Personalización de Páginas y Rutas en Salesforce

¿Cómo personalizar la vista de candidatos en Salesforce?

La personalización de la vista de candidatos es esencial para mejorar la eficiencia de tu equipo de ventas y garantizar que la información crucial esté siempre a mano. En Salesforce, puedes modificar no solo la versión de escritorio, sino también la experiencia móvil. Vamos a explorar cómo configurar estos aspectos, asegurando que cada elemento esté perfectamente ajustado a tus necesidades.

1. Acceso a la configuración:

   • Ve a la opción de configuración y selecciona "Modificar página".
   • Podrás organizar los componentes que ves en cada vista en escritorio y móvil.

2. Personalización de objetos:

   • Identifica objetos, campos destacados, etapas y opciones de actividad.
   • Reorganiza según tus prioridades: por ejemplo, mostrar detalles antes que el chat o "news".

3. Configuraciones de rutas:

   • Accede a través de la modificación de página o configuración inicial.
   • Modifica las rutas del prospecto y oportunidad para asignar campos clave a cada estado.

¿Cómo asignar campos claves a cada estado?

Es vital tener una guía clara durante el proceso de ventas, y asignar campos clave a estados específicos facilita el trabajo del vendedor. Aquí te muestro cómo hacerlo:

1. Asignar un nombre a la ruta:

   • Puedes cambiar el nombre por algo descriptivo, como "Calificación del prospecto".

2. Agregar campos claves:

   • Por ejemplo, en el estado "contactado", agrega campos como cargo, compañía o número de empleados.
   • Esto asegura que los vendedores completen información importante durante la llamada de calificación.

3. Guía de orientación:

   • Puedes escribir mensajes personalizados que guíen al vendedor, como recordatorios para calificar bajo ciertos modelos.

4. Calificado y otros campos importantes:

   • Repite el proceso para otros estados, agregando y guardando los campos que sean cruciales.

¿Cómo activar rutas personalizadas y validar cambios?

Una vez que hayas configurado tus rutas y campos, asegúrate de que estén activos y correctos. Y recuerda, ¡la personalización nunca termina!

1. Activación de la ruta:

   • Si deseas retroalimentación antes de activar, puedes desactivar la ruta temporalmente.
   • Activa para que entre en vigor y permite celebraciones, si lo deseas.

2. Verificación en la consola de ventas:

   • Regresa al prospecto en la consola de ventas y comprueba que los cambios estén reflejados.
   • Observa los nuevos campos clave y verifica su integración en tus flujos de trabajo.

3. Evaluación de configuraciones no reflejadas:

   • Comprende que estados como "convertido" pueden no mostrar campos clave automáticamente debido a su función específica de transición a contacto.

Anímate a personalizar tu entorno y crear soluciones que verdaderamente impulsen tu gestión de oportunidades. Si enfrentas retos, compártelos; hay una comunidad lista para ayudarte. ¡Sigue aprendiendo y optimizando tu Salesforce!