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Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

Clase 16 de 25 • Curso de CRM con Salesforce 2019

Contenido del curso

Introduccion al CRM

  • 1
    ¿Qué es un CRM?

    ¿Qué es un CRM?

    02:20 min
  • 2
    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    07:54 min
  • 3
    ¿Qué tipo de  solución de CRM debería usar?

    ¿Qué tipo de solución de CRM debería usar?

    07:27 min

Salesforce como solución CRM

  • 4
    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    05:55 min
  • 5
    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    02:39 min
  • 6
    Importancia de los datos en las ventas

    Importancia de los datos en las ventas

    03:57 min
  • 7
    Tipos de usuarios en  Salesforce

    Tipos de usuarios en Salesforce

    02:43 min
  • 8
    Terminología y conceptos en Salesforce

    Terminología y conceptos en Salesforce

    05:59 min
  • 9
    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    08:04 min

Aprendiendo sobre Salesforce

  • 10
    Abrir una cuenta en Salesforce

    Abrir una cuenta en Salesforce

    03:35 min
  • 11
    Carga de archivos y documentos

    Carga de archivos y documentos

    03:51 min
  • 12
    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    08:44 min
  • 13
    Creando Oportunidades

    Creando Oportunidades

    05:35 min
  • 14
    Creación de tareas y actividades

    Creación de tareas y actividades

    06:39 min
  • 15
    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    03:58 min
  • 16
    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    Viendo ahora

Configuración Práctica de Salesforce

  • 17
    Alistar una BD para practicar

    Alistar una BD para practicar

    04:07 min
  • 18
    Gestionar y practicar sobre  cuentas

    Gestionar y practicar sobre cuentas

    05:29 min
  • 19
    Completar y gestionar contactos

    Completar y gestionar contactos

    06:47 min
  • 20
    Crear oportunidades completas

    Crear oportunidades completas

    10:05 min
  • 21
    Gestionar  archivos

    Gestionar archivos

    04:48 min
  • 22
    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    07:04 min
  • 23
    Generar reportes de oportunidades y  ventas

    Generar reportes de oportunidades y ventas

    06:46 min
  • 24

    Un vistazo a la App de Salesforce

    01:38 min

Conclusiones y recomendaciones curso salesforce

  • 25
    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    01:00 min
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        Matias Pallares

        Matias Pallares

        student•
        hace 6 años

        Cómo comentario, vale decir que los informes de salesforce solo permiten visualizar hasta dos mil registros. Sin embargo también está la posibilidad de hacer dashboards. Para mayor potencia el módulo de Einstein Analytics y Discovery de SF permite hacer BI a una escala mucho mayor y machine learning para obtener insight sobre los datos de tu compañía.

          Fanny Gabriela Becerra Hernández

          Fanny Gabriela Becerra Hernández

          student•
          hace 6 años

          Estaría muy cool que enseñaran Einstein Analytics pero no sé si lo lleguen a hacer porque no muchas empresas tienen esa licencia. Me conformaría con que enseñen Lightning en lugar de Classic. :(

        Daniel da Silva Jarque

        Daniel da Silva Jarque

        student•
        hace 5 años

        Muy claro. Gracias

        Jorge Ramirez

        Jorge Ramirez

        student•
        hace 5 años

        En mi experiencia el exito de Salesforce, y en general de cualquier CRM, es que se actualice la información para poder conocer el estado del negocio

        Xavier Carrera

        Xavier Carrera

        student•
        hace 6 años

        Los informes son suficientes si se tienen datos suficientes.

        Andrés Alarcón Plata

        Andrés Alarcón Plata

        student•
        hace 6 años

        Es cuestion de disciplina

        José Alejandro López Ortíz

        José Alejandro López Ortíz

        student•
        hace 6 años

        Se pueden pasar cuentas entre ejecutivos sin que se pierda el historial?

          Fanny Gabriela Becerra Hernández

          Fanny Gabriela Becerra Hernández

          student•
          hace 6 años

          Claro, se puede indicar un nuevo Account Owner de la cuenta y ahora esa persona es el responsable o dueño de esa cuenta.

        Fernando Hernandez

        Fernando Hernandez

        student•
        hace 6 años

        Calidad de Datos > Calidad de informes > Calidad de Presentaciones

        Alejandro Duarte

        Alejandro Duarte

        student•
        hace 6 años

        No tenia claro la función de subir archivos desde la pestaña directamente, ya hoy si lo tengo en la carpeta lo podria subir desde mi app o desde cualquier PC que me conecte. Gracias

        Alejandro Duarte

        Alejandro Duarte

        student•
        hace 6 años

        Desde la parte de dirección asi como de gestión propia poder tener informes a golpe de click es lo mejor

        Felipe Bernardo González Barranco

        Felipe Bernardo González Barranco

        student•
        hace 6 años

        100% de actualizacion

        Alejandro Duarte

        Alejandro Duarte

        student•
        hace 6 años

        un consejo es no ser redundante. Es decir si califique una Reunión para que escribir. Nos reunimos .... solo podriamos decir Se concluye con el Director y con etc... ser claros pero no repetir información. por eje En llamada ... Llame al telefono a ... para que ? simple pero muy completo.

        Alejandro Duarte

        Alejandro Duarte

        student•
        hace 6 años

        En mi compañia es muy importante ya que tenemos negocios con canales cruzados asi que es un trabajo en equipo para facilitar la tarea, ademas lo usa Customer Service y Finanzas

        Gloria Elizabeth González

        Gloria Elizabeth González

        student•
        hace 5 años

        La plataforma funciona con disciplina, para generar los datos suficientes es necesario alimentar y actualizar toda la información.

        Ruth Maria Polanco

        Ruth Maria Polanco

        student•
        hace 5 años

        Una base de datos actualizada fortalece el sistema de ventas