Enriquecimiento de leads B2B con IA

En B2B ya no hay excusas: deja de usar data desactualizada y de hacer preguntas innecesarias. Con inteligencia artificial puedes enriquecer contactos y llegar a la primera llamada con contexto valioso. Aquí verás cómo construir, desde cero, un flujo en Relay que investiga al lead, notifica por Slack y actualiza tu CRM automáticamente.

¿Cómo automatizar la calificación de leads B2B con inteligencia artificial?

La lógica se apoya en cuatro pasos claros y repetibles. Así reduces fricción con el lead y aumentas la tasa de conversión.

• Define el trigger. Un agendamiento en Cal, Calendly u otro. También puede ser un formulario en tu sitio.
• Crea un agente de investigación. Busca en Internet y LinkedIn datos de la persona y su empresa.
• Notifica al equipo. Envía un resumen a un canal de Slack.
• Actualiza el CRM. Registra la información y, si aplica, crea un deal.

En Relay, inicia un flujo nuevo y selecciona el trigger de Cal: New Booking. Autoriza con tu API key desde Settings > API keys (marca que “nunca expire”) y filtra por el tipo de evento que necesites. Para pruebas, selecciona una reunión previa.

¿Qué herramientas configuras en Relay para investigar con precisión?

La clave está en combinar un buen prompt con las herramientas correctas y en pasar solo los datos del invitado para evitar confusiones.

¿Cómo se arma el agente con scraping y búsquedas?

• Agrega un paso de “inteligencia artificial” y define el objetivo: crear un análisis detallado del individuo y su empresa en español.
• En Tool, activa estas herramientas:
• Google para hallar URLs de LinkedIn y sitios relevantes.
• Get LinkedIn profile from URL para la persona.
• Lookup LinkedIn company profile by URL para la empresa (o por dominio).
• Extraer texto de sitio web para la web corporativa, incluyendo páginas clave como precios.
• Perplexity para investigación general y completar el contexto.
• Pasa únicamente campos del invitado: nombre, primer nombre, correo y notas adicionales. Evita campos tuyos para no mezclar identidades.
• Consejo práctico: pide correo corporativo en el agendamiento; es más preciso que un Gmail y mejora la búsqueda.

Haz clic en “Test prompt”, elige una reunión de prueba y en “mostrar la conversación” verás cómo el agente ejecuta cada herramienta. En el ejemplo con “Meeting with Candela”, el sistema localizó su perfil en LinkedIn y la web de Platzi, y generó resúmenes coherentes.

¿Cómo estructurar el resultado con AI output?

• Añade un paso de “extraer” para convertir la investigación en campos utilizables.
• Define qué necesitas: URL, perfil personal de LinkedIn, sitio web de la empresa, resumen del perfil de la empresa y resumen del perfil de la persona.
• Usa AI output como fuente y ejecuta una prueba para validar que los campos se llenen correctamente.

¿Cómo enviar alertas por Slack y actualizar el CRM en Pipedrive?

Con los datos ya estructurados, automatiza la comunicación y el registro. Así tu equipo comercial actúa rápido y con contexto completo.

¿Cómo se configura la notificación en Slack?

• Agrega el paso de Slack y elige “Enviar mensaje”.
• Selecciona el canal (por ejemplo, “comercial”). Decide si envías como la plataforma o con tu nombre.
• Inserta campos tanto del nodo de llamada como del nodo de extracción para personalizar: “Nueva llamada: [nombre del invitado], Perfil de LinkedIn: [URL], Resumen: [texto]…”.
• Publica el flujo antes de probar este paso. Al ejecutarlo, verás la notificación con el resumen del lead.

¿Cómo se actualiza el CRM con Pipedrive?

• Agrega Pipedrive y usa “Update or add person” para buscar y, si no existe, crear el contacto.
• Mapea cada dato: nombre, correo, dominio, URL de LinkedIn, resúmenes, notas.
• Opcional: crea un deal con “Añadir deal” y usa el nombre de la persona que acabas de agregar.
• Guarda y enciende el flujo. A partir de ahora, cada nuevo agendamiento repetirá todo el proceso.

Habilidades y conceptos aplicados: automatización con IA, diseño de triggers, configuración de API keys, scraping y búsqueda en *Google, enriquecimiento con LinkedIn, extracción estructurada con AI output, notificaciones en Slack y actualización de CRM con Pipedrive*. Este enfoque te permite llegar a cada llamada con información verificada y accionable, sin fricción y a escala.

¿Te gustaría compartir cómo personalizarías los campos extraídos o qué otros canales notificarías? Deja tu experiencia en comentarios y enriquezcamos juntos el flujo.