Importar y Gestionar Datos en CRM Salesforce

¿Cómo preparar tus datos para migrar a Salesforce?

Al migrar información a un Customer Relationship Management (CRM) como Salesforce, es crucial seguir una serie de pasos y consideraciones para asegurarte de que los datos se integren de manera eficiente y sin problemas. Este proceso es vital tanto si estás comenzando con Salesforce desde cero como si estás trasladando tus datos de otro sistema CRM. En este artículo, te guiaré a través de los aspectos clave que debes tener en cuenta antes de comenzar este importante proceso.

¿Qué considerar al limpiar las bases de datos?

Uno de los primeros pasos al preparar datos para la migración es la limpieza y estandarización de las bases de datos. Saber cómo están configurados tus campos y ajustarlos al formato requerido por Salesforce asegurará una transferencia fluida.

• Tipos de campos: Identifica el tipo de cada campo en tu base de datos. Los campos de selección múltiple deben separarse con punto y coma, mientras que los campos de verificación usan opciones de verdadero o falso representadas por "1" o "0", respectivamente.
• Formatos de fecha: Es importante alinear todos los registros a un formato común, por ejemplo, día/mes/año, para mantener la uniformidad.
• Campos de fórmula: No podrás importar información directamente en campos de tipo fórmula porque estos se calculan automáticamente en Salesforce.
• Reglas de validación: Asegúrate de revisar las reglas de validación activas en tu Salesforce para evitar errores durante la importación.

¿Qué herramientas ofrece Salesforce para la migración de datos?

Salesforce proporciona dos herramientas principales para la importación de datos, cada una diseñada para diferentes volúmenes y tipos de objetos de datos.

1. Asistente de importación de datos: Esta herramienta es ideal si planeas migrar menos de 50,000 registros. Está integrada en el sistema de configuración de Salesforce y te permite migrar información a objetos específicos como candidatos, contactos o cuentas. Sin embargo, no podrás usar este asistente para la importación de datos en el objeto de oportunidades.

2. Cargador de datos (Data Loader): Es una opción más robusta que permite cargar desde 50,000 hasta 5 millones de registros. Ofrece la capacidad de importar y exportar datos a cualquier objeto soportado por Salesforce. Es importante mencionar que en este curso utilizaremos la versión gratuita que soporta 10,000 registros al mes. Si necesitas más capacidad, considera la inversión en la versión de pago.

Ahora que conoces estas herramientas y cómo prepararte, estás listo para dar el siguiente paso hacia una exitosa migración de datos en Salesforce. Sigue estos consejos y recomendaciones para asegurarte de que tus datos estén bien organizados, limpios y listos para un fácil traslado. ¡Buena suerte en tu proceso de migración y continua aprendiendo para dominar Salesforce!