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Curso de CRM con Salesforce

Curso de CRM con Salesforce

Sthefanni Beltr谩n

Sthefanni Beltr谩n

Crear actividades

7/15
Recursos

Aportes 27

Preguntas 12

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En la versi贸n actual de la p谩gina no se encuentra la opci贸n de correo electr贸nico como pesta帽a, si no que tendr谩s que ver en el lado izquierdo el perfil del candidato y darle clic a su correo electr贸nico, abriendo tu correo para enviarlo

La opci贸n de enviar correos a los candidatos desde la misma herramienta est谩 genial.

Crear y administrar las actividades:

  • Por cada acci贸n que se haga se debe de registrar la actividad.
  • Si no est谩 en el CRM no existe.
  • Las tareas y los eventos son a futuro.
  • Las tareas son actividades definidas para una fecha espec铆fica.
  • En los eventos es necesario definir una fecha de inicio y una fecha de fin.
  • Salesforce permite enviar correos desde la misma herramienta, sin necesidad de salir de ah铆.
  • La secci贸n de calendario es muy util.

No s茅 el resto de personas, pero personalmente se me dificultad llevar el ritmo de registrar las tareas. 驴Cuales consideran son buenas pr谩cticas para estar al dia con el CRM?

Insertar campo de combinaci贸n - Un campo de combinaci贸n es un acampo puede ubicar en una plantilla de email, una plantilla de combinaci贸n de correo, un v铆nculo personalizado o una f贸rmula para incorporar los valores a partir de un registro.

Sintaxis y Formato
Los campos de combinaci贸n para f贸rmulas no aparecen entre llaves o precedidos por un punto de exclamaci贸n ni est谩n precedidos por el tipo de registro. Por ejemplo: AccountNumber. Para asegurarse de que est谩 utilizando la sintaxis correcta, utilice el bot贸n Insertar campo o la lista desplegable en el editor de la f贸rmula.

Bueno, estuvo sencillo realizar las tareas, me gust贸 mucho la opci贸n que se le da al cliente de trabajar con correo interno o con el institucional, eso es a opci贸n y necesidad de cliente.

Realmente es muy practivo, y facil de desarrollar cada una de las tareas.

Recordar: Es muy Importante Centralizar los datos en una sola herramienta

Recordar: SI NO ESTA EN EL CRM鈥 NO EXISTE!

Excelentes Ejercicios ![](https://static.platzi.com/media/user_upload/image-ac1e408f-9f40-4993-af24-c0b688000dec.jpg)

Excelente aporte 馃槂

Buenas, yo uso salesforce en mi trabajo, pero de una manera diferente, ya que nos centramos en correos y chat. Ahora hay una herramienta nueva muy 煤til para colocar de manera m谩s visual las rutas, horas y destinos de los vuelos.

Es importante actualizarnos en este curso.

Tambi茅n existen otras herramientas que se integran con SFDC para gestionar las tareas y contactos de forma m谩s autom谩tica. En mi empresa usamos SalesLoft que ayuda a gestionar todas las actividades de prospecci贸n de los leads y registrar autom谩ticamente en SFDC las actividades.

estos son mis apuntes amigos:

Crear actividades

se abre el candidato primero y en la pesta帽a de actividades puedo crear:

  • llamada: agregar comentarios de la llamada

  • tarea: algo que pongo en una fecha a futuro

  • eventos: en el evento se registra una fecha inicio y una fecha de fin

  • correo electr贸nico: desde la herramienta se puede enviar mensajes asociando el proveedor de correo
    campo de combinaci贸n: traer registros asociados al cliente como por ejemplo el primer nombre
    puedo crear o guardar plantillas.

  • en la seccion de calendario puedo encontrar de manera visual las tareas y los eventos que tengo asociados.

Super facil de entender.

En la pregunta del examen:
Las principales actividades que puedo registrar en Salesforce son:
en vez de llamadas deberia poner registro de llamadas, casi me confundo y escojo otra respuesta jajaja

Enviar correos sin necesidad de salir del CRM me parece una funcionalidad genial! Al igual que poder gestionar tus actividades y eventos en el calendario, tal como lo haces en un servidor de email como Outlook o Gmail. Pero al poder hacer todo dentro de Salesforce contribuyes a que toda la informaci贸n est茅 centralizada ah铆 mismo sin necesidad de salir de la plataforma.

muy intuitivo el desplazamiento por el objeto actividades; una opci贸n de mejora para el curso seria como exportar na lista e clientes desde un csv o exce ya que a nivel empresa es muy comun que recibas de esa manera la informacion

Gracias.

Me resulta muy intuitivo. Lo de las actividades, est谩 genial que puedas dejar el comentario inmediatamente. Lo dejas sin anotar, una hora despu茅s se olvida.

馃槃

La versi贸n grafica ea mejor

Ahora entend铆 la diferencia entre nueva tarea y evento, recuerdo que cuando lo usaba en la empresa comercial solamente us茅 nueva tarea de las 4 pesta帽as, porque registrar llamada tambi茅n lo hac铆a en nueva tarea, y correo us谩bamos google.

Algunas de estas opciones tambi茅n est谩n presentes de bitrix24 desde la versi贸n free鈥

Nosotros tenemos los correos de salida por salesforce pero de entrada por Einstein Activity Capture 馃槂