Fundamentos de los Mercados Financieros y Bursátiles

Clase 26 de 69 • Curso de Introducción al Trading

Contenido del curso

Introducción al Curso de Trading

Antecedentes históricos: Diferentes tipos de inversión e inversionistas

La diferencia entre un inversionista y un trader

Introducción a los mercados bursátiles

Mercados Bursátiles

Análisis Técnico y simuladores: Trading Práctico.

Tomar examen

Resumen

Mercados Bursátiles

Financial Markets:

Commodities Market: Mercados de intercambio. Petróleo, plata, oro, café, granos de soya, etc.
Money Market: Instrumentos de deuda, poco riesgo, alta liquidez, poco retorno (a veces).
Derivatives Market: Encuentra su valor y su acción entera de compraventa gracias al valor subyacente de otros activos. Ej: Opciones.
Forex Market: Se intercambian monedas.
Capital Markets: - Stocks: Primary Market y Secondary Market (¡aquí sucede la compraventa de acciones!) - Bonos.

Comentarios

David Antonio Garcia Saaib

student•

Commodities market: el mercado de las materias primas.
Money Market: mercado de los bonos e instrumentos de deuda, en general todo lo que encuentras en los bancos.
Derivatives MKT: opciones, futuros: si nos vamos al funcionamiento de la opciones, es estimar un movimiento en el precio, y por lo mismo apostar a este, pero a partir de terceros(corrijan si no).
Forex: compra venta de divisas y sus diferentes fluctuaciones (por qué se llama forex?)
Capital Markets: trade de propiedades porcentuales de empresas o bonos
- Primary: IPO, solo compra de stocks.
- Secundary: compra venta de stocks.

Luis Cruz

student•

Se llama FOREX por sus singlas del ingles a Foreign Exchange, o traducido al español como intercambio de divisas

Alejandro Carrillo Meraz

student•

Forex (abreviatura del término inglés For eign Ex change)

Pedro Alvarado Garcia

student•

Resumen de la clase:

Commodities market(mercado de producto básicos): Petróleo, Plata, Oro, Café, Granos de soya, Agua.
Money market(mercado de dinero): Instrumentos de deuda, mucha liquidez, pero poco rendimiento.
Derivates market(mercado de derivados): Encuentra su valor gracias al valor de otros activos.
Forex market(mercado de divisas).
Capital Market(mercado de capitales):
- Bonos.
- Stocks.
  - Primary(Mercado primario): IPO, Operaciones privadas, venta inicial.
  - Secondary(Mercado secundario): Compraventa, donde se cambian de manos acciones de todos los días.

Alejandro García Mateus

student•

Gracias por el resumen.

Juan López

student•

Perfecto

César Mejía Silva

student•

¿A alguien más considera que platzi debería crear más cursos para aprender más sobre otros mercados?

Nicoll Idaly Angulo Mejia

student•

sii es verdad, solo tiene criptos. Yo no sé que son futuros, ni un poco de cosas, te recomiendo el curso de cryptos tiene mucho analisis técnico

César Mejía Silva

student•

Gracias por la recomendación Nicoll

Rubens Gomez

student•

Forex Market es el mercado donde están la mayores estafas piramidal de Day trrading.. no caigan, piden un dinero de entrada y luego mensual por entrar a us clases que nunca aprenden.

Mario Sanchez Jaramillo

student•

En serio? puedes explicar a que te refieres? cursos de forex?

Rubens Gomez

student•

Me refiero que hay personas o academias que dicen que van a conseguir rentabilidad de tu dinero desde 20 % mensual con un entrada inicial de $$$ y luego mes a mes debe pagar para mantenerte ahí en la academia. Su principal mercado Day - trading es en el mercado de Forex( algunas) y te indica que para retornar tu dinero tienes que traer a otros clientes pero es estafa ninguno de los dos personas se le retorna su dinero .Es una estafa piramidal actualmente en latinoamerica.

Alvaro Legarda

student•

Sobre el experimento mencionado por Mario, aquí dejo el enlace de la historia acerca de Richard Dennis http://www.tradingpulsar.com/2019/10/las-tortugas-de-richard-dennis.html

Rubens Gomez

student•

el link que estas colocando no tiene nada que ver con lo que menciona me lleva a un blog de trading con datos no coherentes.

Juan Manuel Hurtado Cervantes

student•

como siempre

Daniel Alejandro Romero

student•

para lo que tienen curiosidad de que son los futuros https://www.youtube.com/watch?v=U1qvH5roZ5U

Hinder Adrian Alvarez Perlaza

student•

Precisamente ya estaba buscando información sobre esto jeje

Eduardo Pérez

student•

La parte mas dificil de hacer trading es el manejo de las emociones.

Financial Markets (Mercados Financieros):

Commodities market (mercado de productos basicos, materias primas): mercados de intercambio donde se hace una compra/venta de contratos que tiene como nucle materias primas como: petroleo, plata, oro, cafe, granos de soja.
Money market (mercado de dinero): instrumentos de deuda, poco riesgo, alta liquidez, poco retorno (a veces). En el hay instrumentos como los bonos (que son emitidos por empresas o gobiernos), son instrumentos para estacionar el dinero y que genere cierto rendimiento.
Derivatives market (mercado de derivadas): es un mercado sumamente complejo, donde estan los futuros, los forwards y las options. Encuentra su valor de compra/venta gracias al valor subyacente de otros activos. Ejm: compra venta de options, las opciones son contratos donde se otorga el derecho de compra/venta a cierto precio ya asegurado el derecho de compra a otras acciones, en el caso de options que tiene que ver con acciones. El valor en el mercado de derivados depende 100% del valor subyacente del underlying asset value de otro activo (acciones, commodities, contratos de credita, etc).
Forex Market (FOReign EXchange, mercado de monedas): intercambio de monedas, compra venta de distintas monedas.
Capital Markets (mercado de capitales): se divide en dos:
- Bonds (bonos): tiene que ver con el money market tambien en algunos casos.
- Stocks (acciones): el stock market es uno de los mercados de capitales mas importantes del mundo. Dentro de este hay dos mercados:
  - Primary market (mercado primario): es la primera vez, donde estan operaciones como el IPO, u operaciones privadas, donde como ejemplo, un inversionista le compra de manera privada stocks a otro accionista de otra compañia privada. En empresas publicas este mercado ocurre unicamente antes, durante e inmediatamente despues del IPO.
  - Secondary market (mercado secundario): donde se hace compra y venta, no nada mas una venta inicial, donde se cambia todos los dias acciones de diferentes empresas, donde se cambian ETFs. En este mercado es donde estan los principales stock markets del mundo, los exchanges del mundo.

Charles Castillo Rosas

student•

infravalorado

José Mauricio Osorio Corredor

student•

Mi aporte:

Nagcely Mendoza

student•

Importante saber de psicología de trading.

César Mejía Silva

student•

Totalmente de acuerdo. Si te interesa conocer del tema puedes buscar el libro Trading en la Zona, es muy bueno.

Felipe Bernardo González Barranco

student•

Gracias!!

Juan Pablo Gómez García

student•

Cual es el club de trading en Facebook?

Manuel Alfonso Illidge Ramírez

student•

También deseo saber.

Alexander Gutiérrez

student•

Somos dos

Juan Edier Salinas

student•

hasta ahora ha sido un excelente curso.

Emanuel Cordova

student•

¿Existe algún grupo de telegram para la comunidad de Platzi para trading?

Ximena Cruz

student•

Puedes conocer los que hay en este blog.

Korpi delfin

student•

Platzi tiene grupos de Telegram inspirados en sus escuelas. Podrías enviar un correo a team@platzi.com con tu sugerencia de un grupo de trading, el equipo toma muy en cuenta el feedback de los estudiantes :D

Jaime Andrés Chaves Sánchez

student•

El mercado financiero comprende:

Commodities Market: Productos básicos como soya, café, AGUA, petróleo.
Money Market: Mercado de dinero en el cual se intercambian instrumentos como bonos (Por lo general ofrece menos retorno)
Derivados: Se tranzan futuros, opciones.
Forex: Se intercambian monedas de acuerdo a sus paridades Euro/Dolar, Yen, Euro...
Mercado de Capitales: Sobre este es el curso en especial el secundario que se hace compra venta de Stocks de acciones.

Luis Capellan

student•

The Stock MArket is amazing!

Roberto Shirásago Domínguez

student•

Había escuchado de Forex por un amigo que perdió mucho dinero ahí jajaja los otros no mucho, si llegue a escuchar de futuros y de opciones pero hasta hoy medio le entendí. A mi me gusta mucho el mercado secundario

Fernando Orozco

student•

En Forex abundan las estafas y sistemas piramidales así que es normal que haya mucha gente que pierda dinero (Te estoy viendo a ti IQoption jaja)

Remy Bastien

teacher•

Una pregunta: ¿las cryptomonedas a qué tipo de mercado pertenecen? Gracias, saludos.

Óscar martinez

student•

al mercado forex, al mercado de divisas

Juan Manuel Hurtado Cervantes

student•

pertenecen al mercado de los ladrones porque paran engañando a muchos por ahi profe ,..tengan cuidado hahahah..ya muchos hemos perdido

Diego Rubio

student•

Clases de redundancia extrema en la oratoria ! hahahahaha

Luis angel osorio ochoa

student•

no.

Fernando Sánchez Mejía

student•

Opciones de inversión en la bolsa.

La rentabilidad y el riesgo tiene una relación proporcional. A mayor rentabilidad inversión mayor el riesgo.

Liquidez, cuentas de ahorro, inversiones a corto plazo. Dinero seguro rentando poco.
Títulos del gobierno o bonos del gobierno. Mayor rentabilidad porque es deuda soberana y riesgo moderado. La mayoría de países siempre cumple su deuda.
Bonos corporativos. Bonos privados que emiten para financiarse. Mayor riesgo porque pueden quebrarse.
Fondos inmobiliarios.
Acciones. Mercado de renta variable.
Mercados de futuro. Forex
Criptomonedas

Armar un portafolio que tenga varios productos.

No existen acciones ni criptomonedas con nivel de riesgo bajo. Entre mayor sea la ganancia mayor es el riesgo.

Fondos de inversión

En los fondos puedes diversificar. Tener en un mismo portafolio renta fija, renta variable, productos alternativos, inmuebles y manejar diferentes perfiles de riesgos.

Los fondos ofrecen portafolios conservadores, moderados y de mayor riesgos.

Se puede tener una combinación de todos, mientras empiezas a mejorar tu capital, empiezas a a hacer un plan de ahorro y aprender a invertir.

Son excelentes para aquellas personas que no tienen tiempo de manejar sus finanzas, que tiene excedentes de liquidez y quieren diversificar, personas que quieren empezar a aprender y a formar un capital.

Normalmente lo primero que se hace es formar un capital para empezar a invertir.

Buscar fondos conservadores, luego pasar a moderado y posteriormente a alto riego. No necesariamente debes escoger un solo fondo. Los fondos tiene programas para que las personas puedan identificar y diversificar su perfil de riesgo.

Puede escoger un porcentaje.

La rentabilidad depende de la mezcla que se haga de productos.

Los fondos son usados por las personas para empezar a ahorrar.

Es un excelente canal de diversificación y para que tenga un riesgo mucho más diversificado en diferentes productos.

Tasa fija o renta fija

Se llama renta fija porque en el momento en el que el inversionista empieza a invertir su dinero sabe con cierta precisión cuanto se va a ganar.

Si el inversionista se queda hasta el final del vencimiento del titulo (gobierno, empresa), ya sabe cuando se va a ganar.

Conforme pasa el tiempo (años) va aumentando la tasa de interés. A mayor plazo mayor riesgo. Los inversionistas y dueños reciben mayor interés a mayor plazo.

Hay inversionistas que son estructurados y que invierten a largo plazo, de esta forma logran las mejores tasa de interés. No se afectan mucho por lo que pasa a corto plazo en las tasas.

Los títulos tiene cambios en su precio, son volátiles, también se mueven porque están en la bolsa de valores negociándose.

Como los inversionistas todo el tiempo están comprando y vendiendo estos títulos tienen oscilaciones en sus precios. Entonces un inversionista en algunos casos puede ver en algunos casos cambios.

En el producto puede haber perdidas momentáneas o mayores ganancias de lo proyectado.

No se asuste. Si tienes un portafolio a largo plazo, y un fondo de renta fija, o de pronto papeles de renta fija. Hay que tener paciencia son oscilaciones que son mucho menores al mercado accionario.

¿Por qué hay una curva?

Llega a un punto en el que empieza a crecer a mayor plazo y rentabilidad.

Cuando son títulos a largo plazo se empiezan a descontar esos riesgos y no hay necesidad de seguir con la curva pendiente.

En algún momento los inversionistas le apuestan a que la curva empine o caiga. Hay es donde están los especuladores intentando sacar provecho a esa variación de precios.

Tener paciencia y prudencia.

¿En cuales títulos de renta fija invertir?

Hay 3 calificadores de riesgo.

Moody´s, Poor´s y Fitch.

Cada una tiene una escala diferente.

La idea es calificar la deuda de una empresa o nación.

La máxima calificación es Triple A. Lo que significa que esos papeles tiene un buen pagador.

No tienen un riesgo muy alto y la tas de interés puede ser un poco menor.

Si bajamos la escala de Triple A a triple B, doble B, por lo que van perdiendo el grado de inversión.

Hasta llegar a una línea.

Varios países latinoamericanos están por encima de la línea sin ser triple A, es importante invertir en ese tipo de papeles, países o empresas, porque van a encontrar mejores tazas de interés, porque tiene un poco más de riesgo.

El problema es cuando el país pierde el grado de inversión, ya que las compañías del país también pierden el grado de inversión. Y hay empezamos a ver bonos basura, son bonos especulativos, no grados de inversión. Y empieza a caer.

Renta variable (acciones)

¿Qué es una acción?

Un titulo de valor que representa un porcentaje de la propiedad de una compañía.

Cuando un inversionista compra acciones adquiere un porcentaje de propiedad de acuerdo con el número de acciones que haya comprado.

Se negocia en un mercado publico que cumple funciones muy importantes en la economía.

Transparencia en formación de precios.
Canaliza el ahora hacia la inversión
Tiene liquidez. Las acciones se pueden convertir rápidamente en dinero y el dinero en acciones.

Tu rentabilidad depende de unos factores impresionantes.

Dividendo, la utilidad que tiene la empresa en un periodo de tiempo
Variación del precio, la valoración.

¿Por qué se le llama renta variable?

Nadie te puede asegurar que vas a ganar dinero en un periodo de tiempo.

Prohibido prometer rentas fijas o prometer rentabilidad.

Cada país tiene su mercado accionario.

Requiere tiempo y dedicación. No puedes ser una persona de acciones si no le dedicas tiempo.

Tener un buen asesor financiero y una muy buena fuente de información

Ver todos los días en el mercado, celular, televisión.

Leer sobre economía sobre el desarrollo de las empresas y a los inversionistas.

Nos dice mucho los inversionistas que hay en cada país y el tipo de sociedad que tenemos.

Tener una estrategia muy clara de en que momento comprar y en que momento vender.

No todos los momentos son para comprar no todos los momentos son para vender.

Aprende con la experiencia. Dedicarle tiempo.

Derivados

Es un activo financiero cuyo valor proviene de cambios de otro activo, llamado activo subyacente, por ejemplo el precio del petróleo.

Lo ideal para hablar de derivados es mercados de futuros donde se negocia

Petróleo
Oro
Café

Es muy interesante porque se encarga la transferencia de diferentes riesgos.

Cobertura

Transferir los riesgos a terceros. Necesito vender inmediatamente este producto.

Especuladores

Aprovechan la variación de precios y compran y venden todo el tiempo, siempre buscando las mejores oportunidades.

Creadores de mercado

Encarga de proveer precios.

Productos de derivados

Fordwars
Futuros
Swaps
Las opciones

Forward

Contrato bilateral que obliga a una de las partes a comprar y la otra parte a vender un activo a un precio determinado a una fecha a futuro.

Futuros

Contrato a plazo estandarizados, se negocio de una manera organizada. Se encentra:

Oro
Commodities
Materias primas
Se negocian en una bolsa

Tiene:

Gran liquidez
Tamaños específicos
Condiciones de comisiones
Cámara de compensación
Reglas que tiene una gran cantidad de garantías.
Precio diferente variable en un mercado especulado las variaciones de compra y venta de lo que quieras hacer.

Swaps

Acuerdos de intercambios financieros, unas partes se comprometen a intercambiar flujos monetarios para recibir otro tipo de flujos.

No son tan comunes para los inversionistas normales

Opciones

Comprar o vender de acuerdo a un prima que tu pagas.

Tienes la opción de comparar o vender de acuerdo a las condiciones del mercado.

Por eso se llaman opciones tienes la opción de ejercer o no ejercer.

Rhoney Alberto Veitia Galdona

student•

Commodities Market: Mercados de intercambio. Petróleo, plata, oro, café, granos de soya, etc. Money Market: Instrumentos de deuda, poco riesgo, alta liquidez, poco retorno (a veces). Derivatives Market: Encuentra su valor y su acción entera de compraventa gracias al valor subyacente de otros activos. Ej: Opciones. Forex Market: Se intercambian monedas. Capital Markets:

Stocks: Primary Market y Secondary Market (¡aquí sucede la compraventa de acciones!)
Bonos.

Jose Luis Flores Barrigas

student•

Realmente la psicología afecta bastante en el trading, me ayudo mucho leer trading en la zona, y aun cuando me siento tentado a desviarme de mi sistema, lo vuelvo a leer.

Fundamentos de los Mercados Financieros y Bursátiles

Introducción al Curso de Trading

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Antecedentes históricos: Diferentes tipos de inversión e inversionistas

Historia de la Inversión: De Mesopotamia a la Era Moderna

Diálogos de Sócrates y el origen de la administración moderna

Historia de la Inversión: Orígenes y Evolución hasta el Siglo XVII

Historia de las Bolsas y Mercados Bursátiles

Tipos y Categorías de Inversión: Acciones, ETFs y Más

Inversión en Acciones y Day Trading: Conceptos Básicos

Tipos de Inversionistas: Activo vs. Pasivo y su Tolerancia al Riesgo

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La diferencia entre un inversionista y un trader

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Introducción a los mercados bursátiles

Trading: Empresas Públicas y Privadas en Mercados Bursátiles

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