Creación de un CRM en Airtable desde Cero

¿Cómo crear un CRM desde cero en Airtable?

Empezar un CRM desde cero puede asustar a muchos, pero con las herramientas adecuadas, ¡verás que es más fácil de lo que crees! Airtable brinda una plataforma versátil que te permite crear un CRM adaptado a las necesidades específicas de tu negocio. Aquí te mostramos cómo puedes crear un CRM eficiente utilizando Airtable sin necesidad de un plan Pro.

¿Por qué elegir Airtable para tu CRM?

Airtable se destaca por su flexibilidad y facilidad de uso, permitiéndote diseñar un CRM personalizado que se ajuste a las necesidades únicas de tu empresa. A diferencia de otros sistemas CRM, Airtable te da la libertad de definir exactamente qué campos necesitas. Aquí algunos beneficios:

• Personalización Total: Diseña tu CRM y elige solo los campos y funcionalidades que realmente importan para tu equipo.
• Interfaz Intuitiva: Sencilla de manejar, ideal para quienes buscan evitar la complejidad de otros sistemas más robustos.
• Gratuito y Potente: Inicia con la versión gratuita y explota todo su potencial.

¿Cómo iniciar la construcción de tu CRM en Airtable?

Comenzar tu CRM en Airtable es muy sencillo. A continuación, presentamos una guía paso a paso para crear un sistema personalizado:

1. Crea un nuevo espacio de trabajo gratuito: No necesitas un plan Pro para empezar.
2. Nombra tu base de datos: Por ejemplo, "CRM Platzi". Asigna un color e ícono a tu elección.
3. Configura tu tabla de clientes:
   • Campos recomendados:
     • Nombre del cliente
     • Empresa
     • Email
     • Teléfono
     • URL de la empresa
     • Tamaño de la empresa (ej.: menos de 10 empleados).

¿Qué pasos seguir para una tabla de oportunidades?

Las oportunidades de negocio son esenciales en un CRM. Aquí te explicamos cómo puedes estructurarlas:

1. Añade una nueva tabla para oportunidades de negocio:

   • Campos esenciales:
     • Nombre de la oportunidad
     • Valor en moneda (sin decimales)
     • Probabilidad de cierre (%)
     • Fecha de creación

2. Vinculación con clientes: Cada oportunidad debería vincularse con un cliente específico.

¿Cómo gestionar tus contactos comerciales?

Ahora, es momento de detallar los contactos que tienes con tus oportunidades de negocio:

1. Crea una tabla de contactos:
   • Campos importantes:
     • Autonúmero para cada contacto
     • Descripción del contacto (llamada, email, etc.)
     • Archivo adjunto si es necesario
     • Responsable del contacto
     • Vinculación a la oportunidad relacionada

¿Cómo perfeccionar y visualizar tu CRM?

Mejorar tu CRM para que sea más funcional y visualmente atractivo es posible con algunos ajustes adicionales:

• Añade fotos de contacto: Facilita a los vendedores conocer a sus clientes visualmente.
• Botón de WhatsApp: Facilita la comunicación directa por este medio.
• Crea un tablero de gestión: Permite mover oportunidades entre fases (por ejemplo, "cerrar acuerdo" o "descartado").

¿Por qué construir tu propio CRM en lugar de utilizar una plantilla?

Aunque las plantillas estándar pueden ser útiles, normalmente no cubren todas las especificidades de tu negocio. Crear tu propio CRM te garantiza que esté hecho a medida, alineado con lo que tu equipo realmente necesita y valora. Si decides que un CRM desde cero es lo mejor para ti, involucra a tu equipo en el proceso. Así, juntos podrán decidir qué campos y funcionalidades son indispensables para su día a día.

Adéntrate en el mundo de la personalización con Airtable y observa cómo tu equipo disfruta de una herramienta hecha a su medida. ¡El éxito está en tus manos!