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¿Qué tipo de solución de CRM debería usar?

Clase 3 de 25 • Curso de CRM con Salesforce 2019

Contenido del curso

Introduccion al CRM

  • 1
    ¿Qué es un CRM?

    ¿Qué es un CRM?

    02:20 min
  • 2
    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    Los beneficios de usar un CRM en una organización

    07:54 min
  • 3
    ¿Qué tipo de  solución de CRM debería usar?

    ¿Qué tipo de solución de CRM debería usar?

    Viendo ahora

Salesforce como solución CRM

  • 4
    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    ¿Por qué usar Salesforce como CRM?

    05:55 min
  • 5
    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    Tipos de soluciones que ofrece Salesforce

    02:39 min
  • 6
    Importancia de los datos en las ventas

    Importancia de los datos en las ventas

    03:57 min
  • 7
    Tipos de usuarios en  Salesforce

    Tipos de usuarios en Salesforce

    02:43 min
  • 8
    Terminología y conceptos en Salesforce

    Terminología y conceptos en Salesforce

    05:59 min
  • 9
    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    Revisión general Salesforce y navegación en la plataforma

    08:04 min

Aprendiendo sobre Salesforce

  • 10
    Abrir una cuenta en Salesforce

    Abrir una cuenta en Salesforce

    03:35 min
  • 11
    Carga de archivos y documentos

    Carga de archivos y documentos

    03:51 min
  • 12
    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    Creación de candidatos: cuentas y contactos

    08:44 min
  • 13
    Creando Oportunidades

    Creando Oportunidades

    05:35 min
  • 14
    Creación de tareas y actividades

    Creación de tareas y actividades

    06:39 min
  • 15
    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    Conociendo los tipos de informes en Salesforce

    03:58 min
  • 16
    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    Informes para el comercial, supervisor y la gerencia

    05:46 min

Configuración Práctica de Salesforce

  • 17
    Alistar una BD para practicar

    Alistar una BD para practicar

    04:07 min
  • 18
    Gestionar y practicar sobre  cuentas

    Gestionar y practicar sobre cuentas

    05:29 min
  • 19
    Completar y gestionar contactos

    Completar y gestionar contactos

    06:47 min
  • 20
    Crear oportunidades completas

    Crear oportunidades completas

    10:05 min
  • 21
    Gestionar  archivos

    Gestionar archivos

    04:48 min
  • 22
    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    Generar cambios de estatus, precios y propuestas

    07:04 min
  • 23
    Generar reportes de oportunidades y  ventas

    Generar reportes de oportunidades y ventas

    06:46 min
  • 24

    Un vistazo a la App de Salesforce

    01:38 min

Conclusiones y recomendaciones curso salesforce

  • 25
    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    Recomendaciones finales para usar Salesforce CRM

    01:00 min
Tomar examen

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        Xavier Carrera

        Xavier Carrera

        student•
        hace 6 años

        Sonaré súper frugal, pero la herramienta más básica para tener una gestión efectiva es un Excel. Se queda lejos a Salesforce, pero puede ser una buena herramienta para acostumbrarse a registrar datos y hacer seguimiento en un ciclo de ventas.

          Felipe Bernardo González Barranco

          Felipe Bernardo González Barranco

          student•
          hace 6 años

          Muy de acuerdo!!

          Jorge Ramirez

          Jorge Ramirez

          student•
          hace 5 años

          De hecho es cierto, el sentido del CRM se aplica para empresas cuando quieren escalar y pasar de ventas pequeñas a ventas medianas y grandes, y el gran valor está en que la información se queda en la empresa y no en la persona ya que sucede con mucha frecuencia que al renunciar los vendedores se pierde gran parte del conocimiento del manejo con los clientes

        Miguel Jimenez

        Miguel Jimenez

        student•
        hace 6 años

        ¿Qué tipo de solución de CRM debería usar?

        Tipo de Software

        • Software On-premises.

        Software en servidores propios.

        • Software Cloud.

        La más vista. Plug and Play. Solo operación y aplicación a nuestra estrategia.

        Todo depende del tamaño de la organización.

        Tipo de clientes

        • B2B Business to Business

        Le vendemos a empresas.

        • B2C Business to Consumer.

        Le vendemos al consumidor directo. Tenemos que ver la necesidad de los clientes.

        Estefania Jaramillo Medina

        Estefania Jaramillo Medina

        student•
        hace 6 años

        Software On-premises : es dependiendo de las politicas de seguridad de la empresa ejemplo puede ser bancaria.

        Software cloud : Nos brindan unos servidores, solo tenemos que operarla y extender la funcionalidades, sin preocuparnos del mantenimiento.

        Código abierto existen comunidades pero se debe tener un conocimiento alto, para lanzar actualizaciones.

          Bernardino Villagra Baez

          Bernardino Villagra Baez

          student•
          hace 6 años

          Excelente resumen de la clase compañera. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor cuando menciona que el CRM más recomendado es el Cloud.

        Cristian Alvarado

        Cristian Alvarado

        student•
        hace 6 años

        Software On-premises : es dependiendo de las politicas de seguridad de la empresa ejemplo puede ser bancaria.

        Software cloud : Nos brindan unos servidores, solo tenemos que operarla y extender la funcionalidades, sin preocuparnos del mantenimiento.

        Código abierto existen comunidades pero se debe tener un conocimiento alto, para lanzar actualizaciones.

          Fernanda García

          Fernanda García

          student•
          hace 5 años

          Gracias por el aporte!

        Alejandro Duarte

        Alejandro Duarte

        student•
        hace 6 años

        En mi caso manejamos los dos tipos de negocio, a pesar que el cierre no lo hacemos con cliente final si lo integramos en el proceso de prospección. Creo que uno de los puntos mas importantes a la hora de escoger software son los reportes o como extraigo los datos, ya que esto al final es lo mas importante ademas lógicamente de la facilidad para poderlos integrar y como leerlos. Cloud es una solución que ayuda a cumplir con las expectativas y accesibilidad a los procesos.

        Lizet Acuña Tello

        Lizet Acuña Tello

        student•
        hace 5 años

        B2B de empresa a empresa B2C de empresa a cliente

        Bernardino Villagra Baez

        Bernardino Villagra Baez

        student•
        hace 6 años

        Tipo se clientes

        B2B cuando hacemos negocios entre empresas B2C cuando vendemos a consumidores finales

        Andrés David Barrero Bolaños

        Andrés David Barrero Bolaños

        student•
        hace 5 años

        Ejemplos de software libre para CRM?

        Miguel Mateo Giraldo Forero

        Miguel Mateo Giraldo Forero

        student•
        hace 5 años

        Tambien es importante que el software de CRM (Salesforce, pipe drive, Zoho) que escojamos tenga APIs que permitan la fácil integración con nuestros sistemas contables.

        Bernardino Villagra Baez

        Bernardino Villagra Baez

        student•
        hace 6 años

        Entre los tipos de software CRM:

        On-premises Cloud Codigo abierto

        El más recomendado es el Cloud, ya que ofrece múltiples ventajas sobre los otros dos.

        bladimir nieto gonzalez

        bladimir nieto gonzalez

        student•
        hace 6 años

        Software cloud para tipos de clientes B2C

        Andrés Alarcón Plata

        Andrés Alarcón Plata

        student•
        hace 6 años

        Cloud siempre sera la opcion mas economica y eficiente

        Luis Ruiz Ramos

        Luis Ruiz Ramos

        student•
        hace 6 años

        Empezando una empresa, el software en cloud es una buena opción.

        Lennin Patricio

        Lennin Patricio

        student•
        hace 5 años

        Google Sheets, un CRM online.

        Daniel da Silva Jarque

        Daniel da Silva Jarque

        student•
        hace 5 años

        Perfectamente claro. Gracias

        Gloria Elizabeth González

        Gloria Elizabeth González

        student•
        hace 5 años

        Facilita la toma de decisiones en beneficio del equipo y por supuesto de la organización.

        Carlos Antonio Valdez Plata

        Carlos Antonio Valdez Plata

        student•
        hace 5 años

        Una buena manera de ejemplificar estos dos conceptos B2B y B2C y su aplicación, es en el ramo de la Ferretería. No es lo mismo el CRM que utilizará el fabricante o proveedor para administrar los datos de sus clientes o Ferreterías minoristas a las cuáles les vende, que el CRM que utilizará una Ferretería local o regional para administrar los datos de sus clientes finales que son el público en general.

        Gréylin I. González D.

        Gréylin I. González D.

        student•
        hace 5 años

        buen sistema de información es la base para todo CRM