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Clase 11 de 25 • Curso de CRM con Salesforce 2019

Contenido del curso

Introduccion al CRM

  • 1
    ¿Qué es un CRM?

    ¿Qué es un CRM?

    02:20 min
  • 2
    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    07:54 min
  • 3
    ¿Qué tipo de  solución de CRM debería usar?

    ¿Qué tipo de solución de CRM debería usar?

    07:27 min

Salesforce como solución CRM

  • 4
    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    05:55 min
  • 5
    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    02:39 min
  • 6
    Importancia de los datos en las ventas

    Importancia de los datos en las ventas

    03:57 min
  • 7
    Tipos de usuarios en  Salesforce

    Tipos de usuarios en Salesforce

    02:43 min
  • 8
    Terminología y conceptos en Salesforce

    Terminología y conceptos en Salesforce

    05:59 min
  • 9
    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    08:04 min

Aprendiendo sobre Salesforce

  • 10
    Abrir una cuenta en Salesforce

    Abrir una cuenta en Salesforce

    03:35 min
  • 11
    Carga de archivos y documentos

    Carga de archivos y documentos

    Viendo ahora
  • 12
    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    08:44 min
  • 13
    Creando Oportunidades

    Creando Oportunidades

    05:35 min
  • 14
    Creación de tareas y actividades

    Creación de tareas y actividades

    06:39 min
  • 15
    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    03:58 min
  • 16
    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    05:46 min

Configuración Práctica de Salesforce

  • 17
    Alistar una BD para practicar

    Alistar una BD para practicar

    04:07 min
  • 18
    Gestionar y practicar sobre  cuentas

    Gestionar y practicar sobre cuentas

    05:29 min
  • 19
    Completar y gestionar contactos

    Completar y gestionar contactos

    06:47 min
  • 20
    Crear oportunidades completas

    Crear oportunidades completas

    10:05 min
  • 21
    Gestionar  archivos

    Gestionar archivos

    04:48 min
  • 22
    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    07:04 min
  • 23
    Generar reportes de oportunidades y  ventas

    Generar reportes de oportunidades y ventas

    06:46 min
  • 24

    Un vistazo a la App de Salesforce

    01:38 min

Conclusiones y recomendaciones curso salesforce

  • 25
    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    01:00 min
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      Amanda B K

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      student•
      hace 5 años
        Victoria Castro

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        student•
        hace 5 años
      Thomas Gonzalez

      Thomas Gonzalez

      student•
      hace 6 años
        Iván Eduardo Consuegra Acero

        Iván Eduardo Consuegra Acero

        student•
        hace 6 años
      Luis Ruiz Ramos

      Luis Ruiz Ramos

      student•
      hace 6 años
      Luis Ruiz Ramos

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      student•
      hace 6 años
        Hugo Hernandez

        Hugo Hernandez

        teacher•
        hace 6 años
      Oscar Rodrigo Chavez Calderon

      Oscar Rodrigo Chavez Calderon

      student•
      hace 6 años
        Hugo Hernandez

        Hugo Hernandez

        teacher•
        hace 6 años
        Pablo Brzozowski

        Pablo Brzozowski

        student•
        hace 6 años
      Daniel da Silva Jarque

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      student•
      hace 5 años
      Andrés Alarcón Plata

      Andrés Alarcón Plata

      student•
      hace 6 años
      Julián David Rodríguez

      Julián David Rodríguez

      teacher•
      hace 6 años
        Felipe Bernardo González Barranco

        Felipe Bernardo González Barranco

        student•
        hace 6 años
      Ela  Minithza Haro Mejía

      Ela Minithza Haro Mejía

      student•
      hace 6 años
        Xavier Carrera

        Xavier Carrera

        student•
        hace 6 años
        Marcelo Humerez

        Marcelo Humerez

        student•
        hace 6 años
      Paola Paredes

      Paola Paredes

      student•
      hace 6 años
      Usuario anónimo

      Usuario anónimo

      user•
      hace 6 años
      Gréylin I. González D.

      Gréylin I. González D.

      student•
      hace 5 años

      si decides cambiar de plataforma¿ es fácil migrar los datos?

      Cómo realizar la transición a Lightning Experience: https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.lex_welcome_to_lex.htm&type=5

      ¿cómo se crea un producto desde la vision lightning experience?

      Hola, para hacerlo desde Lightning, tienes que añadir la pestaña Productos a tu barra de navegación es muy fácil y solo lo haces una vez:

      • Ve al extremo derecho de la barra de navegación y haz clic en el ícono con forma de lápiz ✏️. (Está en el extremo superior derecho debajo de la imagen de perfil).
      • En la ventana que se despliega, haz clic en el botón Agregar más elementos que aparece en la parte superior derecha
      • En la ventana de Agregar elementos, en el panel de la izquierda, verás las opciones Favoritos y Todos, haz clic en Todos.
      • En la lista que te muestra, busca el ítem Productos, (La lista está organizada en orden alfabético). Haz clic en el botón con el signo + para seleccionar el elemento. Luego en la parte inferior haces clic en Agregar elemento de navegación.
      • Hasta aquí ya lo añadiste a tu barra de navegación ahora solo es que lo arrastres y lo sueltes en la posición que quieres que tenga en tu barra. Desde esta ventana también puedes quitar los que no vayas a usar y le das Guardar.
      • Listo 👍 Aunque parezca un paso adicional en realidad esto es el resultado de la extensión de funcionalidades que tiene la nueva versión, que no entiendo porque no la usan en este curso 👎 solo con echar un vistazo uno se da cuenta que es mil veces mejor que la versión classic.

      Vamos bieeeen

      Hugo, pude activar la opción de archivos pero no la de productos. Estoy con una licencia de una empresa entonces ¿sería normal que no esté porque sea la misma empresa la que los cargue?

      en el ejercicio debería aparecer, pero recuerda que el administrador de tu plataforma puede tener bloqueada esta función para tu perfil, .

      En la version de prueba Essentials Edition no me aparece el apartado de “Productos” ni "Candidatos"

      Hola, debe configurar manualmente las opciones, existe un menú donde las opciones se despliegan, hay un mas (+) menú superior / entra / clic (personalizar mis fichas) y selecciona las opciones principales de interés de Productos y candidatos, salvas, saludo!

      buen dia!!!

      en la version de prueba no me aparece la pestaña PRODUCTO y la solucion indicada no me sirvio.

      Gracias. Muy claro

      Creado!

      En lo que veo de SalesForce es mucho mejor la vista Lightning que Classic, en cuanto a diseño como en funciones

      La classic es la antigua

      En el link gratuito que tengo no tiene la opcion producto. A que se debe?

      Checa que estas en la versión clásica y no en la lightening.

      Yo tambien tuve ese inconveniente y lo que pasa es que en la version essentials no incluye la ficha Producto, la encontraras en la version Professional.

      Creado!!!

      En el caso de ser miles de clientes , tendría que vincular factura por factura? , y en dado caso no exige la plataforma como una estructura determinada a la hora de analizar los datos ?

      buena unidad!!