Gestión de Clientes con CRM: Funcionalidades y Recomendaciones

Clase 9 de 28 • Curso de Automatización de Marketing Digital

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Un CRM (Customer Relationship Management) es un software que nos permite gestionar la experiencia de compra de nuestros contactos o clientes.

Todo lo que representamos con los frameworks anteriormente estudiados se puede mostrar y gestionar con un CRM. Por ejemplo:

  • Generar listas de contactos a través del proceso de compra.
  • Medir el comportamiento de las personas a través de los e-mails y sitio web.
  • Hacer lead scoring a partir de ese comportamiento.
  • Analizar métricas e indicadores, por ejemplo, determinar MQLs y SQLs a lo largo del tiempo.

Los CRMs generalmente son costosos porque son el tipo de software más común y son la parte más importante de una empresa: la gestión de sus clientes.

Sin embargo, puedes comenzar a familiarizarte con ellos con versiones gratuitas muy completas como Hubspot CRM, Bitrix24 y Zoho CRM.

Mientras hay muchas opciones, más que decirte cuál elegir te sugiero que deberías evitar.

Para mí, deberías evitar CRMs que no tienen pensado el Marketing Digital en su núcleo:

  • Que no se integren con otras apps o no tengan conexión con Zapier.
  • Que no tengan funciones de automatización de e-mail y SMS.
  • Que no permitan recolectar información adicional de un usuario en internet o cómo se comporta dentro de un sitio web.

Comprar un CRM es realmente una tarea difícil. Por ejemplo, algunas empresas priorizan la gestión de información y privacidad, otras la gestión de usuarios y permisos. Para mí, por ejemplo, es esencial poder identificar la experiencia de compra de las personas que visitan nuestro sitio web y poder personalizar nuestro contenido en función de eso.

Para esto hay varias opciones comunes. Para empresas pequeñas, las más populares que he visto son Klaviyo, Active Campaign y Pipedrive. Pero hay más.

Claro, hay soluciones más robustas y costosas como SalesForce y Microsoft Dynamics, pero generalmente son para empresas grandes o corporaciones.

¿Conoces alguna otra herramienta?, ¿ya usas alguna? Compárteme en los comentarios tus recomendaciones.