Investigación y Preparación para Reuniones con Inversionistas

¿Cómo hacer un research efectivo antes de una reunión?

Prepararse antes de una reunión es esencial para garantizar una interacción productiva y eficiente. El research previo permite encontrar puntos en común y preparar el terreno para establecer una relación sólida. No se trata solo de esperar encontrar algo en común durante la llamada, sino de tener la información lista para crear una conexión significativa. LinkedIn es una herramienta valiosa para identificar conexiones emergentes, intereses compartidos o antecedentes similares. Considera explorar:

• Redes sociales personales o profesionales.
• Asistir a eventos donde pueda estar tu contacto.
• Revisar charlas o participaciones pasadas en plataformas como Platzi.

Esta preparación proporciona puntos de datos para un seguimiento más asertivo y muestra interés genuino en la otra persona.

¿Qué hacer para evitar un monólogo y fomentar la interacción?

Durante una presentación o pitch, es vital permitir la interacción y consultas. Hablar sin pausas puede llevar a que la reunión se sienta como un monólogo, perdiendo la oportunidad de generar un diálogo efectivo. Para evitar esto:

• Utiliza un reloj para monitorear el tiempo. Si llevas más de 10 minutos hablando, es momento de hacer una pausa.
• Haz preguntas abiertas para fomentar la participación, como: "¿Tienes alguna duda hasta ahora?".
• Permite que existan silencios incómodos para que la otra parte pueda reflexionar y responder.

Estos momentos no solo mantienen a la otra persona engagada, sino que demuestran que valoras su opinión.

¿Qué tipo de preguntas deberías hacer durante la reunión?

Hacer preguntas es fundamental para comprender mejor las expectativas y procesos de la otra parte. Las preguntas también clave demuestran que estás interesado y comprometido con el proceso. Algunas opciones podrían ser:

• "¿Cómo funciona su proceso de inversión?"
• "¿Con qué instrumento o vehículo financiero se sienten más cómodos?"
• "¿Han invertido anteriormente en una empresa de mi sector?"
• "¿Estarán disponibles para una llamada de seguimiento la próxima semana?"

Cada una de estas preguntas te proporcionará la información necesaria para valorar si continuar con el proceso de seguimiento y mantenimiento de la relación.

¿Cómo gestionar la información obtenida?

Tener un buen sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es crucial para organizar y acceder rápidamente a la información recopilada. Un CRM te permitirá:

• Almacenar los detalles de cada interacción.
• Consultar información previa a futuras reuniones.
• Realizar un seguimiento eficaz de los progresos y decisiones.

La información sin uso estratégico no sirve de mucho. Evalúa si la herramienta que estás utilizando es adecuada para tus necesidades de fundraising y realiza ajustes si es necesario.

Aborda cada reunión como una construcción de relación. En esta relación, ambas partes tienen la responsabilidad de aportar valor y esfuerzo. No temas a hacer preguntas, ya que demostrarán tu enfoque proactivo y serio hacia este proceso.