Análisis Comercial con Power BI: Seguimiento y Visualización de Datos

¿Cómo integrar y complementar medidas en Power BI?

Para aquellos que desean explorar el análisis de datos en un nivel más avanzado, Power BI es una herramienta imprescindible. Este software no solo permite la visualización de datos, sino que también proporciona la capacidad de realizar cálculos complejos y organizar información de una manera comprensible y atractiva. Un aspecto fundamental del uso de Power BI es aprender a integrar y complementar medidas en un reporte. Vamos a profundizar en cómo lograrlo eficazmente, centrándonos en ejemplos como el seguimiento comercial y por vendedor, que desarrollaremos en las próximas secciones.

¿Qué es el seguimiento comercial en Power BI?

El seguimiento comercial es una de las formas de análisis donde las empresas pueden monitorear sus operaciones y resultados financieros. En Power BI, crear un reporte de seguimiento comercial es esencial para visualizar las ventas y compararlas con los presupuestos.

• Título y diseño inicial: Inicia agregando un cuadro de texto donde se escriba "seguimiento comercial". Ajusta el tamaño de la fuente para asegurar visibilidad.
• Segmentación de datos: Coloca la variable de año en la visualización para realizar una segmentación temporal. Configúrala con estilo mosaico para simular botones interactivos.
• Indicadores clave: Agrega indicadores como el total de ventas y cantidad de clientes. Las medidas deben ser previas y posteriormente formateadas para que sean comprensibles.
• Cálculo de cumplimiento: Crea una nueva medida llamada cumplimiento, que es el resultado de dividir el total de ventas por el total presupuestado.

En el ejemplo proporcionado, al elegir el año 2016, se detalla que las ventas fueron de 167 millones, con 1,175 clientes y un cumplimiento del 99.91%, aunque hubo una disminución de 1.04 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

¿Cómo crear visualizaciones efectivas en Power BI?

Las visualizaciones son una herramienta poderosa para transformar datos en información útil. Power BI permite crear distintos tipos de gráficos que ayudan a entender y presentar los datos de diferentes maneras.

• Ventas trimestrales: Crea una visualización de línea que muestre el total de ventas en el eje Y y utiliza la fecha en el eje X para presentarla en formato trimestral. Acompaña esta visualización con las ventas del trimestre anterior para facilitar la comparación.
• Crecimiento trimestral: Añade una medida de crecimiento trimestral que resta las ventas del trimestre anterior al total actual. Esto te dará una mejor percepción de cómo han cambiado las ventas año tras año.
• Gráfico de rutas de mercado: Usa un gráfico de anillos para visualizar el segmento de ventas por tipo de cliente, ya sea individual o corporativo.
• Gráfico comparativo por sedes: Utiliza un gráfico de barras agrupadas para comparar las ventas y los presupuestos por sede. Asegúrate de aplicar formatos adecuados, como el separador de miles, para facilitar la lectura de las cifras.

En el caso detallado, se muestran los datos de las sedes y cómo la venta de Santiago de Surco alcanzó casi 100 millones, con un presupuesto ligeramente superior. Estos mapas visuales facilitan la comprensión de los datos y su comparativa inmediata.

Recuerda, Power BI ofrece una gran versatilidad para adaptar reportes según tus necesidades específicas. Las visualizaciones y medidas deberían ser claramente presentadas para que las audiencias puedan digerir la información eficientemente, reforzando la toma de decisiones informada en una organización. ¡Sigue explorando y domando la analítica de datos!