De Power Query a Power Pivot en Excel

Domina el paso de Power Query a Power Pivot en Excel para construir un modelo de datos relacional y cálculos avanzados. Aquí verás cómo guardar versiones, limpiar solo lo esencial, cargar conexiones al modelo y activar el complemento para trabajar con relaciones y actualizaciones automáticas de forma eficiente.

¿Qué diferencia hay entre Power Query y Power Pivot?

Power Query es la cocina donde preparas los ingredientes. Limpia, transforma y deja lista la información que usarás después. Puede hacer cálculos sencillos, pero su fortaleza es la preparación. En cambio, Power Pivot es el cerebro matemático que permite relacionar tablas y ejecutar cálculos avanzados sobre un modelo de datos listo para tu tablero financiero.

• Primero se usa Power Query para la limpieza de datos.
• Luego se usa Power Pivot para relacionar tablas y medir resultados en conjunto.
• Evita cruces manuales como buscar V. Las relaciones hacen el proceso automático y más potente.

¿Cuándo usar cada herramienta?

• Power Query: cuando necesitas quitar, anexar o transformar columnas y tablas. Limpieza previa del dataset.
• Power Pivot: cuando necesitas modelo relacional, medidas y análisis con varias tablas conectadas.
• Puedes trabajar solo con una de las dos si tu flujo lo exige, aunque combinarlas ofrece más control.

¿Cómo preparar y cargar datos al modelo de datos con Power Pivot?

El flujo propuesto prioriza mantener versiones y cargar únicamente lo necesario al modelo para optimizar el rendimiento.

• Guarda dos archivos. Uno con Power Query y otro como “Power Pivot”. Mantén una copia de seguridad.
• En Datos > Power Query, elimina consultas que no suman al modelo. Usa clic derecho > eliminar consultas.
• Cierra y elige “cargar en” para cada tabla. Selecciona crear únicamente la conexión y marca agregar estos datos al modelo de datos.
• Verás confirmaciones como “se cargaron ciento veintidós filas” al completar la carga.
• Abre Power Pivot con administrar para ver la plataforma.

¿Qué verás dentro de Power Pivot?

• Vista de datos: tabla por tabla con la información cargada lista para revisar.
• Vista de diagramas: área para relacionar campos entre tablas y habilitar análisis integrados.

¿Qué tablas y relaciones se contemplan en el modelo relacional?

• Ejemplo típico: gastos conectados a una tabla de descripción. Ventas conectadas a clientes y productos.
• El objetivo es unificar varias tablas en un único reporte potente mediante relaciones, no cruces manuales.

¿Cómo instalar Power Pivot y automatizar actualizaciones en Excel?

Si no ves Power Pivot en la cinta, actívalo desde los complementos.

• Ve a Archivo > opciones > complementos.
• En administradores, elige Complementos COM y selecciona Power Pivot for Excel. Acepta para habilitarlo.
• Con Power Pivot instalado, “cargar en” permite crear únicamente la conexión y usar el modelo de datos sin hojas intermedias.

¿Cómo cargar datos desde otras fuentes dentro de Power Pivot?

• En Power Pivot, usa de otros orígenes. Hay opciones desde SQL hasta archivos de Excel.
• Examina el archivo y cárgalo. Aparecerá como nueva tabla en la parte inferior para ubicarla y relacionarla.

¿Cómo configurar actualizaciones automáticas?

• En Excel, clic derecho sobre la consulta > propiedades.
• En control de actualizaciones, define la frecuencia. Por ejemplo, cada sesenta minutos o al abrir el archivo.
• Asegura que siempre trabajas con la última versión sin revisiones manuales.

¿Te gustaría compartir cómo estás estructurando tu modelo de datos o qué relaciones te funcionan mejor en tu tablero financiero?