Configuración de Etapas en Salesforce: Prospectos y Oportunidades

La personalización de flujos dentro de Salesforce es una habilidad esencial para cualquier administrador de CRM. Este proceso no solo ayuda a mantener organizado el ciclo de vida de nuestros prospectos y oportunidades, sino que también asegura que el equipo de ventas esté siempre alineado con los objetivos comerciales. A continuación, vamos a explorar cómo puedes crear y modificar los estados o etapas de prospectos dentro de Salesforce, con un enfoque práctico y directo.

¿Cómo configuramos las etapas de nuestros prospectos en Salesforce?

Cuando trabajamos con Salesforce, es crucial identificar y personalizar cada una de las etapas del flujo de nuestros prospectos. Este proceso se lleva a cabo a través de unas listas de selección dentro de los campos de objeto.

¿Cuáles son los pasos iniciales para modificar estados?

1. Acceder al gestor de objetos: Lo primero es navegar hasta el gestor de objetos en Salesforce y seleccionar el objeto 'prospecto'.
2. Configurar campos clave: Dentro de este objeto, nos dirigimos a la sección de 'campos clave', donde encontraremos los estados representados como una lista de selección.
3. Modificar nombres: Es importante adaptar estos nombres al idioma o terminología que utilice tu organización. Puedes conservar el nombre de la API si es necesario, pero asegúrate de que los usuarios vean los términos en el idioma requerido, por ejemplo, si está en inglés, traducir al español.

¿Cómo añadimos o desactivamos etapas que no utilizamos?

• Agregar un nuevo estado: Si hay un estado que la organización necesita pero no está presente, es posible añadirlo fácilmente. Por ejemplo, si se requiere añadir un estado "Contactado", este se puede aumentar siguiendo unos sencillos pasos.
• Desactivar estados innecesarios: Es preferible desactivar las etapas que no se están utilizando en lugar de eliminarlas. Esto permite preservar el historial operativo que puede ser valioso en el futuro.

¿Cómo ordenamos las etapas correctamente?

El orden de las etapas es crucial para que el proceso de ventas sea claro y lógico para todos los miembros del equipo. Utiliza la opción de "volver a ordenar" para configurar el flujo natural de estados, asegurando que el equipo de ventas pueda seguir de manera eficiente el proceso desde "No calificado" hasta "Calificado".

¿Cómo verificamos los cambios realizados en Salesforce?

Después de haber modificado las etapas:

1. Actualizar la vista: Regresa a la vista de prospecto y refresca la página para asegurarte de que los cambios se han guardado correctamente y todos los campos aparecen tal como se configuraron.
2. Comprobar las opciones: Revisa cada una de las opciones disponibles, las cuales deberían mostrarse como "No calificado", "Nuevo", "Contactado" y "Calificado".

Con esta guía, podrás configurar tu Salesforce de manera efectiva, garantizando que el equipo de ventas pueda trabajar con los datos más precisos y relevantes. Ahora, te invito a que repliques estos pasos con las etapas de tus oportunidades y continúes perfeccionando tus habilidades en Salesforce. Adelante, ¡el siguiente nivel de personalización te espera!