Gestión Efectiva de CRM: Buenas Prácticas y Registro Completo

Oportunidad de negocio

• Comunicación con el cliente/propuesta (registros).
• Impresiones/notas/ info de avance útil del negocio.
• Acciones para avanzar en la venta.
• Fuente de la oportunidad.
• Monto $ de la oportunidad.
• Fecha de cierra estimada.
• % de avance de venta.

Empresa/ Cuenta

• Impresiones/notas/ info útil para conocer el cliente.
• Acciones para cultivar la relación.
• Dirección, teléfono, redes sociales.

Persona/ Contacto

• Datos del contacto.
• Fuente del contacto (opcional).

Sube la información a tu CRM de forma correcta, planificada y constante.