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Curso de CRM con Salesforce

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Sthefanni Beltr√°n

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Oportunidades

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Preguntas 1

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Todavia Salesforce no me ha permitido tener una cuenta pero estoy escribiendo todo para practicar. Excelente clase.

Qualification:
Qualify your opportunity

  • Identify the business need you will solve for them.
  • Confirm that they have budget and approval.
  • Determine the timeline based on their needs.
    .
    Needs Analysis:
    Identify the products or services required for this opportunity.
  • Gather customer
  • Confirm your key stakeholders
  • Determine what resources you have available for them.
    .
    Proposal:
    Deliver your solution to stakeholders.
  • Communicate the value of your solutions.
  • Solidify the timeline and budget.
  • Establish a plan with the customer for when and how you‚Äôll close the deal.
    .
    Negotiation:
    Determine the customer’s project implementation plan.
  • Acquire agreements as necessary.
  • Adhere to your own internal discount processes.
  • Obtain a signed contract.
    .
    Closed.

Lo importante es saber que se puede editar o colocar tus propias métricas o nomenclatura de porqué se perdió una oportunidad, porque no todos los negocios son iguales.

La barra superior de la sección Oportunidades muestra las distintas etapas para cerrar la venta con determinado cliente. A medida que avanzas, te muestra el % de probabilidad de cerrar esa venta. Es muy importante que, al llegar a la etapa final, registremos si cerramos con éxito o perdimos ese proceso de venta, ya que así se pueden tomar decisiones de negocio en el presente y a futuro.

Rescato en mi caso particular los detalles del cierre perdido, debido a que me permitir√° tener claro los aspectos que requiero mejorar en mi emprendimiento.
  • Las oportunidades reflejan el proceso de ventas.
  • Es muy importante registrar el motivo de que por que fue un cierre perdido.
  • La data de cierres perdidos es una info valiosa para tomar decisiones.

excelente curso. Saludos.

Al cambiar de etapa, a negociación, no me avanzó la probabiilidad, qué raro. Saludos.

Cambia un poco la pantalla en el 2023 pero la estructura y los conceptos son los mismos

ya cerré la primera oportunidad fue muy simple gracias por la explicación.

Primera oportunidad realizada :)