Calculando el stop loss y take profit
Clase 11 de 16 • Curso de Introducción al Análisis Técnico de Mercados Financieros
Contenido del curso
Ahora que ya sabemos como tomar acción en el mercado a través de patrones de acción de precio. Es igualmente importante entender que de acuerdo a nuestra estrategia, también debemos proteger nuestro capital y definir dónde tomar beneficios.
Para ello, existen dos conceptos muy importantes.
Stop Loss
Es una herramienta que puedes establecer en tus plataformas de inversión con la finalidad de limitar tus posibles pérdidas.
De esa forma, si llegase a tomar una decisión en un activo financiero y éste se va en contra de mi posición, incurrirá en pérdidas que puedo limitar a través de la gestión de riesgo. Un concepto que estudiaremos en próximas clases.
No te preocupes, vamos a verlo así. Imagina que compras una acción de Tesla en 700 USD y tu objetivo de inversión es a corto plazo con una proyección a los 1000 USD. Desafortunadamente en cuanto compras el activo cae abruptamente a los 300 USD (de nuevo, no es más que un ejemplo), representando una pérdida flotante de más del 50% sobre tu inversión inicial ¿cierto? Claramente esto es muchísimo y no deberíamos exponer nuestro capital a una aversión al riesgo tan alta.
Para ello, nuestro stoploss (SL) es una herramienta fundamental. Pues nos permite definir cuál es nuestro punto de pérdida máxima en el precio y así minimizamos los riesgos.
El SL consiste en una instrucción que le das a tus plataformas de intercambio o broker en cualquiera de los mercados financieros que decidas operar.
Siendo este el caso, usemos de nuevo el mismo ejemplo de Tesla donde compro una acción en 700 USD promedio y mi proyección es a 1000 USD aproximadamente. En caso de que ocurra alguna caída abrupta en el precio, puedo definir mi stop loss para que, si el precio cae por debajo de los 650 USD yo pueda vender mi acción de tesla en 645 USD y minimizar con ello los riesgos.
Claramente implica que asumo una pérdida inicial, pero limito esa pérdida respecto a la exposición de no tener configurado un precio de salida o detención de pérdida.
Ok, vamos a ver esto en un gráfico (figura 11.1) y de esa forma puede quedarnos más claro.
Figura 10.1: gráfico de la cotización de TSLA con una temporalidad de 1D. Utilizando la herramienta de entrada en largo se posiciona la compra en 700 USD, proyectando un aumento de precio (caja azul), hasta los 1000 USD. Se posiciona el stop loss (caja gris), en 650 USD.
https://www.tradingview.com/x/UqydZ6P5/
Como ves, utilizar un gráfico ayuda muchísimo para establecer mi proyección del movimiento que espero de la acción de esta empresa, buscando que alcance los 1000 USD de cotización (esto es un ejemplo. Como ven no analicé la acción de precio del mismo), pero además, ya tengo un precio estipulado; que debo definir en la plataforma de inversión controlando lo máximo que estoy dispuesta a perder.
¿Dónde defino mi stop loss en el precio?
Ok, ahora que tengo claro qué es un stop loss, también es importante saber cómo definirlo en el precio para tener las menores probabilidades de que sea alcanzado y además, aumentar mi probabilidad de asertividad en cada operación.
Para ello, mis recomendaciones son:
- Define primero tu porcentaje de pérdida y, aunque esto es un concepto de gestión de riesgo que veremos más adelante, piensa en ello para saber con cuánto dinero entrar a tu operación.
- Valida el punto estructural en el que te encuentres y establece tu stop loss fuera de la ruptura de estructura.
- Marca puntos debajo de soportes fuertes o encima de resistencias sólidas. Si se rompen estos puntos,
Take profit
Al igual que el stop loss es una herramienta que programamos en nuestra plataforma de inversión, take profit es básicamente definir el precio de salida probable que queremos para cada una de nuestras tomas de acción en el mercado (ganancias).
Por ejemplo: si mi objetivo o proyección técnica es positiva comprando la misma acción de Tesla del ejemplo anterior, en los 1000 USD, pues ahí definiría mi precio de venta o toma de beneficios.
Pero ¿por qué explicar primero stop loss?, simple, porque primero deberías pensar y enfocarte en definir cuánto es lo MÁXIMO que estás dispuesto o dispuesta a perder. Luego de ello sí piensas en los puntos estructurales o zonas de precio que podrían convertirse en toma de beneficios.
Usando el ejemplo anterior (figura 11.1), entonces $1000 USD es mi posible toma de beneficios. ¿Por qué digo posible?
Porque somos traders o especuladores, no adivinos, así que es la zona en la que busco tomar acción. Pero si en el camino se dan rupturas de puntos estructurales, reversión del precio, etc. Entonces debería tomar la acción de precio como prioridad y referencia para tomar decisiones por encima de lo que se piensa cuando se inicia en trading: "a este precio va a llegar porque lo digo".
Figura 11.1: Mismo gráfico que el anterior.
Así que sí, estos niveles de toma de beneficios tienen un objetivo de proyección en el precio.
Para ello mis recomendaciones son:
- Traza posibles puntos de salida en resistencias fuertes.
- Los máximos históricos, si estás camino a ellos, son una resistencia importante, pero ¿qué pasa si se rompen? En ese caso, la extensión del anterior impulso funciona siempre como punto de partida para definir mi TP o Take profit.
- Las zonas de precio y puntos estructurales deberían ser siempre tu apoyo.
Resumen
Definir un Stop Loss y Take Profit en tu operativa ya no sólo como referencia gráfica, sino en tu plataforma de inversión, es de suma importancia.
De hecho, el take profit no es tan importante como el stop loss ¿por qué? porque hay inversionistas que deciden mantener sus acciones por años y así no limitar sus beneficios.
Pero ¿por qué el stop loss no debería ser opcional?, porque lo único que puedes controlar en esta profesión son las pérdidas. Nadie puede acertar el 100% de las proyecciones de a dónde irá el mercado en todo momento. Sin embargo, sí que puede limitar sus pérdidas para así proteger su capital.
En la siguiente clase quiero que aprendamos qué es la relación beneficio:riesgo, así como proyectar y definir bien nuestras intenciones. Esto es superimportante para que nuestra estrategia sea tan sólida que nos permita alcanzar la consistencia en el tiempo.
¡Te espero allí!