Conceptos Básicos de Salesforce: Objetos, Campos y Registros

En el mundo de Salesforce, es fundamental entender la terminología utilizada para optimizar el uso del CRM y asegurar una gestión efectiva de clientes. Familiarizarse con conceptos como objeto, campo y registro es crucial para quienes buscan implementar Salesforce de manera exitosa en sus organizaciones.

¿Qué son los objetos, campos y registros en Salesforce?

Salesforce, similar a muchos otros CRM, utiliza términos específicos para estructurar y manejar la información. Al igual que en una hoja de cálculo, un objeto en Salesforce es comparable a las pestañas. Un campo corresponde a las columnas, representando información específica como nombre, apellido o teléfono. Finalmente, un registro se asemeja a las filas, donde se recogen los datos individuales de cada cliente. Esta analogía es clave para entender cómo Salesforce almacena y organiza los datos.

¿Cuáles son los principales objetos en Salesforce?

Al iniciar con Salesforce, es esencial centrar la atención en ciertos objetos clave: candidatos, contactos, cuentas y oportunidades. Esta organización responde a un flujo lógico de conversión dentro del CRM:

• Candidato (o prospecto): Se refiere a una persona u organización que podría convertirse en cliente.
• Contacto: Una vez convertido, el candidato se vuelve un contacto.
• Cuenta: Representa a la empresa del cliente.
• Oportunidad: Se crea cuando hay una potencial venta a realizar.

La utilización del objeto candidato no es obligatoria y varía entre empresas. Sin embargo, su uso es recomendado para priorizar y enfocar los esfuerzos del equipo de ventas.

¿Por qué es importante entender esta estructura?

Comprender cómo Salesforce utiliza objetos, campos y registros permite a las empresas estructurar sus operaciones de ventas de manera efectiva. Esta metodología ayuda a priorizar clientes potenciales y maximizar conversiones. Además, conocer esta terminología fomenta una mejor comunicación interna y adaptación de estrategias de negocio.

Sugerencias para aprovechar al máximo Salesforce

• Familiarízate con la terminología local: Según el sector o país, los términos pueden variar. Por ejemplo, en Platzi se utiliza "prospecto" en lugar de "candidato".
• Personaliza los objetos: No todas las empresas requerirán el uso de todos los objetos. Ajusta Salesforce para que encaje con las necesidades específicas de tu organización.
• Comunica con tu equipo: Comparte experiencias sobre cómo otros usan la terminología y adapta mejores prácticas.

¡Comparte cómo utilizas estos términos en tu empresa! Mantente actualizado sobre las mejores prácticas en tu industria y sigue explorando las funcionalidades de Salesforce para llevar tus operaciones al siguiente nivel. ¿Listo para crear tu primera cuenta demo en Salesforce? Avancemos en el aprendizaje y descubramos más sobre este potente CRM.