo de ventas?
La implementación de una metodología de ventas eficaz requiere que los porcentajes en cada etapa sean coherentes con la fecha de cierre prevista del trato. Esto significa que, con base en el ciclo de venta de la empresa, debemos situar las oportunidades en las etapas apropiadas.
- Ciclo de venta: Si el ciclo de venta dura tres meses, una oportunidad recién creada debería situarse entre el 10% y el 20%, no en etapas avanzadas como el 80% o 100%.
- Fechas de cierre prevista: La etapa avanzada debe coincidir con una fecha próxima de cierre. Si no, podría indicar una anomalía en el registro o análisis de la oportunidad.
¿Cómo asegurar un progreso puntual con el CRM?
Por último, un adecuado uso del CRM incluye no solo agregar etapas arbitrariamente, sino completar un checklist de acciones específicas para cada etapa. Esto asegura progresos reales y medibles:
- Checklists y requisitos: Cada etapa de la venta debe poseer un checklist de acciones necesarias antes de avanzar a la siguiente etapa.
- Ajuste de fechas: Al avanzar en el embudo, es común que ajustes en la fecha de cierre ocurran, particularmente al inicio. Este ajuste debe ser realizado y registrado correctamente para evitar inconsistencias en los reportes.
Esta metodología y su correcta implementación no solo optimizan el proceso de ventas, sino que también mejoran la relación con los clientes, asegurando que cada potencial cliente se gestiona de manera eficiente y adecuada. ¡Mantente motivado y sigue explorando el mundo del CRM para alcanzar el éxito en tus estrategias de ventas!
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Preguntas 6
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Esta bueno el curso, sin embargo siento que puede ser más practico, realizando un seguimiento “demo” de un negocio B2B
que opinan del CRM monday.com?
que CRM me recomiendan?
Parametrización en CRM de las fases de la venta.
Qué CRM es el que mas recomiendas para empresas pequeñas? turismo por ejemplo?
Aquí se crea el recorrido de compra.
Muy útil, gracias.
Y disculpe, cuando se hacen campañas, este proceso comercial cambiaría o se acelera?
Recordando en el caso de éxito, fueron dos ventas al mes por la campaña con influencers en LinkedIn, y asumo que antes de la campaña tenían otro proceso comercial, ya que era un producto high ticket
en la medida que uno interaccione con el crm , es más facil entender
Es importante ver como acá nos enseñan el para que , el como dependerá de cada CRM y de como la empresa en particular lo tenga parametrizado. Si es para un emprendedor, de acuerdo a como vea el modelo de negocio y quiera proyectarlo lo podrá hacer. La rueda ya esta inventada solo se trata de como quiero que ruede para que tratar de inventarla nuevamente.
Recuerden siempre que sea cual sea la metodología que usemos tiene que ir acorde y coherente con la fecha de cierra prevista.
Gracias
si?
Muy útiles las recomendaciones
Clarísimo. Gracias
Si el proceso se pudiera ver desde el inicio con la creación de un contacto y los tipos de información más relevantes que podemos captar sería muy bueno para aquellos que no conocen absolutamente nada de un CRM.
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