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Manejo del riesgo al invertir

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Este curso me está ayudando mucho en la planificación de mis inversiones en Cripto
Gracias Profe

Mi portafolio es de 12 criptos, por lo que mi riesgo debe ser de 12%.

Difiere mucho el mercado en fase bajista con el mercado en fase en acumulación, la fase bajista quedo atrás según los porcentajes de recuperación de algunos activos. Habría que preguntarle al SP&500 y su recuperación del casi 32% que hizo el 9 de septiembre del 2022 hasta la fecha de hoy, cuando formo un suelo. O a las acciones de Meta que ya están en un 252% de recuperación de su suelo del 03 de noviembre del 2022. Para esas fechas las criptos también habían hecho un suelo. Como dicen algunos analistas: Fue el mercado bajista más falso de la historia, como nos describe la nueva realidad. Excelente capítulo!.

Buen dia,

Me podria colaborar con la siguiente pregunta que no entendí.
¿De acuerdo a la distribucion del portafolio en el DCA. cuando voy a realizar la sumatoria de los 50 usd. como los distribuyo?

Gracias

En mi caso, últimamente tengo como costumbre establecer stop loss de acuerdo al porcentaje que estoy dispuesto a perder en mi capital y de acuerdo al análisis previo (fundamental y técnico), para así gestionar un poco el riesgo de perdida de capital.
Aun no me queda muy claro como asigno el riesgo al monto de inversión. Agradeceré su guía.
La clase se centra en el manejo del riesgo al invertir en criptomonedas. Se enfatiza la importancia de tener reglas para la inversión y no dejarse llevar por emociones. Se discuten tres preguntas clave: la distribución del capital, las proyecciones de inversión y los límites de riesgo. Se propone un monto inicial de inversión y un sistema de gestión de riesgo personalizado. Se destaca la necesidad de un ratio beneficio-riesgo favorable para que las inversiones sean rentables a largo plazo y se mencionan estrategias para tomar decisiones calculadas.
Lo que aún no comprendo del curso, es que luego del análisis realizado como puedo identificar la salir del activo? como hago el calculo de hasta donde es el valor intrinsico del activo... he comprendido como medianamente puedo evaluar el precio justo, pero aun no se donde salir de la operación (hablando de inversión no de trading)
El manejo de riesgo responde a tres preguntas principales * ¿Cómo será tu distribución? (tu estrategia de selección de portafolio en particular) * ¿Cuál será tu proyección? (según tu análisis de precio ) * ¿Cuáles son tus límites? (¿cuando tomarás decisiones duraras como asumir pérdidas en caso de que tu proyección falle?) Pero también es importante entender ¿Cuál es tu contexto? (tus hábitos que te permitirán poner esto en práctica) Y en base a eso planificar: * ¿Cuál es el monto inicial que destinarías al portafolio? (algo que puedas tú) * ¿Cuánto puedes agregar mensualmente como hábito de acumulación? (estrategia DCA) * ¿A cuánto riesgo estás dispuesto a exponer a tu portafolio por operación? Distribución: * 50% En activos de riesgo bajo. * 30% En activos de riesgo moderado. * 15% En activos de riesgo alto. * 5% En activos de riesgo agresivo. Ratio de riesgo/beneficio, lo ideal es siempre tener un ratio superior de 1:3 (que la ganancia sea al menos tres veces lo que se arriesga). Límites: * % total de exposición * Ratio riesgo/beneficio * Distribución por categorías. * Toma de beneficios escalado. > ***<u>Nunca olvidar que cada quién hace su manejo de riesgo según su contexto, filosofía y perfil personales.</u>***
En criptos, mi perfil y portafolio ahora mismo está bajo riesgo medio - bajo.