Crear modelo de datos en Power Pivot

Domina el flujo completo para construir un modelo de datos en Power Pivot y analizar información de múltiples tablas con tabla dinámica, gráficos dinámicos, segmentadores y escala de tiempo. Conecta calendario, gastos, ventas, presupuesto, clientes, productos y descripción de forma clara, activa las relaciones correctas y crea reportes listos para explorar.

¿Cómo crear el modelo de datos en Power Pivot?

Construye y visualiza las relaciones desde la vista de diagrama. El objetivo: replicar la estructura con tabla de calendario conectada a gastos, ventas y presupuesto, y vincular ventas con clientes y productos, y gastos con descripción.

¿Qué pasos seguir en la vista de diagrama?

• Ir a Power Pivot y abrir la vista de diagrama.
• Ubicar la tabla calendario y las tablas: gastos, ventas y presupuesto.
• Conectar calendario con gastos por el campo fecha → fecha.
• Conectar calendario con ventas por fecha → fecha.
• Conectar ventas con producto → número.
• Conectar ventas con cliente → número.
• Conectar descripción con número.
• Dejar categorías y plan para más adelante si aún no están listos.

¿Qué tipo de relaciones usas y por qué?

• Se crean relaciones de muchos a uno al unir tablas de transacciones (gastos, ventas) con campos únicos (fechas, catálogos de clientes o productos).
• Esto permite que los datos se conecten correctamente y que los cálculos respeten el contexto al analizar.

¿Los campos deben llamarse igual para relacionar?

• No es necesario. Si sabes que dos campos representan la misma clave, puedes relacionarlos aunque tengan nombres distintos.
• Ejemplo práctico: si en una base se llama “proveedor” y en otra “insumo”, puedes relacionarlos si corresponden a la misma entidad.

¿Cómo editar y activar una relación?

• Clic derecho sobre el vínculo y elegir Editar la relación.
• Seleccionar el campo de una tabla y el campo correspondiente de la otra.
• Verifica si la relación está activa. Al desactivarla, seguirá existiendo, pero no afectará los cálculos hasta activarla de nuevo.

¿Cómo analizar con tabla dinámica y gráficos dinámicos?

Desde Power Pivot puedes crear una tabla dinámica que se coloca en una nueva hoja de Excel. Así exploras datos combinados de varias tablas al mismo tiempo.

¿Cómo crear una tabla dinámica desde el modelo?

• En la parte superior, elegir Tabla dinámica y aceptar para crearla en una nueva hoja.
• En el panel de campos, usar “Activo” o “Todas” para alternar las tablas visibles.
• Ejemplo de armado: en filas, cliente; en valores, cantidad y precio para ver compras/ventas por cliente.
• Ventaja inmediata: trabajas “con diferentes archivos, todo al mismo tiempo” en una sola tabla dinámica.

¿Cómo filtrar con segmentadores y escala de tiempo?

• Ir a Analizar tabla dinámica y elegir Insertar escala de tiempo para filtrar por períodos, vinculada a la tabla calendario.
• Agregar segmentadores para campos como clientes o productos y filtrar con un clic.
• La escala de tiempo permite centrarte en meses o periodos específicos de forma rápida.

¿Qué beneficios obtienes al trabajar con relaciones?

• Actualización automática del modelo al refrescar datos.
• Capacidad para relacionar grandes volúmenes de información.
• Reportes más enriquecidos y consistentes que usar un solo archivo.
• Posibilidad de crear gráficos dinámicos directamente desde la tabla dinámica para visualizar hallazgos.

¿Qué habilidades y conceptos clave refuerzas?

Aprendes a diseñar un modelo de datos sólido y a convertirlo en análisis accionables con herramientas nativas de Excel.

• Vista de diagrama en Power Pivot: organizar tablas y vínculos visualmente.
• Relación muchos a uno: base para conectar fechas con transacciones y catálogos.
• Claves con nombres distintos: relacionar “proveedor” con “insumo” si representan lo mismo.
• Editar la relación: ajustar campos, activar o desactivar vínculos según necesidad.
• Tabla dinámica desde el modelo: combinar clientes, cantidades y precios en una vista.
• Gráficos dinámicos: visualización inmediata de resultados.
• Segmentadores y escala de tiempo: filtros amigables para explorar periodos y categorías.
• Panel Activo/Todas: alternar entre tablas visibles y aprovechar todas las relaciones creadas.

Comparte en comentarios un screenshot con tu modelo, cuéntanos cómo lo pusiste en práctica y qué resultados obtuviste.