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Clase 21 de 25 • Curso de CRM con Salesforce 2019

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Contenido del curso

Introduccion al CRM

  • 1
    ¿Qué es un CRM?

    ¿Qué es un CRM?

    02:20 min
  • 2
    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    07:54 min
  • 3
    ¿Qué tipo de  solución de CRM debería usar?

    ¿Qué tipo de solución de CRM debería usar?

    07:27 min

Salesforce como solución CRM

  • 4
    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    05:55 min
  • 5
    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    02:39 min
  • 6
    Importancia de los datos en las ventas

    Importancia de los datos en las ventas

    03:57 min
  • 7
    Tipos de usuarios en  Salesforce

    Tipos de usuarios en Salesforce

    02:43 min
  • 8
    Terminología y conceptos en Salesforce

    Terminología y conceptos en Salesforce

    05:59 min
  • 9
    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    08:04 min

Aprendiendo sobre Salesforce

  • 10
    Abrir una cuenta en Salesforce

    Abrir una cuenta en Salesforce

    03:35 min
  • 11
    Carga de archivos y documentos

    Carga de archivos y documentos

    03:51 min
  • 12
    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    08:44 min
  • 13
    Creando Oportunidades

    Creando Oportunidades

    05:35 min
  • 14
    Creación de tareas y actividades

    Creación de tareas y actividades

    06:39 min
  • 15
    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    03:58 min
  • 16
    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    05:46 min

Configuración Práctica de Salesforce

  • 17
    Alistar una BD para practicar

    Alistar una BD para practicar

    04:07 min
  • 18
    Gestionar y practicar sobre  cuentas

    Gestionar y practicar sobre cuentas

    05:29 min
  • 19
    Completar y gestionar contactos

    Completar y gestionar contactos

    06:47 min
  • 20
    Crear oportunidades completas

    Crear oportunidades completas

    10:05 min
  • 21
    Gestionar  archivos

    Gestionar archivos

    Viendo ahora
  • 22
    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    07:04 min
  • 23
    Generar reportes de oportunidades y  ventas

    Generar reportes de oportunidades y ventas

    06:46 min
  • 24

    Un vistazo a la App de Salesforce

    01:38 min

Conclusiones y recomendaciones curso salesforce

  • 25
    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    01:00 min
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        Fanny Gabriela Becerra Hernández

        Fanny Gabriela Becerra Hernández

        student•
        hace 6 años

        En Lightning se pueden adjuntar archivos en Notes & Attachments directamente en los objetos (Account, Contact, Opportinity...) . Desde Chatter también podemos adjuntar archivos. Chatter es un gestor de mensajes donde se puede compartir información o contactar a otros en un tipo "foro" o red social interno de Salesforce.

          Alfonso Baqueiro Bernal

          Alfonso Baqueiro Bernal

          student•
          hace 5 años

          ¿tu trabajas en Salesforce? ¿Eres evangelizadora?

          Alfonso Baqueiro Bernal

          Alfonso Baqueiro Bernal

          student•
          hace 5 años

          Tus consejos son geniales, gracias a ello ya tengo mi cuenta en trailhead y ya inicie mi camino de aprendizaje, ahora solo hay que ganar puntos e insignias, es una plataforma genial muy bien gamificada.

        KEVIN DAVID GARCIA VALDES

        KEVIN DAVID GARCIA VALDES

        student•
        hace 6 años

        Al tener varias alternativas de como guardar los archivos, ya sea como repositorio, como cuenta o como oportunidad, que sería lo más conveniente de cargar y en dónde??, Esto lo comento por qué entiendo que no todas las maneras de cargar archivos están entrelazadas. Sería bueno que más bien se mandarán llamar tus archivos ya cargados en el módulo del mismo nombre, así podría ser que no se este duplicando o perdiendo información.

          Hugo Hernandez

          Hugo Hernandez

          teacher•
          hace 6 años

          Kevin hola!, efectivamente tu puedes hacerlo de diferentes maneras, desde la sección de archivos o como oportunidad, cuenta etc, yo recomiendo hacerlo desde la oportunidad que engloba todo, pero las otras también son validas, lo que mencionas al salvar los archivos es parte de la estrategia empresarial y la directriz que debe marcar cada organización para salvar los archivos y localizar de la mejor manera los archivos Vs las oportunidades y así todos hablar el mismo lenguaje al interior de la organización.

        Luis Ruiz Ramos

        Luis Ruiz Ramos

        student•
        hace 6 años

        La gestión de la cuenta debe ser completa, los archivos son claves.

        Xavier Carrera

        Xavier Carrera

        student•
        hace 6 años

        "La gestión de archivos es fundamental"

        Daniel da Silva Jarque

        Daniel da Silva Jarque

        student•
        hace 5 años

        Clarísimo. Gracias

        Gréylin I. González D.

        Gréylin I. González D.

        student•
        hace 5 años

        excelente

        Ruth Maria Polanco

        Ruth Maria Polanco

        student•
        hace 5 años

        muy bueno