Gestión de Actividades en Salesforce: Registra y Prioriza Tareas

En la versión actual de la página no se encuentra la opción de correo electrónico como pestaña, si no que tendrás que ver en el lado izquierdo el perfil del candidato y darle clic a su correo electrónico, abriendo tu correo para enviarlo

La opción de enviar correos a los candidatos desde la misma herramienta está genial.

Crear y administrar las actividades:

• Por cada acción que se haga se debe de registrar la actividad.
• Si no está en el CRM no existe.
• Las tareas y los eventos son a futuro.
• Las tareas son actividades definidas para una fecha específica.
• En los eventos es necesario definir una fecha de inicio y una fecha de fin.
• Salesforce permite enviar correos desde la misma herramienta, sin necesidad de salir de ahí.
• La sección de calendario es muy util.

No sé el resto de personas, pero personalmente se me dificultad llevar el ritmo de registrar las tareas. ¿Cuales consideran son buenas prácticas para estar al dia con el CRM?

Insertar campo de combinación - Un campo de combinación es un acampo puede ubicar en una plantilla de email, una plantilla de combinación de correo, un vínculo personalizado o una fórmula para incorporar los valores a partir de un registro.

Sintaxis y Formato
Los campos de combinación para fórmulas no aparecen entre llaves o precedidos por un punto de exclamación ni están precedidos por el tipo de registro. Por ejemplo: AccountNumber. Para asegurarse de que está utilizando la sintaxis correcta, utilice el botón Insertar campo o la lista desplegable en el editor de la fórmula.

estos son mis apuntes amigos:

Crear actividades

se abre el candidato primero y en la pestaña de actividades puedo crear:

• llamada: agregar comentarios de la llamada

• tarea: algo que pongo en una fecha a futuro

• eventos: en el evento se registra una fecha inicio y una fecha de fin

• correo electrónico: desde la herramienta se puede enviar mensajes asociando el proveedor de correo
  campo de combinación: traer registros asociados al cliente como por ejemplo el primer nombre
  puedo crear o guardar plantillas.

• en la seccion de calendario puedo encontrar de manera visual las tareas y los eventos que tengo asociados.

Bueno, estuvo sencillo realizar las tareas, me gustó mucho la opción que se le da al cliente de trabajar con correo interno o con el institucional, eso es a opción y necesidad de cliente.

Realmente es muy practivo, y facil de desarrollar cada una de las tareas.

Recordar: Es muy Importante Centralizar los datos en una sola herramienta

Recordar: SI NO ESTA EN EL CRM… NO EXISTE!

Excelente aporte 😃

Buenas, yo uso salesforce en mi trabajo, pero de una manera diferente, ya que nos centramos en correos y chat. Ahora hay una herramienta nueva muy útil para colocar de manera más visual las rutas, horas y destinos de los vuelos.

Es importante actualizarnos en este curso.

También existen otras herramientas que se integran con SFDC para gestionar las tareas y contactos de forma más automática. En mi empresa usamos SalesLoft que ayuda a gestionar todas las actividades de prospección de los leads y registrar automáticamente en SFDC las actividades.

Super facil de entender.

En la pregunta del examen:
Las principales actividades que puedo registrar en Salesforce son:
en vez de llamadas deberia poner registro de llamadas, casi me confundo y escojo otra respuesta jajaja

Enviar correos sin necesidad de salir del CRM me parece una funcionalidad genial! Al igual que poder gestionar tus actividades y eventos en el calendario, tal como lo haces en un servidor de email como Outlook o Gmail. Pero al poder hacer todo dentro de Salesforce contribuyes a que toda la información esté centralizada ahí mismo sin necesidad de salir de la plataforma.

muy intuitivo el desplazamiento por el objeto actividades; una opción de mejora para el curso seria como exportar na lista e clientes desde un csv o exce ya que a nivel empresa es muy comun que recibas de esa manera la informacion

Gracias.

Me resulta muy intuitivo. Lo de las actividades, está genial que puedas dejar el comentario inmediatamente. Lo dejas sin anotar, una hora después se olvida.

😄

La versión grafica ea mejor

Ahora entendí la diferencia entre nueva tarea y evento, recuerdo que cuando lo usaba en la empresa comercial solamente usé nueva tarea de las 4 pestañas, porque registrar llamada también lo hacía en nueva tarea, y correo usábamos google.

Algunas de estas opciones también están presentes de bitrix24 desde la versión free…

Nosotros tenemos los correos de salida por salesforce pero de entrada por Einstein Activity Capture 😃