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Curso de CRM con Salesforce

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Sthefanni Beltrán

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Candidatos

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Aportes 26

Preguntas 16

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Acerca de Einstein:
"Salesforce Einstein Analytics funciona de una forma muy fácil: cuando un usuario ingresa una consulta, la herramienta aprovecha la inteligencia artificial para arrojar resultados contextualmente relevantes al mismo tiempo que identifica lo que está sucediendo, el motivo de tal ocurrencia y predicción sobre lo que es probable que suceda a continuación.

Einstein utiliza el aprendizaje automático para detectar tendencias y patrones estadísticos, y ofrece lo mismo a los usuarios de una manera mucho más completa, consistente y completa, en comparación con lo que los científicos de datos humanos pueden ofrecer. El motor analiza automáticamente miles de millones de combinaciones de datos y recomienda el mejor curso de acción, evaluando el escenario más probable y los pros y contras de cada acción posible. Los usuarios pueden acceder a los datos más actualizados, descubrir ideas, colaborar y tomar medidas instantáneas desde cualquier dispositivo.

Por ejemplo, si un vendedor quisiera cumplir con sus números trimestrales puede utilizar Salesforce Einstein Analytics para obtener información detallada sobre clientes, competidores y proyectos. Con eso obtendrá recomendaciones que faciliten el cumplimiento de sus objetivos como por ejemplo “Establezca una reunión con el cliente X”.

Con Einstein, cada representante de ventas consigue un tablero dinámico, completo con todas las funcionalidades requeridas, como seguimiento de actividad, espacio en blanco de la cuenta, evaluación comparativa y más, ofreciéndoles los conocimientos necesarios para realizar de manera efectiva y cerrar el trato. Una vez identificada una nueva oportunidad o descubierta una tendencia, el usuario puede crear una tarea, cambiar una fecha de cierre o compartir información en cualquier dispositivo, todo desde un solo panel, sin tener que buscar hojas de cálculo o luchar con el software de Business Inteligence desconectado".

Me gusto más la versión gráfica…

En algunos casos es recomendable especificar a los “candidatos” de acuerdo a nuestro rol de negocio, esto tomando en cuenta la experiencia del usuario que va manejar la herramienta.

En mi caso existe el “Objeto Prospectos” en lugar de “Candidatos”

Para los que prefieren la versión en inglés: Candidatos = Leads

Ya estoy soñando con usar esta herramienta para mi nuevo emprendimiento, pero la pregunta es: ¿Cuánto vale una licencia, si aún soy solo en mi empresa, pero si quisiera ir llevando de esta manera tan optimizada mi base de dato de clientes. Hasta ahora uso excel, y un cuaderno para poder anotar lo que me dijeron y mi google calendar para agendas reuniones, pero con Salesforce sería ideal.

Ya me cree!

Tengo una duda, ¿Existe alguna diferencia entre el CRM de Salesforce y Husbpot? ¿Alguien lo ha ocupado?

lo estoy haciendo y no aparecen las opciones Chatter ni news!

Hola.
A mi no me muestra NEWS, no sé si es una actualización y ya no aparece. pero si me muestra es NOTE & FILES.

Me parece que el curso está desactualizado, al nivel que es difícil llevar la clase. Ya que la mayoría me aparece diferente o simplemente no aparece, aunque no estoy seguro porque hay comentarios de hace dos meses que aún les aparecen Candidatos y a mi no. A menos que esté utilizando una versión diferente, ahora mismo estoy probando con una demo. Algunos cambios que noté: * No encontré el apartado Candidatos, me parece que ha remplazado por Prospectos. * Los apartados de Chatter y News no me aparecen, y actividad y detalles si aparecen, pero no como en la clase. * Los estados (como Nuevo o Working) no cambian nada, parece ser que es solo para llevar mejor control. * Una vez convertido de Prospecto a Contacto ya se pueden ver las recomendaciones que te muestra el programa. Solo comento mi experiencia, puede que este cometiendo un error, si es así házmelo saber por favor.![](https://ibb.co/TkkMW2Q)![]()
A mi en las pestañas solo me sale"detalles" y me sale la de "actividad" No me salen las de chatter ni la de news. Alguien me podria indicar si de pronto es por la version?![](https://static.platzi.com/media/user_upload/image-a430c4cf-933f-4fbe-8f16-26413af7203a.jpg)
Es muy fácil crear un candidato. No me demoré nada, y realmente puedo ver que esa atención personalizada que da en cada sección la herramienta me libera de esta pensando en muchos pendientes

Esta es mi primera visita a salesforce. Creo que tengo otra versión

Si les sirve mi aporte recomiendo más este curso de Saleforce que el de Linkeding Learning

Ya cree mi primer candidato.

Si configuraste Sales Force en inglés, la opcion que buscas es “Lead”

Solo para que se tenga en cuenta, es posible que la ventana de candidatos se vea distinta de acuerdo a la resolución que tenga configurado su pantalla.

Estoy aprendiendo de Salesforce, y la verdad se ve una plataforma amigable, y para crear un candidato es muy sencillo.

vista y funciionalidad

Listo, ya me cree como candidata.

Aqui ya me creé como candidato 😃

Fue sencillo crear un nuevo usuario gracias por la explicación.

trabajo en el área de post venta, y a los candidatos los llamados clientes, y nos centramos en el objeto “casos”; y como ejecutivo de experiencia cliente veo en vez de llamar “my leads” veo “mis casos”.

Excelente clase.

perfecto vamos bien

Muy sencillo realizarlo, hasta el momento todo bien :3