En mi empresa como “candidato” se le conoce como
Prospecto o lead.
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Conceptos Básicos de Salesforce: Objetos, Campos y Registros
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Conceptos Básicos de Salesforce: Objetos, Campos y Registros
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En el mundo de Salesforce, es fundamental entender la terminología utilizada para optimizar el uso del CRM y asegurar una gestión efectiva de clientes. Familiarizarse con conceptos como objeto, campo y registro es crucial para quienes buscan implementar Salesforce de manera exitosa en sus organizaciones.
¿Qué son los objetos, campos y registros en Salesforce?
Salesforce, similar a muchos otros CRM, utiliza términos específicos para estructurar y manejar la información. Al igual que en una hoja de cálculo, un objeto en Salesforce es comparable a las pestañas. Un campo corresponde a las columnas, representando información específica como nombre, apellido o teléfono. Finalmente, un registro se asemeja a las filas, donde se recogen los datos individuales de cada cliente. Esta analogía es clave para entender cómo Salesforce almacena y organiza los datos.
¿Cuáles son los principales objetos en Salesforce?
Al iniciar con Salesforce, es esencial centrar la atención en ciertos objetos clave: candidatos, contactos, cuentas y oportunidades. Esta organización responde a un flujo lógico de conversión dentro del CRM:
- Candidato (o prospecto): Se refiere a una persona u organización que podría convertirse en cliente.
- Contacto: Una vez convertido, el candidato se vuelve un contacto.
- Cuenta: Representa a la empresa del cliente.
- Oportunidad: Se crea cuando hay una potencial venta a realizar.
La utilización del objeto candidato no es obligatoria y varía entre empresas. Sin embargo, su uso es recomendado para priorizar y enfocar los esfuerzos del equipo de ventas.
¿Por qué es importante entender esta estructura?
Comprender cómo Salesforce utiliza objetos, campos y registros permite a las empresas estructurar sus operaciones de ventas de manera efectiva. Esta metodología ayuda a priorizar clientes potenciales y maximizar conversiones. Además, conocer esta terminología fomenta una mejor comunicación interna y adaptación de estrategias de negocio.
Sugerencias para aprovechar al máximo Salesforce
- Familiarízate con la terminología local: Según el sector o país, los términos pueden variar. Por ejemplo, en Platzi se utiliza "prospecto" en lugar de "candidato".
- Personaliza los objetos: No todas las empresas requerirán el uso de todos los objetos. Ajusta Salesforce para que encaje con las necesidades específicas de tu organización.
- Comunica con tu equipo: Comparte experiencias sobre cómo otros usan la terminología y adapta mejores prácticas.
¡Comparte cómo utilizas estos términos en tu empresa! Mantente actualizado sobre las mejores prácticas en tu industria y sigue explorando las funcionalidades de Salesforce para llevar tus operaciones al siguiente nivel. ¿Listo para crear tu primera cuenta demo en Salesforce? Avancemos en el aprendizaje y descubramos más sobre este potente CRM.
Aportes 35
Preguntas 0
Ordenar por:
Objeto: Las pestañas de la hoja de cálculo
Campo: columnas, nombre apellido teléfono
registro: filas, cada una de la información de mi cliente serian los registros
Objetos:
4 campos
Candidatos: Cliente potencial cuando se crea se convierte:
Contactos
Cuentas
Oportunidades
Principales términos en Salesforce
- Objeto (si estuviera en Excel serían las pestañas)
- Campo (Sería las columnas)
- Registro (En este caso serían las filas)
Los principales objetos que usa Salesforce
Candidato o Prospecto (Contactos, Cuentas, Oportunidades )
Explicación Con CHAT GPT como si fuera un niño de 10 años
Imagina que Salesforce es una gran caja llena de cajones organizados en diferentes secciones. Cada sección es un objeto en Salesforce. Por ejemplo, la sección de “Contactos” puede tener cajones para guardar información sobre personas, como su nombre, dirección y número de teléfono.
Dentro de cada cajón (objeto), hay divisiones más pequeñas llamadas campos. Cada campo es como una etiqueta que indica qué información se puede guardar en ese cajón. Por ejemplo, en el cajón de “Contactos”, puede haber campos para guardar el nombre de la persona, su dirección y su número de teléfono.
Finalmente, un registro en Salesforce es como un papel donde se escriben las respuestas a preguntas específicas para cada persona. Cada registro corresponde a una persona específica y contiene información en cada campo sobre esa persona. Por ejemplo, en el registro de un contacto llamado “Juan Pérez”, el campo “Nombre” tendrá la respuesta “Juan Pérez”, el campo “Dirección” tendrá la respuesta “Calle 123, Ciudad” y el campo “Número de Teléfono” tendrá la respuesta “555-1234”.
En resumen, en Salesforce los objetos son como cajones donde se guarda información, los campos son como etiquetas dentro de esos cajones que indican qué información se puede guardar y los registros son como papeles donde se escriben las respuestas a preguntas específicas sobre una persona en particular. Espero que esto haya sido útil y te haya ayudado a entender mejor estos conceptos.
Pues en Guatemala se usa la palabra “Leads” para clientes potenciales
Terminología Salesforce comparada con Excel:
- Objeto = pestañas
- Campo = columnas
- Registros = Filas
.
Campos principales de Salesforce: - Candidato (prospecto, cliente potencial)
- Contacto
- Cuenta
- Oportunidades
Nunca he usado un CRM y todos estos términos son nuevos para mi.
Hola Sthefanni, de hecho en varias empresas lo he trabajado como lead o prospecto
En mi empresa le llamamos Prospecto a los clientes que ya su comunicación es bidireccional y tiene cierto interés en nuestros servicios/productos, Leads es cuando el cliente sabe de nosotros pero no se encuentra interesado aún en nuestros servicios, más sin embargo, se le puede suministrar información de valor que lo pueda llevar a convertirse en un prospecto.
En mi empresa se nombra Oportinidad ya que dentro del proceso las oportunidades perdidas tienen informacion valios a tener en cuenta en futuras negociaciones
📚 **Desmitificando Salesforce: Comparación con Excel**
Si estás familiarizado con Excel, entender Salesforce será mucho más fácil. Aquí te dejo una comparación rápida:
* **Objeto en Salesforce** es como las **pestañas en Excel**.
* **Campo en Salesforce** es como las **columnas en Excel**.
* **Registros en Salesforce** son como las **filas en Excel**.
Ahora, hablemos de los campos principales de Salesforce:
1️⃣ **Candidato (prospecto, cliente potencial)**: Aquí es donde guardas la información de tus posibles clientes.
2️⃣ **Contacto**: Este campo es para la información de contacto de tus clientes.
3️⃣ **Cuenta**: Aquí es donde se almacena la información de la empresa o cuenta del cliente.
4️⃣ **Oportunidades**: Este campo es para rastrear las posibles ventas o acuerdos.
¿Estás listo para aprovechar al máximo Salesforce y llevar tu negocio al siguiente nivel? 🚀
Por acá usamos Leads que es el mismo nombre standar de Salesforce 😃
Utilizamos como proyecto potencial.
Objeto -> Pestaña de Hoja de Cálculo
Campo -> Columna de Hoja
Registro -> Fila de Hoja
Terminología de Salesforce
objeto: pestañas de excel
campo: columnas en excel
registros: filas en excel
principales objetos que usa salesforce:
- candidato: se les llama también: prospecto o cliente potencial se convierte en un contacto una cuenta y una oportunidad
- contactos
- cuentas
- oportunidades
En lo personal si lo conozco como prospecto.
contacto, prospecto, revendedora potencial
en mi empresa le llamamos lead y utilizamos un programa llamado Close CMR, muy bueno
Excelente explicacion!! En el CRM de mi compañia se le llama prospecto IB cuando llega la informacion y/o Prospectos OB cuando uno los clasifica.
yo también lo conozco como prospecto o lead
Igual, en la mayoria de empresas que he usado SFDC o incluso algún otro CRM le llamamos Leads
Lead o prospecto
Comúnmente las empresas tienen una base de datos de sus clientes potenciales, candidatos, prospectos o leads, que eventualmente, durante el proceso de ventas y marketing gestionado en un sistema CRM pueden convertirse en contactos, cuentas u oportunidades, según la terminología de Salesforce.
Terminología de SALESFORCE.
Muchos CRM utilizan diferentes nombres para referirse a lo mismo, en este caso vamos a conocer a que se refiere Salesforce con Objeto, Campo y Registro.
• Objeto: asumiendo que estamos en una hoja de cálculo, un Objeto vendría siendo las pestañas de la hoja de cálculo.
• Siguiendo el mismo ejemplo, un Campo vendrían siendo las columnas de la hoja de cálculo.
• Los Registros vendrían siendo las filas en la hoja de cálculo, esto quiere decir, que cada una de la información de nuestros de nuestros clientes que está ubicada en filas serían los registros.
Por ahora nos vamos a centrar en 4 campos específicos dentro de la terminología Objeto, que son:
• Candidato
○ Contacto
○ Cuenta
○ Oportunidad,
Sin embargo hay que tener en cuenta que existen muchos más campos dentro de la terminología tanto estándares como personalizables dependiendo de la necesidad de la empresa.
Usamos como Cliente.
En nuestra empresa se usa LEAD.
Años atrás, cuando no sabía ni la existencia de los CRM llevaba todo en un Excel, incluso escribía una frase como interesado, poco interesado, sin interés, con interés y sin presupuesto, llamar en tal mes… ahora con los CRM los recordatorios son más efectivos, las campañas, la automatización, etc
No tengo empresa y aun no consegui mi primer trabaj IT!
Leads, accounts, contacts, opportunities
Terminos
Objetos -> pestañas
Campo -> Columna
Registros -> filas
yo uso “Cliente”, porque es un “lead” que ya compró mi P/S.
prospecto lead o cliente potencial.
Yo pensaba que en Platzi usaban Hubspot. 🤔
Candidato lo conozco como Prospecto.
Y Cuenta lo conozco como Cliente. El resto es igual.
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