¿Qué hace exactamente un CRM?

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¿Qué hace exactamente un CRM?


  • CRM → Customer Relationship Management

Customer


Se refiere a todo el seguimiento y la información que tú puedes obtener a través de este software

  • Puedes tener todo una bitácora para saber cada cuando mails, si está haciendo algún clic, si está visitando alguna landing page
  • Cuáles son las oportunidades, productos o servicios que puede tener el cliente dentro del CRM
  • Si tiene alguna solicitud o reclamo, alguna asistencia
  • Puedes tener la trazabilidad de que está sucediendo a detalle con todos tus clientes o con uno en particular

Relationship


Se refiere a que podamos integrar todos los canales de tu estrategia de marketing digital, de atención al servicio, de todo lo que compone el ecosistema digital de tu compañía, dentro de esta plataforma y que no tengas cabos sueltos:

  • Tenemos diferentes plataformas para los mensajes: landing, mensajes, correos, chat, tickets
  • Lo ideal es que en CRM podamos tener todo el ecosistema de aplicaciones y de usabilidad para que la información repose en un mismo eje

Management


Lo más importante es la administración, esto significa que podamos tomar decisiones a partir de los datos, que podamos entender con cada una de las campañas, con el avance de la venta, con las peticiones que nos están haciendo de devolución.

Estos 3 ejes vistos son fundamentales para que la compañía pueda funcionar y que pueda trasladarse de un Excel, de un Word, de carpetas en la nube a algo totalmente funcional y que va a permitir crecer en volumen todas las áreas de la compañía

Características esenciales de un CRM


  • Contact Management → esta sección de contacto nos va a permitir filtrar, nos va a permitir categorizar todos los tipos de clientes o todos los tipos de usuarios que se registran a través de nuestros canales digitales.
    • Que podamos distinguir los clientes que están próximos a comprarte, así como los que está lejos de ser un cliente ideal para ti
  • Interaction Tracking → básicamente controlar todo lo que está sucediendo en tu ecosistema.
    • Es importante saber del usuario:
      • si el usuario acabo de visitar tu sitio web
      • acabo de reenviar esa campaña de marketing con una promoción a más personas
      • cuantas veces se hizo clic sobre una campaña
      • desde dónde está llegando el cliente: redes sociales, google ads, tráfico orgánico (Blog - SEO)
  • Lead Management
  • Sales Forecasting → relación entre área de ventas y marketing
    • como hacer el traspaso de un lead de marketing para ventas lo cierre ¿Cómo va a ser esa estrategia?
  • Workflow Automation → todas las automatizaciones del embudo de ventas dentro de la herramienta, esto para no estar interactuando con diferentes herramientas y plataformas
  • Email integration → integración con email marketing
  • Pipeline Management → línea clara para saber qué está sucediendo con los embudos y con las ventas y marketing qué puede hacer para acelerar la toma de desiciones del cliente
  • Analytics / Reports → que sea fácil construir Dashboards e informes para presentarlos con gerentes para saber.
    • Cuál es el estado de la campaña, cuántos leads se han generado, cuántos usuarios se han ido de nuestro ecosistema
  • 📝 Actividad:
    - En el libro de trabajo (Workbook) puedas marcar cuáles son las características que creemos que debe el cliente con el que nos reuniremos
    - O las funciones mínimas que debería tener el CRM
La primer clase no funcionó 🥲
  • comunicación por correo automatizado
  • poder catalogar a los clientes por el curso de su interés
  • puntuación del cliente sobre el proceso de venta

muy buenas lecciones pero estan un poco lento el video excelente