Gestión de Clientes con CRM: Funcionalidades y Recomendaciones

Clase 9 de 28 • Curso de Automatización de Marketing Digital

Un CRM (Customer Relationship Management) es un software que nos permite gestionar la experiencia de compra de nuestros contactos o clientes.

Todo lo que representamos con los frameworks anteriormente estudiados se puede mostrar y gestionar con un CRM. Por ejemplo:

Generar listas de contactos a través del proceso de compra.
Medir el comportamiento de las personas a través de los e-mails y sitio web.
Hacer lead scoring a partir de ese comportamiento.
Analizar métricas e indicadores, por ejemplo, determinar MQLs y SQLs a lo largo del tiempo.

Los CRMs generalmente son costosos porque son el tipo de software más común y son la parte más importante de una empresa: la gestión de sus clientes.

Sin embargo, puedes comenzar a familiarizarte con ellos con versiones gratuitas muy completas como Hubspot CRM, Bitrix24 y Zoho CRM.

Mientras hay muchas opciones, más que decirte cuál elegir te sugiero que deberías evitar.

Para mí, deberías evitar CRMs que no tienen pensado el Marketing Digital en su núcleo:

Que no se integren con otras apps o no tengan conexión con Zapier.
Que no tengan funciones de automatización de e-mail y SMS.
Que no permitan recolectar información adicional de un usuario en internet o cómo se comporta dentro de un sitio web.

Comprar un CRM es realmente una tarea difícil. Por ejemplo, algunas empresas priorizan la gestión de información y privacidad, otras la gestión de usuarios y permisos. Para mí, por ejemplo, es esencial poder identificar la experiencia de compra de las personas que visitan nuestro sitio web y poder personalizar nuestro contenido en función de eso.

Para esto hay varias opciones comunes. Para empresas pequeñas, las más populares que he visto son Klaviyo, Active Campaign y Pipedrive. Pero hay más.

Claro, hay soluciones más robustas y costosas como SalesForce y Microsoft Dynamics, pero generalmente son para empresas grandes o corporaciones.

¿Conoces alguna otra herramienta?, ¿ya usas alguna? Compárteme en los comentarios tus recomendaciones.

Fernando Arrieta

student•

Super tutorial CRM HubSpot: https://www.youtube.com/watch?v=Gf6Y5ZVirw4

Harrys Tapasco

student•

Estoy evaluando Hubspot,ya que se integra con casi todo, incluso con whatsapp web. El precio starter no esta tan mal,

FELIX EVR

student•

¿Qué opinan de usar Odoo como CRM? Es un ERP y te ayuda con toda la lógica de negocio e incluye CRM. Integra marketplace y lo puedes conectar a Google Analitycs. Me parece poderoso.

Cristian Bécquer Bernardo Gutierrez

student•

es la mejor opción, si tu empresa ya está trabajando con el odoo es muy buena

Jorge Colín

student•

La automatización sin personalización es spam.

Juanes Sánchez

student•

Hola, actualmente estoy probando E-goi. Es una plataforma Brasilera, relativamente nueva en el mercado. Les contaré mi experiencia a medida que vaya avanzando en esta.

Rodrigo Alfredo Ortiz Merelo

student•

Vale me gustaría saber como te ha ido con esa herramienta

Keila Toro

student•

Yo usé E-GOI por 1 mes aproximadamente. Y aunque tiene bunas funciones, la experiencia de usuario en la plataforma en mi opinion es pésima. Desistí de ella solo por eso.

Nahuel Torres

student•

Hola! ¿Conoces algún CRM que conecte a Whatsapp? Estoy utilizando uno que se llama "https://leadsales.app" Pero no puedo conectar eso a Redes Sociales, ni hablar con la facturación. Para eso sirven los módulos de odoo ¿No? .. aiuuda;(

Manuel Alejandro Arias Rodriguez

student•

Sí. De hecho, yo utilizo Salesforce como CRM, y me alegra informar de que se integra muy bien con Whatsapp.

Si te gustó la respuesta, deja un me gusta. Lo agradecería mucho :)

Mariela Hordadin

student•

¿Yo comencé a usar a Envíalo Simple para probar, lo conocen? tienen opinión del mismo

Bemsson Guerrero

student•

Zoho CRM les permite asignar leads a usuarios aleatoriamente en dependencia de una o más condiciones. Por ejemplo, si tienen un equipo de agentes de una ciudad y llegan leads de esa ciudad, van a querer que se asigne aleatoriamente o por disponibilidad a uno de los agentes de esa ciudad. Esta es una de las funcionalidades que busqué en varios CRMs y muy pocos la tienen o en su defecto no la tienen.

Luis Ruiz Ramos

student•

HubSpot me gusta un montón por las integraciones que posee, a nivel gratuito es una herramienta poderosa, hay planes de start up que no son tan costosos.

Octavio Fernandez

student•

Avify es un excelente startup de CRM para todas aquellas negocios pequeños que buscan gestionar toda la experiencia de sus clientes y que su herramienta principal es WhatsApp business

Mateo Montoya Henao

student•

✨ Visual Summary of the Lecture: Management of Clients with CRM ✨

1. The Central Idea (The Core 💡):
A CRM (Customer Relationship Management) system is essential for managing customer experiences and optimizing marketing strategies.

2. Key Points (In Bullet Points 📌):

Contact Lists Generation: CRMs help create and manage contact lists based on customer buying processes.
Behavior Tracking: Measure customer behavior through emails and website interactions.
Lead Scoring: Utilize lead scoring to evaluate potential customers based on their actions.
Analytics and Metrics: Analyze key metrics to determine Marketing Qualified Leads (MQLs) and Sales Qualified Leads (SQLs).
Integration Importance: Choose CRMs that integrate with marketing tools like Zapier for better automation.

3. The Crucial Example or Fact 🚀:
Most CRMs are costly but offer essential functionalities, with free versions available to help familiarize users.

4. Connection or Next Step 🔗:
This knowledge is crucial for setting up automated marketing strategies and improving customer relationships, paving the way for enhanced marketing effectiveness in real-life projects.

Ivonne Rodriguez Roa

student•

Alguien ha tenido experiencia con Braze? Es bueno?

Yordy Torres

student•

¿Cual es la diferencia entre hubspot y Zapier?

Laura Evelyn Martínez Peraza

student•

¿Qué tan bueno es el CRM Zendesk?

Jainelker Jesus Yepez

student•

¡Hola Laura! 👋🏻 Acá te comparto un blog en el que se detallan las ventajas de usar el CRM. ¡Nunca pares de aprender! 💚

Milton Stivel Suárez Salazar

teacher•

Depende realmente la funcionalidad que requieres, sobretodo el flujo comercial o de usuario actual en tu negocio.

No todos los CRM'S son para todas las empresas, de hecho Zendesk por tendencia es para empresas con alto volumen de usuarios orientados a B2C

Si deseas puedes comentarme un poco más que deseas implementar para orientarte de forma más acertada.

https://www.linkedin.com/in/milton-suarez-salazar/

Sonia López Gómez

student•

Excelente tema. Alguien por aqui que conozca Kartra?

Mayra Lopez

student•

Oye, no lo conocia, esta muy interesante, gracias por tu aporte :D

Felipe Marin

student•

Clientify es muy bueno, he trabajo con freshworks tambien es muy bueno, pero ahora hay muy buenas opciones desde los $9 dolares en adelante como Pancake que sirve para crear chatbots de una manera increible!

MARIA TERESA PANIAGUA RIVERA

student•

Gracias

Ceciel Sanchez

student•

Hubspot es una herramienta que permite la integración de múltiples canales y se adapta a las necesidades del tamaño de las empresas.

Sebastian Prada Vanegas

student•

He profundiado mucho sobre los CRM mejores para una pyme y llegue a la conclusión de que Clientify es el las costo - eficiente. Tiene toda la automatización inclucyendo flujos, envios de email marketing y de WhatsApp. Incluye lead soring y personalización. Tienes un modulo de ventas bastante completo y te ofrece una licencia de metricool para conectar todos los canalas y ver la analítica.

Victor Manuel Martin Matey

student•

Estoy empezando una web sobre seo, ¿qué CRM me recomiendan para gestionar mis usuarios?

erick blanco

student•

yo uso notion, tiene plantillas predeterminadas hasta para crear embudos funel esta muy bien estructurada

Milton Stivel Suárez Salazar

teacher•

Bueno realmente elegir un CRM depende de varios factores, principalmente el flujo comercial de tu proyecto.

Por ejemplo, si las personas llegan a tu sitio web, se registran ¿Que sucede después? le envias un e-mail de bienvenida pero ¿ese registro deberia quedar en tu CRM? En que momento inicia a ser un prospecto para ti.

Este escenario es importante para entender la importancia de tener un prospecto a una lista de contactos.

Ahora te ayuda a entender también la exigencia del software que debe proporcionarte el CRM, automatización, creación personalizada de Formularios, etc...

La tendencia hoy en día es all in one basicamente todo en uno, automatizar, CRM, landing pages, e-mail marketing.

Te recomiendo los siguientes que ya he usado en diferentes proyectos para que le des un vistazo, si necesitas un apoyo más preciso, dejamelo saber.

https://overloop.com/ https://www.activecampaign.com/ https://www.pipedrive.com/ https://user.com/ https://www.agilecrm.com/ https://www.datacrm.com/

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Conclusión del curso

Automatización y Segmentación en Marketing Digital