Creación de Dashboards Dinámicos en Excel

¿Cómo crear un tablero de control eficaz en Excel?

La creación de un dashboard en Excel es una habilidad esencial en el mundo profesional. Los tableros de control permiten visualizar y analizar datos de manera eficiente, destacando automáticamente la información clave. En esta guía, te mostraremos cómo desarrollar un dashboard funcional y estéticamente agradable.

¿Cómo configurar los datos base?

El primer paso para crear un dashboard es estructurar correctamente tu tabla de datos. Esto asegura que la información sea precisa y de fácil acceso al momento de crear visualizaciones.

1. Estructuración de la tabla:
   • Incluye categorías esenciales como ventas totales, medios de pago, utilidad, tickets, ventas por tienda y gastos.
   • Asegúrate de tener una fila para cada mes, lo que permite análisis temporal.
2. Suma de totales anuales:
   • Usa la función SUMA para obtener totales por categoría y añádelos destacándolos con negritas y bordes.
3. Cálculo de costos y márgenes:
   • Calcula el costo de bienes vendidos (cost of goods sold) restando las utilidades de las ventas totales.
   • Determina el margen de utilidad dividiendo las utilidades entre las ventas totales y establece el formato de porcentaje.

¿Cómo crear un menú desplegable para visualizar datos?

Un menú desplegable es esencial para navegar dinámicamente por los datos del dashboard.

• Implementación del menú desplegable:
  • Inserta un menú desplegable utilizando la función de Validación de Datos en Excel. Esto te permite seleccionar diferentes meses fácilmente.
  • A partir de este menú, emplea funciones como BUSCARV para capturar y cambiar automáticamente los datos mostrados.

¿Cómo construir gráficos dinámicos?

Los gráficos son el corazón visual de un dashboard. La clave es hacerlos interactivos y adaptables al periodo seleccionado.

1. Preparación previa:

   • Crea una fila auxiliar para extraer la información relevante según el mes seleccionado en el menú desplegable.
   • Utiliza ÍNDICE para seleccionar datos de mes específicos y BUSCARV para extraer datos basados en criterios dinámicos.

2. Generación de gráficos:

   • Usa gráficos de barras, sectores o líneas según necesites.
   • Ajusta el formato para que el gráfico sea claro y relevante al propósito del análisis.
   • Mantén constante el nivel de zoom para asegurar que la información clave sea siempre visible durante presentaciones.

¿Qué pasos seguir para perfeccionar tu dashboard?

Una vez configurado tu dashboard básico, es momento de perfeccionarlo y mejorarlo continuamente.

• Formateo y diseño:

  • Aplica colores y formatos que distingan cada sección claramente.
  • Resalta las métricas claves y verifica que tu formato es coherente en todo el documento.

• Iteración continua:

  • Experimenta añadiendo nuevos gráficos o KPI (Indicadores Clave de Rendimiento).
  • Analiza la respuesta de los usuarios al dashboard y ajusta las visualizaciones según sus necesidades.

Crear un dashboard potente en Excel no solo optimiza el análisis de datos, sino que también transforma la forma en que se toman decisiones informadas dentro de una organización. Practica constantemente este proceso y considera participar en cursos adicionales para refinar tus habilidades en esta área crítica. ¡Sigue explorando y desarrollando tus destrezas en la visualización de datos para potenciar tu carrera!