Creación de candidatos: cuentas y contactos

Clase 12 de 25 • Curso de CRM con Salesforce 2019

Fanny Gabriela Becerra Hernández

student•

Salesforce define claramente una diferencia entre Leads (Candidatos), Contacts (Contactos) y Account (Cuentas). Estas definiciones son propias de la arquitectura de Salesforce y sus buenas prácticas. No seguir estas recomendaciones pueden generar grandes problemas en los flujos estándar de Salesforce con el tiempo (me pasó por experiencia y tuve que apoyar en un proyecto donde no se siguieron las convenciones estándar y eso costó mucho a la empresa en reingeniería debido a que sus flujos no estándar terminaron siendo demasiado complejos). . Un Lead en Salesforce es una persona/prospecto, no un negocio, pero es deseable que esa persona algún día tenga un negocio con nuestra compañía (nos compre algún producto o servicio). Hay una regla que nos indican los entrenamientos de Salesforce que dice que un Lead no debería permanecer entre los records de Leads por más de dos semanas. Sólo existen dos categorías para Leads, Not Qualified (no interesado) o Qualified (interesado en nuestros productos/servicios). . Cuando un Lead se cataloga como Qualified, debe cambiar a algo más y se convierte en Account y Contact, donde Account se refiere a la cuenta con la que tenemos el negocio (es un nivel de negocio) y Contact es la persona en sí misma. Que un Lead termine en la categoría de Not Qualified no quiere decir que siempre permanecerá como tal, pues aunque en el presente no se encuentre interesado en tener un negocio con nuestra compañía, podría en un futuro ser diferente. . Como estándar cuando convertimos un Lead tenemos la opción de convertirlo a una Opportunity (Oportunidad) y una Opportunity se entiende como algo relacionado a una ganancia para la empresa. Una oportunidad no es ni un negocio, ni una persona, sino una potencial venta futura. . ¿Cuándo un Lead se convierte en un Opportunity? Eso depende de los ciclos de venta de la empresa, así como los ciclos de compra de los clientes de la empresa. Recordando que es buena práctica usar los flujos estándar de Salesforce pero no necesariamente se deben seguir al pie de la letra. Generalmente el flujo estándar es algo así: . Imaginemos que la empresa se dedica a venta de Software y usa Salesforce con todos sus flujos estándar. Cuando llega un cliente a pedir informes generalmente se le da toda la información que necesite y se piden sus datos para un futuro contacto. Si al volverlo a contactar para ofrecerle alguna promoción o servicio el cliente no está interesado, se cataloga como Not Qualified, mientras que si está interesado, se le genera una Account y un Contact, donde Account va a contener toda la información de la empresa a la que podríamos vender nuestros servicios (en el caso de B2B) y Contact tendrá toda la información de contacto (generalmente para futuras Campaigns - Campañas). Si, finalmente se llegase a algún acuerdo con la otra empresa para una posible venta, se generaría una Opportunity. . Espero que les sirva, compañeritos. :D

Felipe Bernardo González Barranco

student•

Excelente informacion!!

Maricela Marure

student•

Wow! Muchas gracias, que buena explicación. Un gran aporte.

Estefania Jaramillo Medina

student•

Candidatos: Prospecto capturados por diferentes medios o posibles clientes. Contacto : Persona que tiene asociada una cuenta, y me puedo conectar directamente. Cuenta: Es la compañía donde esta trabajando el candidato o prospecto.

Roger Flores

student•

gracias por tu aporte :)

Juanita More Menor

student•

Si estamos hablando de una empresa B2C como registramos en el CRM?

Giuseppe Ramirez

student•

Creo que en esos casos, lo mejor es hacer integraciones y conexión por el volumen de datos que se manejaría. Aquí te dejo un artículo bueno del mismo SalesForce: https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/ecommerce/

Martin Rodriguez Alvarez

student•

Hola compañeros y compañeras. El ejemplo que brinda Hugo con respecto a las cuentas lo veo vinculado a B2B. En caso de tratarse de B2C, trabajaríamos solamente con contactos o estos contactos podemos agruparlos en cuentas de alguna manera? ¡Saludos!

Hugo Hernandez

teacher•

Martín un saludo, claro que si, podrías generar una cuenta genérica de Clientes, clients, B2C con x nombre y todos los vinculas a esta "cuenta" , por ciudad , país, producto etc y así los trabajas.

Dario Turchi

student•

contenido desactualizado

Javier Flores Macías

student•

¿No se puede importar automáticamente la base de datos de mis clientes? Porque es un fastidio ir uno por uno subiendo a la plataforma

Catherine Amaya

student•

Si, lo puedes hacer mediante el Data Import Wizard, Dataloader, o el Salesforce Inspector. Pero recuerda siempre tener en cuenta 1. La cantidad y el tipo de datos a importar (DIW solo se usa para objetos estandar y cierta cantidad de datos por ejemplo) y 2. Hacer una previa limpieza de los datos antes de importarlos

Raul Galicia Abud

student•

¿Salesforce tiene alguna opción para enlazarse con landing pages o cuestionarios? Para que el registro de los leads en el CRM se haga de forma automática y así evitar hacer los registros de forma manual y agilizar los procesos.

Fanny Gabriela Becerra Hernández

student•

No es necesario enlazar con una landing page o cuestionarios para generar Leads de manera automática, basta con exportar un csv desde Excel a Salesforce si ya existen. . En caso de que desees que los mismos usuarios se registren (no recomendado porque podrían duplicarse registros) podrías generar un Layout donde puedan ellos mismos ingresar sus datos y generar Validation rules para que no tengas registros duplicados en tu base de datos (créeme que omitir este paso es un gran dolor de cabeza para la mayoría de empresas cuando pasa el tiempo y terminan con miles de cuentas que posiblemente están duplicadas). . Si estás usando la nube de Service de Salesforce puedes usar Omnichannel para conectarte a Facebook Messenger, por ejemplo, y generar algún Process builder para que se creen automáticamente los Leads desde ahí sin tener que programar nada.

Luis Alejandro Medina Escobar

student•

Si la hay, se puede hacer a través del software oficial de automatización de Salesforce, lo puedes buscar como Pardot

Luis Ruiz Ramos

student•

¿Cuál es la equivalencia en lightining?

Dario Vergara

student•

¿Es posible añadir otro origen de un candidato? Digamos: organic traffic.

Jorge Ramirez

student•

Un Candidato/Lead es una persona u organización que no hemos identificado si existe una oportunidad o no. Si definimos que el Lead vale la pena que hagamos gestión comercial entonces esa persona un organización, la creamos en Salesforce, o lo asignamos a una cuenta si ya está creada. ¿Donde quedan las oportunidades? Las oportunidades se asigna a una empresa o a un contacto, en mi opinion es mejor asignarla a un contacto, así cuando otra persona vaya a consultar esa oportunidad sabe a quien dirigirse.

Andrés Alarcón Plata

student•

Cual es la diferencia entre candidato y contacto?

Néstor Iván Cepeda Munevar

student•

Hola, un candidato es considerado como un lead. Un lead es un usuario que ha entregado sus datos a una empresa y que, como consecuencia, pasa a ser un registro de su base de datos con el que la organización puede interactuar. Para ello también es necesario que esta persona haya aceptado la política de privacidad de la compañía. En el comentario de abajo encuentras más info: https://platzi.com/comentario/964416/

Juan Carlos Barreto Barajas

student•

Ya veo la dependencia entre proscpectos, cuentas y contactos

Xavier Carrera

student•

"La disciplina te hace más eficiente"

No puedo estar más de acuerdo.

Omar José Pérez Tacare

student•

¡Hola!. En el caso de que mis candidatos, contactos y cuentas no sean empresas sino mis consumidores finales ¿cómo sería la creación y gestión de estos leads?. Mi empresa tiene rango de acción en el segmento B2C principalmente.

Saludos

Pablo Ochoa

student•

Como puedo obtener el nombre a quien pertenecer la cuenta ?

Liliana Cerro Verhelst

student•

Si ya he creado una “CANDIDATO”. Cuando se ha convertido en “CONTACTO” debo escribir nuevamente toda la información? o es posible arrastrarlo?

Liliana Cerro Verhelst

student•

Si ya he creado una "CANDIDATO". Cuando se ha convertido en "CONTACTO" debo escribir nuevamente toda la información? o es posible arrastrar la información para que se coloque automaticamente y pase de candidato a contacto?

JAVIER SANTIAGO SALGADO

student•

Esas listas en origen y valoración, se pueden cambiar?

Massimo Di Berardino

student•

Hola Javier, sí en realidad deberías adaptarlo/modificarlo de la manera que más se adapte a tus necesidades. :)

Daniel da Silva Jarque

student•

Gracias. Muy claro

JAVIER SANTIAGO SALGADO

student•

Me acuerdo que me hice un 8, intentando hacer esto de los contactos en excel.

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