Conclusión

Me encantó el curso, muchas gracias.

Sugiero que creen un curso para Saleforce Administrador y otro para salesforce developer (APEX) este último me tiene muy interesada y quiero tomarlo. Saludos.

Resumen del curso

Sales Force
CRM (Costumer relationship management)
A diferencia de una simple hoja de cálculo aquí podemos ver nuestra relación con los clientes la cual puede ser compleja como toda relación humana y un CRM nos permite entenderla y gestionarla de manera apropiada centralizándola de manera apropiada.
Importancia de gestionar los datos de los clientes

1. Centralizar la información
   a. Una de las ventajas de centralizar la información es que la información estará completa y fácil de acceso
2. Veracidad de la información
   a. Otra de las ventajas es que un CRM no lo maneja una sola persona es una herramienta la cual la manejan múltiples personas por lo que la información puede ser validada por mas de una persona a la vez
3. Tener un proceso claro
   a. Permite hacer procesos de gestión de manera más eficiente
   b. Nos permite crear un proceso fácil de duplicar para que las personas del equipo puedan manejar la información de manera mas sencilla
   c. Nos permite ver manera global el estado actual del negocio
4. Tener datos actualizados de los clientes
5. Saber cómo se están cumpliendo los objetivos
   Nota: La mayor importancia de tener un CRM es que nos permite contar con mejores decisiones.
   Si no esta en el CRM no existe

Terminología de Sales forcé
• Objeto: Pestañas de hojas de calculo

Cuando hablamos de objetos tenemos principalmente 4 principales

1. Candidato
2. Contacto
   a. Persona
3. Cuenta
   a. Empresa
4. Oportunidad
   a. Negocio (Venta)
   • Campo: Columna de hojas de calculo
   }
   • Registros las filas de la hoja de calculo

Cuando convertir a un candidato
Para esto lo primero que requerimos hacer es pasar a nuestro candidato por un proceso de calificación
• BANT (La conversión requiere tener al menos 2 de cuatro variables)
o Budget (Presupuesto)
o Authority (Autoridad)
o Need (Necesidad)
o Time (Tiempo)
• PACT / PACTT
o Pain (Dolor)
o Authority (Authotidad)
o Consecuence (Consecuencia)
 Que ocurre si no contrata
o Target profile (Perfil ojetivo)
o Time (Tiempo )
Aunque los 2 modelos evalúan al cliente 1 se centra en variables fijas mientras que el otro es un calificador más cualitativo
Usualmente es complicado sacar un presupuesto durante la primera la llamada, siendo esto incomodo para la persona entrevistada (Esto dependiendo del contexto)
a. Ejemplo:
i. BANT: Desarrollar una nueva aplicación
ii. PACTT: Quiero comunicarme con más clientes y por esto necesito la aplicación
Notas:
• Al convertirlo es importante que en la oportunidad se coloque el nombre de la empresa y el proyecto para saber en todo momento que se esta vendiendo.
• En el mapa de oportunidades, la opción de chatter nos permite interactuar con los miembros del equipo
• En oportunidades en la parte de detalles se pueden quitar las opciones innecesarias
• Cuando marcamos la opción cerrar siempre tendremos la opción de: Cerrado ganado y perdido
o Aquí es importante colocar siempre por que se perdió o gano
• Si tratamos mas de negocios B2B nos enfocaremos mas en cuenta y si nos enfocamos en B2C trataremos más con contacto
o Sin embargo, siempre hay que recordar que siempre tratamos con personas
• Si tenemos campos que requieren estar actualizados siempre, se pueden colocar como llenado obligatorio

Seria genial que Platzi colocara en su portafolio más cursos de CRM SALESFORCE.

Muchas gracias por este curso. Me vino como anillo al dedo.

Muy bueno el curso y muy fácil de entender!! Mil gracias

Me gusto el curso, me permitió tener una visión general de que es salesforce y su uso. Muchas Gracias

Gracias por este curso! me ha quitado una presión enorme sobre otro curso al que me había apuntado y empezaba a frustrarme. Definitivamente un 100 para la maestra. ❤️

10 de 10 este curso; Gracias Sthefanni excelente introducción y muy practico de esta herramienta tan potente.

Excelente inicio, muchas gracias (●’◡’●)

Excelente curso, muchas gracias por toda la información compartida.

Me encanto el curso, muchisimas gracias!

Excelente curso, la herramienta es facil de utilizar.

Resumen de contenidos del curso:

• Navegar sobre SalesForce.
• Diferencia y conocer cada Objeto.
• Crear actividades.
• Crear informes.
• Crear paneles.

Muy útil y ejemplar este curso

Me encantó el curso, muchas gracias

Muy buen curso, sencillo para los que es nuestra primera vez usándolo

Muchas gracias por este Curso, muy aplicable todo

muchas gracias me ha gustado el curso es bastante fácil de entender

Muy bueno el curso para introducirse. Algunos que entran como desarrolladores de Salesforce no conocen como se usa esta herramienta como un usuario o un empleado.

Esperando el curso de SalesForce para administradores, siento que de esa manera se potencia la herramienta un 200%