Excel Copilot creates budgets and cleans data

Domina Copilot en Excel para crear presupuestos, limpiar datos sucios y convertir información en análisis visual en minutos. Con un buen prompt y el modo agéntico, obtendrás tablas limpias, tablas dinámicas y gráficos listos para presentar, sin complicarte con fórmulas ni formatos.

¿Cómo acelerar tu trabajo en Excel con Copilot y modo agéntico?

Activar el modo agéntico en Excel requiere guardar el archivo en la nube. Desde el botón de Copilot verás dos entradas: chat y App Skills (habilidades de la aplicación). Con el chat puedes describir lo que necesitas y Copilot ejecuta los pasos dentro del libro.

¿Qué prompt usar para un presupuesto mensual?

Un prompt efectivo pidió: crear un rastreador de presupuesto mensual para el hogar con categorías como alquiler, comestibles, servicios públicos, entretenimiento, transporte y ahorros. Añadir un resumen de gasto planificado vs gasto real y un gráfico de dona. Definir la moneda en pesos mexicanos.

• Genera categorías, presupuesto, gasto real, diferencia y porcentaje de variación.
• Aplica formatos y totales.
• Crea el gráfico de dona con su rango auxiliar.
• Ofrece una explicación paso a paso para aprender las fórmulas y el flujo.

¿Qué es la productividad tipo byte?

El autor llama a esto productividad tipo byte, al estilo byte coding: describes con precisión y Copilot construye.

• Redacta acciones claras y ordenadas.
• Incluye unidades, moneda y visualizaciones.
• Pide siempre un resumen de lo realizado para aprender del proceso.

¿Qué pasos seguir para limpiar datos sucios y estandarizarlos?

Partimos de una base con fechas, vendedores, regiones, clientes y más, mal formateada y con errores de ortografía. Con el modo agéntico, Copilot detecta que los datos están sucios y sugiere cómo limpiarlos.

¿Cómo especificar la limpieza con Copilot?

El prompt pidió: corregir ortografía, estandarizar fechas, capitalizar nombres y devolver el resultado en una hoja nueva. Copilot planea, no sobrescribe la original y normaliza los campos.

• Unifica formatos y corrige nombres.
• Documenta suposiciones y cambios realizados.
• Entrega una hoja con fechas estandarizadas, vendedores, clientes, producto, unidades, precio, tipos de canales y notas con tildes.
• Si necesitas otro formato de fecha: pídeselo.

¿Cómo crear tablas dinámicas y gráficos útiles con Copilot?

Tras limpiar, se solicitó una tabla dinámica en hoja nueva, agrupada por vendedor y región. Copilot ejecuta, valida tipos de número y explica su planificación y ejecución. Luego puedes ajustar la tabla pivote con nuevas preguntas.

¿Qué gráficos pedir para entender las ventas?

Se pidieron tres visualizaciones desde “datos limpios” y en hoja nueva:

• Ingresos por representante en gráfico de barras, ordenado de mayor a menor.
• Distribución por región en gráfico de pastel.
• Una tendencia mensual por ingresos como insight adicional.

Copilot convirtió el rango en tabla de Excel con filtros para trabajar mejor los datos.

¿Qué habilidades refuerzas con este flujo?

• Redacción de prompts concretos con objetivos, campos y visualizaciones.
• Uso del modo agéntico para automatizar pasos en la nube.
• Limpieza y normalización: fechas consistentes, capitalización y ortografía.
• Generación de tablas dinámicas y ajustes guiados por validaciones.
• Creación de gráficos ordenados y comparables para tomar decisiones.
• Lectura del resumen de pasos para aprender fórmulas, rangos y criterios.

¿Ya probaste Copilot en Excel con tus datos? Comparte en comentarios qué prompts te funcionaron mejor y qué visualizaciones te dieron más valor.