Automatización de Marketing en CRM: Interna y Externa

¿Cómo automatizar el marketing dentro de tu CRM?

Automatizar el marketing dentro de un CRM es una de las estrategias más efectivas para optimizar y potenciar las acciones comerciales de una empresa. No solo permite llevar un registro detallado de las interacciones con los clientes, sino también generar procesos automáticos que mejoren la experiencia del usuario y la eficiencia interna. Aprenderás a distinguir entre automatizaciones internas y externas y cómo se integran para potenciar los embudos de ventas y marketing.

¿Qué son las automatizaciones internas y externas?

En el contexto de un CRM, las automatizaciones pueden clasificarse en internas y externas:

• Automatizaciones internas: Facilitan el flujo de datos dentro del sistema. Por ejemplo, envían notificaciones automáticas al equipo sobre nuevas acciones o actualizaciones, lo cual es crucial para mantener a todos alineados y mejorar la coordinación.

• Automatizaciones externas: Conectan el CRM con otras herramientas y plataformas. Involucran acciones como disparar un correo electrónico tras el llenado de un formulario en una página de destino, lo que permite un enlace directo y eficiente entre plataformas y canaliza las acciones de marketing según las interacciones del usuario.

¿Cómo se realiza una integración externa?

La integración externa es esencial para manejar grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes digitales. Se realiza normalmente a través de estas etapas:

1. Formulario en una Landing Page: Un usuario facilita su información a través de un formulario online.

2. Integración con CRM: Dependiendo de la plataforma utilizada, se conecta con el CRM. ActiveCampaign, por ejemplo, permite el traslado automático de datos, siempre que exista la integración necesaria.

3. Gestión de Bases de Datos: Determina a qué lista dentro del CRM se añadirá la nueva información recabada, como listas de eventos, productos u otras categorías de interés particular.

4. Parametrización de Datos: Configuración de los datos importantes que se desean almacenar, como el nombre del usuario, el correo electrónico, y el contexto del registro (por ejemplo, mediante pruebas A/B).

¿Cuáles son las acciones de marketing que se pueden automatizar?

La automatización va más allá del mero almacenamiento de datos; implica una serie de acciones que pueden mejorar tus estrategias de marketing:

• Envío de correos electrónicos: A los clientes que se registraron para fomentar la interacción.
• Mensajería de texto: Para comunicar rápidamente novedades o actualizaciones.
• Notificaciones al equipo: Mantener a todos informados sobre nuevos registros.
• Tareas basadas en interacciones: Como enviar correos de seguimiento tras ciertas acciones del usuario (p. ej., visitar un sitio web o leer un artículo de blog).

¿Qué papel cumple la automatización en el marketing y ventas?

La automatización no solo mejora las operaciones de marketing, sino que también optimiza el proceso de ventas. La clave es coordinar el paso de información estratégica entre estas áreas para generar conversiones efectivas:

• Captura de datos: El área de marketing recaba y estructura la información de nuevos prospects.

• Pase al área de ventas: Una vez que un prospecto se califica, la información se pasa al equipo de ventas, facilitando un abordaje más efectivo y posibilitando ese "momento guau" crucial para cerrar ventas.

Al integrar ambas áreas dentro del CRM, se puede documentar cada paso del proceso, asegurando un flujo continuo y efectivo de información que derive en ventas satisfactorias y clientes felices.

Emplear estas prácticas permitirá que los embudos de ventas y las acciones automáticas se sincronicen de manera fluida, potenciando así la excelencia operacional de la empresa. Desafíate a profundizar más en estas estrategias automatizadas y observa cómo pueden revolucionar tu manera de atraer y mantener clientes.