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Creación de tareas y actividades

Clase 14 de 25 • Curso de CRM con Salesforce 2019

Contenido del curso

Introduccion al CRM

  • 1
    ¿Qué es un CRM?

    ¿Qué es un CRM?

    02:20 min
  • 2
    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    07:54 min
  • 3
    ¿Qué tipo de  solución de CRM debería usar?

    ¿Qué tipo de solución de CRM debería usar?

    07:27 min

Salesforce como solución CRM

  • 4
    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    05:55 min
  • 5
    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    02:39 min
  • 6
    Importancia de los datos en las ventas

    Importancia de los datos en las ventas

    03:57 min
  • 7
    Tipos de usuarios en  Salesforce

    Tipos de usuarios en Salesforce

    02:43 min
  • 8
    Terminología y conceptos en Salesforce

    Terminología y conceptos en Salesforce

    05:59 min
  • 9
    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    08:04 min

Aprendiendo sobre Salesforce

  • 10
    Abrir una cuenta en Salesforce

    Abrir una cuenta en Salesforce

    03:35 min
  • 11
    Carga de archivos y documentos

    Carga de archivos y documentos

    03:51 min
  • 12
    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    08:44 min
  • 13
    Creando Oportunidades

    Creando Oportunidades

    05:35 min
  • 14
    Creación de tareas y actividades

    Creación de tareas y actividades

    Viendo ahora
  • 15
    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    03:58 min
  • 16
    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    05:46 min

Configuración Práctica de Salesforce

  • 17
    Alistar una BD para practicar

    Alistar una BD para practicar

    04:07 min
  • 18
    Gestionar y practicar sobre  cuentas

    Gestionar y practicar sobre cuentas

    05:29 min
  • 19
    Completar y gestionar contactos

    Completar y gestionar contactos

    06:47 min
  • 20
    Crear oportunidades completas

    Crear oportunidades completas

    10:05 min
  • 21
    Gestionar  archivos

    Gestionar archivos

    04:48 min
  • 22
    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    07:04 min
  • 23
    Generar reportes de oportunidades y  ventas

    Generar reportes de oportunidades y ventas

    06:46 min
  • 24
    Un vistazo a la App de Salesforce

    Un vistazo a la App de Salesforce

    01:38 min

Conclusiones y recomendaciones curso salesforce

  • 25
    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    01:00 min
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      Comentarios

        José Alejandro López Ortíz

        José Alejandro López Ortíz

        student•
        hace 6 años

        Cuenta <--- Oportunidad <--- Tarea

        Luis Ruiz Ramos

        Luis Ruiz Ramos

        student•
        hace 6 años

        Hugo, no me queda clara la diferencia entre actividad y evento. En el ejemplo que pones del email como evento, ese también podría ser una actividad, ¿no?

          Jorge Matias Issolio Cortinez

          Jorge Matias Issolio Cortinez

          student•
          hace 6 años

          Si no me equivoco, actividad hace referencia a algo que nosotros como salesman debemos hacer como llamar, enviar algo. Evento, es por ejemplo una reunion, presentacion acordada.

          Fanny Gabriela Becerra Hernández

          Fanny Gabriela Becerra Hernández

          student•
          hace 6 años

          Lo malo del curso es que no usa los términos en inglés que se usan generalmente en Salesforce, creo que con "actividades" se refiere a tasks (tareas) donde Salesforce las define como actividades sin duración de tiempo que pueden tener algún estatus y son asignadas a alguien, por ejemplo. realizar un reporte, contactar a un cliente. . Un evento, en cambio, tiene una hora de inicio, una hora de fin, un lugar asignado e invitados, el ejemplo más claro es una reunión.

        Luis Ruiz Ramos

        Luis Ruiz Ramos

        student•
        hace 6 años

        ¿Cuál es la equivalencia de cuenta en lightning?

          Néstor Iván Cepeda Munevar

          Néstor Iván Cepeda Munevar

          student•
          hace 6 años

          Hola, puedes ser un poco más especifico por favor, ¿te refieres a Sales Force Lightning?.

          Fanny Gabriela Becerra Hernández

          Fanny Gabriela Becerra Hernández

          student•
          hace 6 años

          Account es un objeto estándar de Salesforce y se encuentra disponible tanto en Lightning como en Classic.

        Ruth Maria Polanco

        Ruth Maria Polanco

        student•
        hace 5 años

        Relacionar las tareas y actividades es muy importante para poder optimizar el tiempo de respuesta al cliente

        Jorge Ramirez

        Jorge Ramirez

        student•
        hace 5 años

        LAS ACTIVIDADES SE DILIGENCIAN A DIARIO!!!!!!!!.

        Raul Galicia Abud

        Raul Galicia Abud

        student•
        hace 6 años

        ¿Hay forma de vincular las tareas y actividades con otras herramientas como Slack o Google Calendar?

          Jorge Matias Issolio Cortinez

          Jorge Matias Issolio Cortinez

          student•
          hace 6 años

          En la version actual de Salesfroce, habilitando la sincrinizacion con tu cuenta de Google, el agregado de tareas deberia figuar en tu Calendar

          Xavier Carrera

          Xavier Carrera

          student•
          hace 6 años

          Para slack hay una extensión que puedes instalar: https://slack.com/intl/es-mx/help/articles/227838227-App-de-Salesforce-para-Slack

        Alejandro Duarte

        Alejandro Duarte

        student•
        hace 6 años

        Tener controladas las tareas me permite ver mi productividad y ser muy eficiente y eficaz

        Alejandro Duarte

        Alejandro Duarte

        student•
        hace 6 años

        Los informes es la mejor manera de evitar reuniones sin sentido, poder entender la trazabilidad , tiempo asignado a cada cuenta entre otras.

        Felipe Bernardo González Barranco

        Felipe Bernardo González Barranco

        student•
        hace 6 años

        Muy completo este CRM

        Gloria Elizabeth González

        Gloria Elizabeth González

        student•
        hace 5 años

        Tareas bien realizadas oportunidades que nos generan cuentas

        Gréylin I. González D.

        Gréylin I. González D.

        student•
        hace 5 años

        muy completa esta herramienta!!