Diseño de Dashboards para Evaluación de Vendedores en BI

¿Cómo plantear un tablero de BI para evaluar el impacto de los vendedores?

Diseñar un tablero de Business Intelligence puede parecer una tarea desafiante, pero con el enfoque y consideración adecuados de aspectos clave, es posible crear visualizaciones poderosas que realmente comuniquen la historia detrás de los datos. En este contexto, veremos cómo abordar el requerimiento de evaluar el impacto de los vendedores en las ventas trimestrales, mensuales y anuales de una compañía, generando además una calificación sobre el cumplimiento de sus metas anuales.

¿Qué información debemos recabar antes de empezar?

Antes de sumergirnos en la creación del tablero, es crucial obtener cierta información contextual que guiará el diseño y formato de nuestro dashboard:

• Dónde será presentado: El entorno o plataforma donde será mostrado podría influir en la selección de colores e iluminación.
• Público objetivo: Conocer quién verá el tablero influye en el nivel de detalle necesario.
• Jerarquía visual: Decidir la disposición de elementos y grafías es vital para asegurar que la información fluya de manera lógica y eficiente.

¿Cómo gestionar y limpiar los datos?

Uno de los primeros pasos después de recaudar la información es limpiar y clasificar los datos. Para este ejercicio, los datos fueron obtenidos del departamento de Recursos Humanos y es esencial asegurar la calidad de los datos antes de su visualización:

1. Limpieza y clasificación: Revisar y ordenar las tablas y datasets para asegurar la confiabilidad de las visualizaciones.
2. Identificación de gráficos adecuados: Elegir gráficas que mejor representen las ventas anuales, trimestrales y mensuales, y que además llamen la atención de los usuarios.

¿Cómo estructuramos el tablero visualmente?

La disposición visual del tablero puede seguir el esquema en "F", que aprovecha la forma en que los usuarios suelen escanear la información:

1. Calificación del vendedor: Colocar en la parte superior izquierda, seguida por datos concretos de ventas.
2. Gráfica del comportamiento de ventas: Usar una gráfica de líneas centralizada y amplia para mostrar la evolución de ventas en el tiempo.
3. Ventas totales anuales: Ubicarlas en la parte superior, dando contexto global.
4. Observación de periodos temporales: Colocar detalles mensuales y trimestrales en la parte inferior, completando el esquema.

¿Cómo aseguramos que las visualizaciones sean efectivas?

Es fundamental que la información pueda ser interpretada de un vistazo:

• Gráficos temporales: Usamos eje x para el tiempo (fecha de venta) y eje y para montos mensuales.
• Lineas temporales: Utilizamos una tabla de dimensiones temporales para organizar claramente los datos.
• Filtro por vendedor: Por medio de la herramienta, filtramos por rol para enfocarnos solo en los vendedores.

¿Cómo lograremos que el tablero hable por sí solo?

Finalmente, una vez organizado todo, el último paso es hacer que el tablero sea atractivo y autoexplicativo:

• Elegir un esquema de colores que resalte la información clave.
• Facilitar la lectura y navegación con una jerarquía de información clara.
• Asegurar que todas las preguntas del stakeholder sean respondidas visualmente.

Te animo a que pongas en práctica estos pasos para diseñar un tablero que no solo entregue los datos necesarios, sino que además atraiga y retenga la atención de los interesados. Deja en los comentarios tus experiencias, las soluciones que has propuesto para tus interesados, y cómo has diseñado tu tablero.