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Curso de CRM con Salesforce

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Sthefanni Beltr谩n

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Terminolog铆a de Salesforce

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En mi empresa como 鈥渃andidato鈥 se le conoce como
Prospecto o lead.

Objeto: Las pesta帽as de la hoja de c谩lculo
Campo: columnas, nombre apellido tel茅fono
registro: filas, cada una de la informaci贸n de mi cliente serian los registros
Objetos:
4 campos
Candidatos: Cliente potencial cuando se crea se convierte:
Contactos
Cuentas
Oportunidades

Principales t茅rminos en Salesforce

  • Objeto (si estuviera en Excel ser铆an las pesta帽as)
  • Campo (Ser铆a las columnas)
  • Registro (En este caso ser铆an las filas)

Los principales objetos que usa Salesforce
Candidato o Prospecto (Contactos, Cuentas, Oportunidades )

Pues en Guatemala se usa la palabra 鈥淟eads鈥 para clientes potenciales

Nunca he usado un CRM y todos estos t茅rminos son nuevos para mi.

Explicaci贸n Con CHAT GPT como si fuera un ni帽o de 10 a帽os

Imagina que Salesforce es una gran caja llena de cajones organizados en diferentes secciones. Cada secci贸n es un objeto en Salesforce. Por ejemplo, la secci贸n de 鈥淐ontactos鈥 puede tener cajones para guardar informaci贸n sobre personas, como su nombre, direcci贸n y n煤mero de tel茅fono.

Dentro de cada caj贸n (objeto), hay divisiones m谩s peque帽as llamadas campos. Cada campo es como una etiqueta que indica qu茅 informaci贸n se puede guardar en ese caj贸n. Por ejemplo, en el caj贸n de 鈥淐ontactos鈥, puede haber campos para guardar el nombre de la persona, su direcci贸n y su n煤mero de tel茅fono.

Finalmente, un registro en Salesforce es como un papel donde se escriben las respuestas a preguntas espec铆ficas para cada persona. Cada registro corresponde a una persona espec铆fica y contiene informaci贸n en cada campo sobre esa persona. Por ejemplo, en el registro de un contacto llamado 鈥淛uan P茅rez鈥, el campo 鈥淣ombre鈥 tendr谩 la respuesta 鈥淛uan P茅rez鈥, el campo 鈥淒irecci贸n鈥 tendr谩 la respuesta 鈥淐alle 123, Ciudad鈥 y el campo 鈥淣煤mero de Tel茅fono鈥 tendr谩 la respuesta 鈥555-1234鈥.

En resumen, en Salesforce los objetos son como cajones donde se guarda informaci贸n, los campos son como etiquetas dentro de esos cajones que indican qu茅 informaci贸n se puede guardar y los registros son como papeles donde se escriben las respuestas a preguntas espec铆ficas sobre una persona en particular. Espero que esto haya sido 煤til y te haya ayudado a entender mejor estos conceptos.

Terminolog铆a Salesforce comparada con Excel:

  • Objeto = pesta帽as
  • Campo = columnas
  • Registros = Filas
    .
    Campos principales de Salesforce:
  • Candidato (prospecto, cliente potencial)
  • Contacto
  • Cuenta
  • Oportunidades

Hola Sthefanni, de hecho en varias empresas lo he trabajado como lead o prospecto

Por ac谩 usamos Leads que es el mismo nombre standar de Salesforce 馃槂

Utilizamos como proyecto potencial.
馃摎 **Desmitificando Salesforce: Comparaci贸n con Excel** Si est谩s familiarizado con Excel, entender Salesforce ser谩 mucho m谩s f谩cil. Aqu铆 te dejo una comparaci贸n r谩pida: * **Objeto en Salesforce** es como las **pesta帽as en Excel**. * **Campo en Salesforce** es como las **columnas en Excel**. * **Registros en Salesforce** son como las **filas en Excel**. Ahora, hablemos de los campos principales de Salesforce: 1锔忊儯 **Candidato (prospecto, cliente potencial)**: Aqu铆 es donde guardas la informaci贸n de tus posibles clientes. 2锔忊儯 **Contacto**: Este campo es para la informaci贸n de contacto de tus clientes. 3锔忊儯 **Cuenta**: Aqu铆 es donde se almacena la informaci贸n de la empresa o cuenta del cliente. 4锔忊儯 **Oportunidades**: Este campo es para rastrear las posibles ventas o acuerdos. 驴Est谩s listo para aprovechar al m谩ximo Salesforce y llevar tu negocio al siguiente nivel? 馃殌
En mi empresa le llamamos Prospecto a los clientes que ya su comunicaci贸n es bidireccional y tiene cierto inter茅s en nuestros servicios/productos, Leads es cuando el cliente sabe de nosotros pero no se encuentra interesado a煤n en nuestros servicios, m谩s sin embargo, se le puede suministrar informaci贸n de valor que lo pueda llevar a convertirse en un prospecto.
Objeto -> Pesta帽a de Hoja de C谩lculo Campo -> Columna de Hoja Registro -> Fila de Hoja

Terminolog铆a de Salesforce

objeto: pesta帽as de excel

campo: columnas en excel

registros: filas en excel

principales objetos que usa salesforce:

  • candidato: se les llama tambi茅n: prospecto o cliente potencial se convierte en un contacto una cuenta y una oportunidad
  • contactos
  • cuentas
  • oportunidades

En lo personal si lo conozco como prospecto.

contacto, prospecto, revendedora potencial

en mi empresa le llamamos lead y utilizamos un programa llamado Close CMR, muy bueno

Excelente explicacion!! En el CRM de mi compa帽ia se le llama prospecto IB cuando llega la informacion y/o Prospectos OB cuando uno los clasifica.

yo tambi茅n lo conozco como prospecto o lead

Igual, en la mayoria de empresas que he usado SFDC o incluso alg煤n otro CRM le llamamos Leads

Lead o prospecto

Com煤nmente las empresas tienen una base de datos de sus clientes potenciales, candidatos, prospectos o leads, que eventualmente, durante el proceso de ventas y marketing gestionado en un sistema CRM pueden convertirse en contactos, cuentas u oportunidades, seg煤n la terminolog铆a de Salesforce.

Terminolog铆a de SALESFORCE.

Muchos CRM utilizan diferentes nombres para referirse a lo mismo, en este caso vamos a conocer a que se refiere Salesforce con Objeto, Campo y Registro.

鈥 Objeto: asumiendo que estamos en una hoja de c谩lculo, un Objeto vendr铆a siendo las pesta帽as de la hoja de c谩lculo.
鈥 Siguiendo el mismo ejemplo, un Campo vendr铆an siendo las columnas de la hoja de c谩lculo.
鈥 Los Registros vendr铆an siendo las filas en la hoja de c谩lculo, esto quiere decir, que cada una de la informaci贸n de nuestros de nuestros clientes que est谩 ubicada en filas ser铆an los registros.

Por ahora nos vamos a centrar en 4 campos espec铆ficos dentro de la terminolog铆a Objeto, que son:
鈥 Candidato
鈼 Contacto
鈼 Cuenta
鈼 Oportunidad,
Sin embargo hay que tener en cuenta que existen muchos m谩s campos dentro de la terminolog铆a tanto est谩ndares como personalizables dependiendo de la necesidad de la empresa.

Usamos como Cliente.

En nuestra empresa se usa LEAD.

A帽os atr谩s, cuando no sab铆a ni la existencia de los CRM llevaba todo en un Excel, incluso escrib铆a una frase como interesado, poco interesado, sin inter茅s, con inter茅s y sin presupuesto, llamar en tal mes鈥 ahora con los CRM los recordatorios son m谩s efectivos, las campa帽as, la automatizaci贸n, etc

No tengo empresa y aun no consegui mi primer trabaj IT!

Leads, accounts, contacts, opportunities

Terminos
Objetos -> pesta帽as
Campo -> Columna
Registros -> filas

yo uso 鈥淐liente鈥, porque es un 鈥渓ead鈥 que ya compr贸 mi P/S.

prospecto lead o cliente potencial.

Yo pensaba que en Platzi usaban Hubspot. 馃

Candidato lo conozco como Prospecto.
Y Cuenta lo conozco como Cliente. El resto es igual.