Terminología de Salesforce

En mi empresa como “candidato” se le conoce como
Prospecto o lead.

Objeto: Las pestañas de la hoja de cálculo
Campo: columnas, nombre apellido teléfono
registro: filas, cada una de la información de mi cliente serian los registros
Objetos:
4 campos
Candidatos: Cliente potencial cuando se crea se convierte:
Contactos
Cuentas
Oportunidades

Principales términos en Salesforce

• Objeto (si estuviera en Excel serían las pestañas)
• Campo (Sería las columnas)
• Registro (En este caso serían las filas)

Los principales objetos que usa Salesforce
Candidato o Prospecto (Contactos, Cuentas, Oportunidades )

Pues en Guatemala se usa la palabra “Leads” para clientes potenciales

Explicación Con CHAT GPT como si fuera un niño de 10 años

Imagina que Salesforce es una gran caja llena de cajones organizados en diferentes secciones. Cada sección es un objeto en Salesforce. Por ejemplo, la sección de “Contactos” puede tener cajones para guardar información sobre personas, como su nombre, dirección y número de teléfono.

Dentro de cada cajón (objeto), hay divisiones más pequeñas llamadas campos. Cada campo es como una etiqueta que indica qué información se puede guardar en ese cajón. Por ejemplo, en el cajón de “Contactos”, puede haber campos para guardar el nombre de la persona, su dirección y su número de teléfono.

Finalmente, un registro en Salesforce es como un papel donde se escriben las respuestas a preguntas específicas para cada persona. Cada registro corresponde a una persona específica y contiene información en cada campo sobre esa persona. Por ejemplo, en el registro de un contacto llamado “Juan Pérez”, el campo “Nombre” tendrá la respuesta “Juan Pérez”, el campo “Dirección” tendrá la respuesta “Calle 123, Ciudad” y el campo “Número de Teléfono” tendrá la respuesta “555-1234”.

En resumen, en Salesforce los objetos son como cajones donde se guarda información, los campos son como etiquetas dentro de esos cajones que indican qué información se puede guardar y los registros son como papeles donde se escriben las respuestas a preguntas específicas sobre una persona en particular. Espero que esto haya sido útil y te haya ayudado a entender mejor estos conceptos.

Terminología Salesforce comparada con Excel:

• Objeto = pestañas
• Campo = columnas
• Registros = Filas
  .
  Campos principales de Salesforce:
• Candidato (prospecto, cliente potencial)
• Contacto
• Cuenta
• Oportunidades

Nunca he usado un CRM y todos estos términos son nuevos para mi.

Hola Sthefanni, de hecho en varias empresas lo he trabajado como lead o prospecto

Por acá usamos Leads que es el mismo nombre standar de Salesforce 😃

Terminología de Salesforce

objeto: pestañas de excel

campo: columnas en excel

registros: filas en excel

principales objetos que usa salesforce:

• candidato: se les llama también: prospecto o cliente potencial se convierte en un contacto una cuenta y una oportunidad
• contactos
• cuentas
• oportunidades

En lo personal si lo conozco como prospecto.

contacto, prospecto, revendedora potencial

en mi empresa le llamamos lead y utilizamos un programa llamado Close CMR, muy bueno

Excelente explicacion!! En el CRM de mi compañia se le llama prospecto IB cuando llega la informacion y/o Prospectos OB cuando uno los clasifica.

yo también lo conozco como prospecto o lead

Igual, en la mayoria de empresas que he usado SFDC o incluso algún otro CRM le llamamos Leads

Lead o prospecto

Comúnmente las empresas tienen una base de datos de sus clientes potenciales, candidatos, prospectos o leads, que eventualmente, durante el proceso de ventas y marketing gestionado en un sistema CRM pueden convertirse en contactos, cuentas u oportunidades, según la terminología de Salesforce.

Terminología de SALESFORCE.

Muchos CRM utilizan diferentes nombres para referirse a lo mismo, en este caso vamos a conocer a que se refiere Salesforce con Objeto, Campo y Registro.

• Objeto: asumiendo que estamos en una hoja de cálculo, un Objeto vendría siendo las pestañas de la hoja de cálculo.
• Siguiendo el mismo ejemplo, un Campo vendrían siendo las columnas de la hoja de cálculo.
• Los Registros vendrían siendo las filas en la hoja de cálculo, esto quiere decir, que cada una de la información de nuestros de nuestros clientes que está ubicada en filas serían los registros.

Por ahora nos vamos a centrar en 4 campos específicos dentro de la terminología Objeto, que son:
• Candidato
○ Contacto
○ Cuenta
○ Oportunidad,
Sin embargo hay que tener en cuenta que existen muchos más campos dentro de la terminología tanto estándares como personalizables dependiendo de la necesidad de la empresa.

Usamos como Cliente.

En nuestra empresa se usa LEAD.

No tengo empresa y aun no consegui mi primer trabaj IT!

Leads, accounts, contacts, opportunities

Terminos
Objetos -> pestañas
Campo -> Columna
Registros -> filas

yo uso “Cliente”, porque es un “lead” que ya compró mi P/S.

prospecto lead o cliente potencial.

Yo pensaba que en Platzi usaban Hubspot. 🤔

Candidato lo conozco como Prospecto.
Y Cuenta lo conozco como Cliente. El resto es igual.