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Conociendo los tipos de informes en Salesforce

Clase 15 de 25 • Curso de CRM con Salesforce 2019

Contenido del curso

Introduccion al CRM

  • 1
    ¿Qué es un CRM?

    ¿Qué es un CRM?

    02:20 min
  • 2
    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    07:54 min
  • 3
    ¿Qué tipo de  solución de CRM debería usar?

    ¿Qué tipo de solución de CRM debería usar?

    07:27 min

Salesforce como solución CRM

  • 4
    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    05:55 min
  • 5
    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    02:39 min
  • 6
    Importancia de los datos en las ventas

    Importancia de los datos en las ventas

    03:57 min
  • 7
    Tipos de usuarios en  Salesforce

    Tipos de usuarios en Salesforce

    02:43 min
  • 8
    Terminología y conceptos en Salesforce

    Terminología y conceptos en Salesforce

    05:59 min
  • 9
    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    08:04 min

Aprendiendo sobre Salesforce

  • 10
    Abrir una cuenta en Salesforce

    Abrir una cuenta en Salesforce

    03:35 min
  • 11
    Carga de archivos y documentos

    Carga de archivos y documentos

    03:51 min
  • 12
    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    08:44 min
  • 13
    Creando Oportunidades

    Creando Oportunidades

    05:35 min
  • 14
    Creación de tareas y actividades

    Creación de tareas y actividades

    06:39 min
  • 15
    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    Viendo ahora
  • 16
    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    05:46 min

Configuración Práctica de Salesforce

  • 17
    Alistar una BD para practicar

    Alistar una BD para practicar

    04:07 min
  • 18
    Gestionar y practicar sobre  cuentas

    Gestionar y practicar sobre cuentas

    05:29 min
  • 19
    Completar y gestionar contactos

    Completar y gestionar contactos

    06:47 min
  • 20
    Crear oportunidades completas

    Crear oportunidades completas

    10:05 min
  • 21
    Gestionar  archivos

    Gestionar archivos

    04:48 min
  • 22
    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    07:04 min
  • 23
    Generar reportes de oportunidades y  ventas

    Generar reportes de oportunidades y ventas

    06:46 min
  • 24

    Un vistazo a la App de Salesforce

    01:38 min

Conclusiones y recomendaciones curso salesforce

  • 25
    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    01:00 min
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        Fanny Gabriela Becerra Hernández

        Fanny Gabriela Becerra Hernández

        student•
        hace 6 años

        Para generar Reports (informes) lo mejor es hacerlo desde Lightning ya que se tienen muchas más opciones que no se encuentran disponibles en Classic. En Lightning podemos elegir entre cuatro tipos de Dashboard components (paneles): bar, stacked bars, gauge y table, así como entre 4 tipos diferentes de agrupaciones (como en las tablas dinámicas de Excel) que son: tabular, summary, matrix y joined. . En cuanto a la seguridad, es importante mencionar que para poder otorgar permisos de visibilidad de un solo Report, se debe dar permiso a la carpeta que lo contiene, esto quiere decir que si queremos restringir algunos Reports, lo mejor es catalogar adecuadamente las carpetas.

          Felipe Bernardo González Barranco

          Felipe Bernardo González Barranco

          student•
          hace 6 años

          Gracias!!

          Jorge Ramirez

          Jorge Ramirez

          student•
          hace 5 años

          Lightning es más visual, sin embargo le encuentro cierta belleza a lo simple de la versión clasic.

        Luis Ruiz Ramos

        Luis Ruiz Ramos

        student•
        hace 6 años

        Los informes en la cuenta gratuita son variados, sin embargo, cuando la licencia es dada por una empresa a su empleador, pueden estar disponibles los predetemrinados o los que la misma empresa ha creado.

        Paola Paredes

        Paola Paredes

        student•
        hace 6 años

        Definitivamente este curso marcará una diferencia positiva en mi aprendizaje.

        Gloria Elizabeth González

        Gloria Elizabeth González

        student•
        hace 5 años

        Los Reportes ayudan a la transparencia y entrega de cuentas

        Roger Flores

        Roger Flores

        student•
        hace 6 años

        hay mucha diferencia entre la versión classic y la lightning?

          Alasne Liberatore

          Alasne Liberatore

          student•
          hace 6 años

          En mi trabajo utilizo lightning y, en relación a la imagen, luce mucho más amigable que la versión Classic.

          Hugo Hernandez

          Hugo Hernandez

          teacher•
          hace 6 años

          Roger la esencia es 100% la misma, el interfaz puede ser mas amigable, pero si manejas esta versión la otra sera muy fácil de adoptarla.

        Daniel da Silva Jarque

        Daniel da Silva Jarque

        student•
        hace 5 años

        Gracias. Perfectamente claro

        Ruth Maria Polanco

        Ruth Maria Polanco

        student•
        hace 5 años

        El Informe es primordial para una rendición de cuentas transparente