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Clase 19 de 25 • Curso de CRM con Salesforce 2019

Contenido del curso

Introduccion al CRM

  • 1
    ¿Qué es un CRM?

    ¿Qué es un CRM?

    02:20 min
  • 2
    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    07:54 min
  • 3
    ¿Qué tipo de  solución de CRM debería usar?

    ¿Qué tipo de solución de CRM debería usar?

    07:27 min

Salesforce como solución CRM

  • 4
    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    05:55 min
  • 5
    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    02:39 min
  • 6
    Importancia de los datos en las ventas

    Importancia de los datos en las ventas

    03:57 min
  • 7
    Tipos de usuarios en  Salesforce

    Tipos de usuarios en Salesforce

    02:43 min
  • 8
    Terminología y conceptos en Salesforce

    Terminología y conceptos en Salesforce

    05:59 min
  • 9
    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    08:04 min

Aprendiendo sobre Salesforce

  • 10
    Abrir una cuenta en Salesforce

    Abrir una cuenta en Salesforce

    03:35 min
  • 11
    Carga de archivos y documentos

    Carga de archivos y documentos

    03:51 min
  • 12
    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    08:44 min
  • 13
    Creando Oportunidades

    Creando Oportunidades

    05:35 min
  • 14
    Creación de tareas y actividades

    Creación de tareas y actividades

    06:39 min
  • 15
    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    03:58 min
  • 16
    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    05:46 min

Configuración Práctica de Salesforce

  • 17
    Alistar una BD para practicar

    Alistar una BD para practicar

    04:07 min
  • 18
    Gestionar y practicar sobre  cuentas

    Gestionar y practicar sobre cuentas

    05:29 min
  • 19
    Completar y gestionar contactos

    Completar y gestionar contactos

    Viendo ahora
  • 20
    Crear oportunidades completas

    Crear oportunidades completas

    10:05 min
  • 21
    Gestionar  archivos

    Gestionar archivos

    04:48 min
  • 22
    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    07:04 min
  • 23
    Generar reportes de oportunidades y  ventas

    Generar reportes de oportunidades y ventas

    06:46 min
  • 24
    Un vistazo a la App de Salesforce

    Un vistazo a la App de Salesforce

    01:38 min

Conclusiones y recomendaciones curso salesforce

  • 25
    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    01:00 min
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      Comentarios

        Luis Alberto Acosta Fuenmayor

        Luis Alberto Acosta Fuenmayor

        student•
        hace 6 años

        Creo que un Plus hubiera sido que hubieran enseñado a importar las bases de datos

          Roger Flores

          Roger Flores

          student•
          hace 6 años

          Si también informar sobre la posibilidad de sincronizar salesforce con alguna pagina web de e-commerce o ventas por ejemplo en el caso de que se pueda

          Victor Guillermo Carmona Jimenez

          Victor Guillermo Carmona Jimenez

          student•
          hace 6 años

          Trailhead es un muy buen medio para poner en practica el uso de Salesforce desde 0. https://trailhead.salesforce.com/es-MX

        Luis Alejandro Medina Escobar

        Luis Alejandro Medina Escobar

        student•
        hace 6 años

        Una pregunta, cuando un lead se convierte en oportunidad tengo entendido que también se vuelve un contacto. Pero me queda la duda de si deja de existir como lead y solo queda como oportunidad y contacto. Esto debido a que trabajando con un cliente que usa SF he tenido problemas con la visualización de utm que si aparecen en el lead pero no aparecen cuando están a nivel de oportunidad o de contacto.

        Manuel Stefano Balcázar Abregú

        Manuel Stefano Balcázar Abregú

        student•
        hace 6 años

        He entendido el uso de Salesforce, crear productos, contactos y cuentas de manera ficticia, y veo que es fácil de entender.

          Roger Flores

          Roger Flores

          student•
          hace 6 años

          Hubiera sido interesante también una pequeña reseña de salesforce en ecommerce, marketing y otra para detallar que tantos cambios hay con respecto al salesforce de ventas

        Esteban Salazar

        Esteban Salazar

        student•
        hace 6 años

        Le faltó al curso la importación de una base datos, habría sido muy útil.

        Sergio Martinez

        Sergio Martinez

        student•
        hace 6 años

        ¿En dónde descargo Salesforce (de prueba) para poder practicar?

        Luis Ruiz Ramos

        Luis Ruiz Ramos

        student•
        hace 6 años

        Se pueden asignar permisos para evitar que cualquiera cambie propiedades?

          Xavier Carrera

          Xavier Carrera

          student•
          hace 6 años

          Si. La manera más sencilla de controlar el acceso a los datos es mediante la configuración de permisos para un tipo de objeto determinado. (prospectos, contactos, etc) Así puedes controlar quien crea, ve, modifica o elimina propiedades de dicho objeto.

        bladimir nieto gonzalez

        bladimir nieto gonzalez

        student•
        hace 6 años
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        Mendel Luis Sierra Tucno

        Mendel Luis Sierra Tucno

        student•
        hace 5 años

        En la parte de "supervisor" hace referencia al jefe de en este caso "Hugo Hernandez"? o es el jefe del contacto (Carlos Estrada) ?

        Ruth Maria Polanco

        Ruth Maria Polanco

        student•
        hace 5 años

        Realmente funciona, vamos a ponerlo en practica

        Gréylin I. González D.

        Gréylin I. González D.

        student•
        hace 5 años

        👏

        Gloria Elizabeth González

        Gloria Elizabeth González

        student•
        hace 5 años

        A poner en practica el SF :)

        Daniel da Silva Jarque

        Daniel da Silva Jarque

        student•
        hace 5 años

        Gracias. Muy claro

        JAVIER SANTIAGO SALGADO

        JAVIER SANTIAGO SALGADO

        student•
        hace 5 años

        Creo que por el simple hecho de querer llenar bien el CRM, las habilidades de pregunta y conocimiento van a crecer significativamente