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Creando Oportunidades

Clase 13 de 25 • Curso de CRM con Salesforce 2019

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Contenido del curso

Introduccion al CRM

  • 1
    ¿Qué es un CRM?

    ¿Qué es un CRM?

    02:20 min
  • 2
    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    07:54 min
  • 3
    ¿Qué tipo de  solución de CRM debería usar?

    ¿Qué tipo de solución de CRM debería usar?

    07:27 min

Salesforce como solución CRM

  • 4
    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    05:55 min
  • 5
    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    02:39 min
  • 6
    Importancia de los datos en las ventas

    Importancia de los datos en las ventas

    03:57 min
  • 7
    Tipos de usuarios en  Salesforce

    Tipos de usuarios en Salesforce

    02:43 min
  • 8
    Terminología y conceptos en Salesforce

    Terminología y conceptos en Salesforce

    05:59 min
  • 9
    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    08:04 min

Aprendiendo sobre Salesforce

  • 10
    Abrir una cuenta en Salesforce

    Abrir una cuenta en Salesforce

    03:35 min
  • 11
    Carga de archivos y documentos

    Carga de archivos y documentos

    03:51 min
  • 12
    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    08:44 min
  • 13
    Creando Oportunidades

    Creando Oportunidades

    Viendo ahora
  • 14
    Creación de tareas y actividades

    Creación de tareas y actividades

    06:39 min
  • 15
    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    03:58 min
  • 16
    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    05:46 min

Configuración Práctica de Salesforce

  • 17
    Alistar una BD para practicar

    Alistar una BD para practicar

    04:07 min
  • 18
    Gestionar y practicar sobre  cuentas

    Gestionar y practicar sobre cuentas

    05:29 min
  • 19
    Completar y gestionar contactos

    Completar y gestionar contactos

    06:47 min
  • 20
    Crear oportunidades completas

    Crear oportunidades completas

    10:05 min
  • 21
    Gestionar  archivos

    Gestionar archivos

    04:48 min
  • 22
    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    07:04 min
  • 23
    Generar reportes de oportunidades y  ventas

    Generar reportes de oportunidades y ventas

    06:46 min
  • 24

    Un vistazo a la App de Salesforce

    01:38 min

Conclusiones y recomendaciones curso salesforce

  • 25
    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    01:00 min
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        José Alejandro López Ortíz

        José Alejandro López Ortíz

        student•
        hace 6 años

        Estado de la oportunidad y su probabilidad: Calificacion 10% Propuesta 75% Negociación 90% Cierre ganado 100%

          Roger Flores

          Roger Flores

          student•
          hace 6 años

          Buena anotación

        Luis Ruiz Ramos

        Luis Ruiz Ramos

        student•
        hace 6 años

        La información centralizada lo es todo.

        Jorge Ramirez

        Jorge Ramirez

        student•
        hace 5 años

        Entre mayor información se diligencie de la oportunidad, mejores decisiones se pueden tomar luego cuando la gerencia de ventas esté revisando la proyección de cierre de ventas

        Juan David Rojas B

        Juan David Rojas B

        student•
        hace 5 años

        Parece una poderosa herramienta... Se podrían automatizar acciones de mercadeo como enviar correos, y se podría integrar con Whatsapp?

          Oscar Galicia

          Oscar Galicia

          student•
          hace 5 años

          Buena pregunta.

          Samuel Amado Ramirez

          Samuel Amado Ramirez

          student•
          hace 5 años

          Sí, se puede automatizar, con workflow rules, process builder o flows y se pueden enviar correos, pero integrar con Whatsapp no sé

        JAVIER SANTIAGO SALGADO

        JAVIER SANTIAGO SALGADO

        student•
        hace 5 años

        ¿En la Etapa se puede ajustar según la metodología ?

          Massimo Di Berardino

          Massimo Di Berardino

          student•
          hace 5 años

          Hola Javier, sí en realidad debería adaptarlo/modificarlo de la manera que más se adapte a tus necesidades

        Daniel da Silva Jarque

        Daniel da Silva Jarque

        student•
        hace 5 años

        Clarísimo. Gracias

        Ruth Maria Polanco

        Ruth Maria Polanco

        student•
        hace 5 años

        Excelente, me gusto como poder acceder a toda esa información al mismo tiempo

        Roger Flores

        Roger Flores

        student•
        hace 6 años

        lo principal de una nueva oportunidad es la información

        Luis Alejandro Medina Escobar

        Luis Alejandro Medina Escobar

        student•
        hace 6 años

        Hay de pronto un ejemplo en como se visualiza una cuenta con multiples oportunidades ganadas? tengo una pequeña confusión respecto a que pasa o como se visualizan varias oportunidades ganadas en una misma cuenta

        Paola Paredes

        Paola Paredes

        student•
        hace 6 años

        Es súper completo.

        Felipe Bernardo González Barranco

        Felipe Bernardo González Barranco

        student•
        hace 6 años

        En las oportunidades es vital rellenar todos los campos de infornacion

        Gloria Elizabeth González

        Gloria Elizabeth González

        student•
        hace 5 años

        Información y manejo de tiempo facilita la toma de decisiones

        Gréylin I. González D.

        Gréylin I. González D.

        student•
        hace 5 años

        muy interesante esta gran herramienta!!