Gestión de Contactos y Cuentas en Salesforce

¿Cómo navegar por los objetos de contactos y cuentas en Salesforce?

Salesforce es una herramienta poderosa que permite gestionar de manera efectiva las relaciones y procesos de ventas de una empresa. Conocer cómo navegar por los objetos de contactos y cuentas es esencial para optimizar su utilización. Desde la parte superior donde se visualizan los campos destacados, hasta la administración de las actividades migradas, cada paso es crucial para un manejo eficiente del CRM.

¿Cómo acceder a contactos y cuentas desde una oportunidad?

La navegación eficiente entre objetos es clave en Salesforce. Desde una oportunidad, puedes acceder al detalle de una cuenta poniendo tu mouse sobre el nombre de la cuenta, que mostrará una pequeña caja con información relevante. Al hacer clic, podrás profundizar en los detalles de esa cuenta. Además, cuando miras una oportunidad, identificarás fácilmente los contactos asociados. Por ejemplo, si el contacto es "David", al pasar el mouse sobre su nombre, verás la información migrada desde el candidato a contacto.

¿Qué información destaca en un contacto?

Cambiar del objeto oportunidad al de contacto te proporciona un panorama completo del individuo. Campos como la empresa asociada, teléfono, correo y propietario son primordiales. Una característica importante es el detalle sobre otras relaciones que el contacto pueda tener, como relaciones con otras oportunidades o cuentas. En la parte derecha, encuentras tareas y actividades migradas del candidato convertido.

¿Cómo llegar a una cuenta desde un contacto?

Puedes acceder fácilmente a una cuenta desde el objeto contacto o desde la misma oportunidad, aprovechando los vínculos activos. Al ir a la cuenta, te encontrarás con información detallada como el sitio web, industria, y teléfono, enfocándose más en la compañía que en el individuo. Esto contrasta con los detalles de un contacto que incluyen el correo electrónico personal y números telefónicos, sean corporativos o móviles.

¿Cuál es la importancia de mantener los datos actualizados en Salesforce?

Tener información actualizada es primordial para un CRM efectivo. Es esencial asegurarse de que todos los campos necesarios se diligencien. Establecer campos obligatorios ayudará a mantener la consistencia y la calidad de la información. Esto permite lograr un seguimiento y gestión fluida de relaciones con clientes.

¿Cómo ver listas de cuentas y contactos recientemente vistos?

Otra ruta para acceder a esta información es mediante la barra de navegación, seleccionando directamente el objeto deseado: bien sea contactos o cuentas. Aquí, se despliega la vista de registros recientes, lo que facilita un acceso rápido a la información recientemente trabajada o creada en Salesforce.

¿Cómo personalizar el uso del CRM según el tipo de negocio?

El enfoque del CRM puede variar dependiendo del modelo de negocio. Para empresas B2C (Business to Consumer), el énfasis debe estar en los contactos, ya que estos suelen ser los clientes finales. Por el contrario, en las empresas B2B (Business to Business), la información de las cuentas toma relevancia sin dejar de lado la gestión de los contactos, puesto que al final, las ventas son a personas dentro de esas entidades.

En resumen, contar con un proceso claro y mantener actualizados los datos son pilares para no perder información crucial en la administración del CRM con Salesforce. ¡Continúa explorando y familiarizándote con estas herramientas para mejorar la eficiencia en tu gestión diaria!