Análisis de documentos y archivos con Perplexity

Perplexity no solo busca en la web: también analiza tus archivos y los enriquece con fuentes externas para crear entregables profesionales. Con un flujo conversacional y la ventana de contexto, puedes adjuntar reportes, presentaciones o planillas, pedir bibliografía en formato APA, producir un white paper y generar listas de prospectos en Excel. Aquí verás cómo replicar el proceso paso a paso, con tips de formato Markdown y exportación.

¿Cómo aprovechar Perplexity para analizar y ampliar documentos?

Perplexity admite archivos adjuntos y cruza su contenido con búsqueda en internet. El ejemplo parte cargando el reporte “Antropic Economics Index” para hallar estudios similares enfocados en Latinoamérica y armar insumos bibliográficos que luego se integran en un white paper.

• Adjuntar el documento y aprobar permisos de datos.
• Solicitar “estudios similares” con foco geográfico: Latinoamérica.
• Recibir categorías sugeridas: productividad y crecimiento (World Economic Forum, McKinsey); impacto distributivo y mercado laboral; políticas públicas y estrategias de IA en la región (CEPAL); informes macro.
• Pedir lista bibliográfica en formato APA con comentarios por fuente para facilitar el análisis.
• Indicar: “crea un white paper con la información del reporte y las fuentes encontradas, e incluye bibliografía en APA”.

Este flujo aprovecha la ventana de contexto: el sistema “recuerda” el archivo y los pasos previos para mantener coherencia sin repetir instrucciones. Tu rol pasa a ser el de revisor/validador: abrir fuentes, verificar pertinencia y extraer lo útil.

¿Qué flujo seguir para reportes con APA?

• Cargar el reporte base: “Antropic Economics Index”.
• Solicitar estudios para Latinoamérica y tipos de evidencia clave.
• Pedir APA + comentarios para construir una bibliografía comentada.
• Ordenar la redacción del white paper y cerrar con referencias en APA.
• Descargar, revisar y ajustar el documento final.

¿Qué hacer si el archivo no tiene extensión o formato?

A veces el sistema genera el archivo y omite la extensión. Suele ser Markdown.

• Agregar manualmente “.md” o “.pdf” al nombre del archivo.
• Visualizar en Notion u Obsidian si es Markdown.
• Si Perplexity ofrece exportación, elegir PDF o Word para edición posterior.
• Pedir al asistente que recree el archivo con la extensión correcta si es necesario.

¿Cómo crear presentaciones con shadow AI y mantener el estilo?

Al adjuntar una presentación de capacitaciones sobre IA, se puede pedir una versión nueva enfocada en shadow AI, manteniendo tono y estilo del original e incorporando información reciente. El sistema analiza el archivo, detecta estructura, paleta y tipografías, y produce un PPT listo para edición.

• Indicar: “revisa la presentación adjunta y crea una nueva centrada en shadow AI, con el mismo tono y estilo”.
• Añadir: “incluye riesgos de IA y regulaciones si faltan”.
• El resultado incluye secciones como alucinaciones de IA, material con proyección 2025–2026, y consistencia visual con el tema oscuro y colores azules.
• Suele reportar el número de diapositivas por tema, por ejemplo: 8 para shadow AI y 9 para alucinaciones.

¿Qué incluye la nueva presentación y cómo exportarla?

• Slides con títulos claros, listas y apoyo visual.
• Estructura alineada al estilo original.
• Exportación como pptx o HTML.
• Opción de enviar a Google Drive y abrir en Google Slides.
• Ajustes finos frecuentes: elementos que se salen de la diapositiva y tipografías.

¿Cómo generar prospectos en Excel con datos reales?

Adjuntando un Excel con datos ficticios de un CRM de una empresa de software para restaurantes, es posible pedir que Perplexity busque restaurantes en Chile y llene un nuevo archivo siguiendo la misma estructura: prospectos, contactos y pipeline.

• Cargar el Excel ejemplo: estructura de CRM con empresas, contactos y oportunidades.
• Pedir: “busca restaurantes en Chile y llena un nuevo Excel con la misma estructura”.
• El sistema devuelve una hoja con 20 potenciales clientes y pestañas alineadas al CRM.
• Iterar: “amplía a 100”, “enfócate en Santiago”, “agrega teléfonos o sitios web si están disponibles”.
• Usar el resultado para priorizar visitas de ventas y campañas de contacto.

¿Qué buenas prácticas aseguran calidad y foco?

• Antes de avanzar, preguntar: “¿qué ves en el archivo?”. Asegura alineación.
• Mantener prompts breves, con foco geográfico y de segmento.
• Iterar por lotes: 20, 50, 100 prospectos.
• Validar datos clave y actualizar el pipeline en el CRM real.
• Combinar búsqueda con el modelo para ampliar y priorizar mejor.

¿Te gustaría comentar cómo estás usando Perplexity con tus archivos o qué resultados necesitas escalar?