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Curso de CRM con Salesforce

Curso de CRM con Salesforce

Sthefanni Beltr谩n

Sthefanni Beltr谩n

Conclusi贸n

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Recursos

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Preguntas 1

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Me encant贸 el curso, muchas gracias.

Sugiero que creen un curso para Saleforce Administrador y otro para salesforce developer (APEX) este 煤ltimo me tiene muy interesada y quiero tomarlo. Saludos.

Resumen del curso

Sales Force
CRM (Costumer relationship management)
A diferencia de una simple hoja de c谩lculo aqu铆 podemos ver nuestra relaci贸n con los clientes la cual puede ser compleja como toda relaci贸n humana y un CRM nos permite entenderla y gestionarla de manera apropiada centraliz谩ndola de manera apropiada.
Importancia de gestionar los datos de los clientes

  1. Centralizar la informaci贸n
    a. Una de las ventajas de centralizar la informaci贸n es que la informaci贸n estar谩 completa y f谩cil de acceso
  2. Veracidad de la informaci贸n
    a. Otra de las ventajas es que un CRM no lo maneja una sola persona es una herramienta la cual la manejan m煤ltiples personas por lo que la informaci贸n puede ser validada por mas de una persona a la vez
  3. Tener un proceso claro
    a. Permite hacer procesos de gesti贸n de manera m谩s eficiente
    b. Nos permite crear un proceso f谩cil de duplicar para que las personas del equipo puedan manejar la informaci贸n de manera mas sencilla
    c. Nos permite ver manera global el estado actual del negocio
  4. Tener datos actualizados de los clientes
  5. Saber c贸mo se est谩n cumpliendo los objetivos
    Nota: La mayor importancia de tener un CRM es que nos permite contar con mejores decisiones.
    Si no esta en el CRM no existe

Terminolog铆a de Sales forc茅
鈥 Objeto: Pesta帽as de hojas de calculo

Cuando hablamos de objetos tenemos principalmente 4 principales

  1. Candidato
  2. Contacto
    a. Persona
  3. Cuenta
    a. Empresa
  4. Oportunidad
    a. Negocio (Venta)
    鈥 Campo: Columna de hojas de calculo
    }
    鈥 Registros las filas de la hoja de calculo

Cuando convertir a un candidato
Para esto lo primero que requerimos hacer es pasar a nuestro candidato por un proceso de calificaci贸n
鈥 BANT (La conversi贸n requiere tener al menos 2 de cuatro variables)
o Budget (Presupuesto)
o Authority (Autoridad)
o Need (Necesidad)
o Time (Tiempo)
鈥 PACT / PACTT
o Pain (Dolor)
o Authority (Authotidad)
o Consecuence (Consecuencia)
飩 Que ocurre si no contrata
o Target profile (Perfil ojetivo)
o Time (Tiempo )
Aunque los 2 modelos eval煤an al cliente 1 se centra en variables fijas mientras que el otro es un calificador m谩s cualitativo
Usualmente es complicado sacar un presupuesto durante la primera la llamada, siendo esto incomodo para la persona entrevistada (Esto dependiendo del contexto)
a. Ejemplo:
i. BANT: Desarrollar una nueva aplicaci贸n
ii. PACTT: Quiero comunicarme con m谩s clientes y por esto necesito la aplicaci贸n
Notas:
鈥 Al convertirlo es importante que en la oportunidad se coloque el nombre de la empresa y el proyecto para saber en todo momento que se esta vendiendo.
鈥 En el mapa de oportunidades, la opci贸n de chatter nos permite interactuar con los miembros del equipo
鈥 En oportunidades en la parte de detalles se pueden quitar las opciones innecesarias
鈥 Cuando marcamos la opci贸n cerrar siempre tendremos la opci贸n de: Cerrado ganado y perdido
o Aqu铆 es importante colocar siempre por que se perdi贸 o gano
鈥 Si tratamos mas de negocios B2B nos enfocaremos mas en cuenta y si nos enfocamos en B2C trataremos m谩s con contacto
o Sin embargo, siempre hay que recordar que siempre tratamos con personas
鈥 Si tenemos campos que requieren estar actualizados siempre, se pueden colocar como llenado obligatorio

Seria genial que Platzi colocara en su portafolio m谩s cursos de CRM SALESFORCE.

Muchas gracias por este curso. Me vino como anillo al dedo.

Me gusto el curso, me permiti贸 tener una visi贸n general de que es salesforce y su uso. Muchas Gracias

Gracias por este curso! me ha quitado una presi贸n enorme sobre otro curso al que me hab铆a apuntado y empezaba a frustrarme. Definitivamente un 100 para la maestra. 鉂わ笍

10 de 10 este curso; Gracias Sthefanni excelente introducci贸n y muy practico de esta herramienta tan potente.

Excelente inicio, muchas gracias (鈼忊欌棥鈥欌棌)

Excelente curso, muchas gracias por toda la informaci贸n compartida.

Me encanto el curso, muchisimas gracias!

Excelente curso, la herramienta es facil de utilizar.

Resumen de contenidos del curso:

  • Navegar sobre SalesForce.
  • Diferencia y conocer cada Objeto.
  • Crear actividades.
  • Crear informes.
  • Crear paneles.
馃攳 **Salesforce CRM: M谩s que una simple hoja de c谩lculo** 馃攳 Salesforce CRM (Customer Relationship Management) nos permite entender y gestionar de manera apropiada nuestras relaciones con los clientes, que pueden ser tan complejas como cualquier relaci贸n humana. A diferencia de una simple hoja de c谩lculo, Salesforce centraliza la informaci贸n, haci茅ndola completa y de f谩cil acceso. 馃搳 La veracidad de la informaci贸n es otra ventaja de Salesforce. Al ser una herramienta manejada por m煤ltiples personas, la informaci贸n puede ser validada por m谩s de una persona a la vez. Adem谩s, tener un proceso claro permite realizar procesos de gesti贸n de manera m谩s eficiente, crear un proceso f谩cil de duplicar para que las personas del equipo puedan manejar la informaci贸n de manera m谩s sencilla y ver de manera global el estado actual del negocio. 馃幆 En Salesforce, cuando hablamos de objetos, tenemos principalmente 4 principales: 1锔忊儯 **Candidato**: Prospecto o cliente potencial. 2锔忊儯 **Contacto**: Informaci贸n de la persona. 3锔忊儯 **Cuenta**: Informaci贸n de la empresa. 4锔忊儯 **Oportunidad**: Negocio o venta potencial. Estos objetos son como las pesta帽as en una hoja de c谩lculo, mientras que los campos son como las columnas y los registros son como las filas. Para convertir a un candidato, es necesario pasar a nuestro candidato por un proceso de calificaci贸n, como BANT (Budget, Authority, Need, Time) o PACT/PACTT (Pain, Authority, Consequence, Target profile, Time). Recuerda, la mayor importancia de tener un CRM es que nos permite tomar mejores decisiones. Como dice el dicho, 鈥淪i no est谩 en el CRM, no existe鈥. 驴Te result贸 煤til esta informaci贸n? 驴Tienes alguna otra pregunta sobre Salesforce? D茅jame saber en los comentarios. 馃憞
Super excelente curso, con todas las propiedades y sugerencias para aprender de Salesforce inicial, adem谩s cada paso es muy entendible , voy por el de Salesforce Administrator. Gracias

Muy 煤til y ejemplar este curso

Me encant贸 el curso, muchas gracias

Muy buen curso, sencillo para los que es nuestra primera vez us谩ndolo

Muchas gracias por este Curso, muy aplicable todo

muchas gracias me ha gustado el curso es bastante f谩cil de entender

Muy bueno el curso y muy f谩cil de entender!! Mil gracias

Muy bueno el curso para introducirse. Algunos que entran como desarrolladores de Salesforce no conocen como se usa esta herramienta como un usuario o un empleado.

Esperando el curso de SalesForce para administradores, siento que de esa manera se potencia la herramienta un 200%