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Curso de CRM con Salesforce

Curso de CRM con Salesforce

Sthefanni Beltr谩n

Sthefanni Beltr谩n

Contactos & Cuentas

10/15
Recursos

Aportes 7

Preguntas 2

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Recuerdo que nosotros manej谩bamos de la siguiente manera la estructura:

  • Cuenta: la cuenta era la empresa, y dentro de esta cuenta, manej谩bamos los contactos, ya que puede tener desde el gerente, empleados, u otras personas que me permitieron llegar a esta cuenta. Igualmente cada cuenta puede tener m谩s de una oportunidad, porque podr铆a manejar una o dos, seg煤n el 谩rea de la empresa, y pod铆a manejar mis actividades dentro de una oportunidad o dentro de la cuenta ya que hab铆an reuniones que se realizaban por la oportunidad o por cualquier otro tema.

Es por eso que debemos saber estructurar bien tu modelo de negocio y configurar de manera correcto el Salesforce y no al rev茅s.

Tener mucho eso en cuenta.

Nosotros manej谩bamos de la siguiente manera la estructura:

Cuenta: es un lead convertido que tiene una oportunidad

contacto: persona asociada a cualquer objeto, el conyugue de quien compra, proveedores, asesores, banco etc como un contacto en un celular

Es crucial tener toda la informaci贸n de nuestros clientes completada y actualizada. Debemos poner campos destacados e incluso campos obligatorios que deben llenarse para cerrar ventana, como por ejemplo: nombres personales y de empresa, correo electr贸nico, tel茅fonos, p谩gina web, etc.

SFDC en las empresas es bien diferente y cada empresa construye lo que necesita鈥 en mi empresa actual manejamos 2 tipos de cuentas, parent y childs, por la estructura del negocio, y cada child tiene sus propios contactos y oportunidades. Aparte hay diferentes oportunidades con record type diferente dependiendo de los productos鈥 es todo un mundo鈥

Excelente explicacion, permite entender claramente, aunque actualmente mi salesforce cuenta con ubicaciones y opciones diferentes.

buen curso gracias por la explicaci贸n.