Cómo transformar datos en Power Query

Domina Power Query para preparar reportes financieros con confianza: organiza consultas, aplica transformaciones precisas y documenta cada cambio con pasos aplicados. Aquí aprenderás a usar correctamente las opciones de transformar y agregar columna, a filtrar con criterio y a agrupar datos como en una tabla dinámica, todo dentro del editor.

¿Cómo empezar en Power Query y organizar consultas?

Al abrir el editor desde Datos > Obtener datos > Iniciar editor de Power Query, verás el panel con consultas a la izquierda y propiedades a la derecha. Cambia nombres desde propiedades o con clic derecho > Cambiar nombre, y observa cómo se actualiza en la lista. En la cinta superior, usa Inicio, Transformar, Agregar columna y Vista; ancla la barra para trabajar con todo visible, igual que en Excel.

• Identifica tus consultas: cada archivo o tabla cargada aparece a la izquierda.
• Renombra con criterio: por ejemplo, “cat Categorías” para claridad.
• Revisa propiedades: nombre y metadatos visibles a la derecha.
• Ancla la cinta: mejora la velocidad de trabajo.

¿Qué son consultas y pasos aplicados?

Cada acción genera pasos aplicados, visibles a la derecha. Esto documenta tu limpieza: cálculos de IVA, precios con descuento, filtros o combinaciones de columnas. En muchos pasos verás una “tuerca” para editar parámetros y corregir valores sin rehacer todo.

• Traza cambios: edición rápida con el ícono de configuración.
• Controla el orden: cada paso depende del anterior.
• Mantén consistencia: reutiliza procesos en nuevas cargas.

¿Cuándo usar transformar y agregar columna?

La diferencia es clave para evitar errores. Usa Transformar cuando quieres modificar la columna original. Usa Agregar columna cuando necesitas crear un nuevo campo basado en otro (por ejemplo, precio con descuento).

¿Cómo calcular IVA y precios con descuento?

• Monto sin IVA: selecciona la columna Monto > Agregar columna > Estándar > Dividir > 1.16. Renombra a “Monto sin IVA”.
• Precio con descuento: selecciona Precio > Agregar columna > Estándar > Multiplicar > 0.8 para el 20% de descuento.
• Ajustes rápidos: corrige el factor (por ejemplo, 1.16 a 1.17) desde la tuerca del paso.

¿Cómo filtrar y entender la vista previa?

• Filtros por cliente: desde el encabezado, excluye valores (por ejemplo, “cliente 3”).
• Vista previa: verás el aviso “La lista puede estar incompleta” porque solo carga las primeras 1,000 filas. Es normal al previsualizar.
• Registro del filtro: aparece el paso Filas filtradas y puedes cambiarlo luego.
• Filtros avanzados: disponibles desde el menú de filtros.

¿Cómo cambiar el origen de datos sin rehacer todo?

• En el paso Origen, abre la tuerca para editar la ruta de acceso.
• Cambia carpeta o archivo y conserva todos los pasos aplicados.
• Evita reprocesos: ideal al mover datos o cambiar de equipo.

¿Qué transformaciones mejoran la estructura y el análisis?

Power Query permite unificar, derivar y resumir datos con precisión. El orden de selección y la elección entre transformar o agregar columna determinan si reemplazas o creas nuevos campos.

¿Cómo combinar columnas en un solo campo o en una nueva columna?

• Selección ordenada: primero Año y luego Mes, con Ctrl.
• Unificar en la misma columna: Transformar > Combinar columnas > separador guion “-”. Renombra el resultado.
• Conservar originales y crear nueva: Agregar columna > Combinar columnas. Obtendrás Año, Mes y el campo combinado adicional.

¿Cómo redondear valores según necesidad?

• Modificar la columna actual: Transformar > Redondeo > elige a la alza, a la baja y la cantidad de decimales (por ejemplo, 1).
• Conservar el original: Agregar columna > Redondeo para crear un nuevo campo con el valor redondeado.

¿Cómo duplicar, referenciar y agrupar datos?

• Duplicar vinculado: clic derecho en una consulta > Referencia. Crea una vista ligada (por ejemplo, “ventas 1”) sin copiar datos físicamente.
• Agrupar como en tabla dinámica: Transformar > Agrupar por.
• Básico: agrupa por cliente y aplica Operación = Promedio sobre precio.
• Uso avanzado: agrega varios niveles, medidas adicionales y recuentos según columnas disponibles.
• Limpieza adicional: usa Quitar duplicados o excluye clientes específicos con filtros.

Comparte una captura de tu proceso en Power Query y cuéntame qué filtros aplicaste. ¿Qué transformación te resultó más útil hoy?