Jerarquías y KPIs en Power Pivot

Domina cómo construir jerarquías y KPIs en Power Pivot para analizar por niveles, simplificar tus tablas dinámicas y potenciar tus dashboards. Con medidas DAX como CALCULATE, ALL y DIVIDE, podrás comparar contra plan y calcular rentabilidad sin duplicar gráficos.

¿Qué es una jerarquía y cómo crearla en Power Pivot?

Una jerarquía organiza datos en niveles (por ejemplo: zona > sucursal > gerente) para explorar información de lo general a lo específico. En Excel y Power Pivot, puedes definir jerarquías visuales que combinan campos de fechas o texto, y usarlas en tablas dinámicas y gráficos.

¿Qué niveles y campos conviene agrupar?

• Campos de tiempo: año y mes desde la tabla calendario.
• Dimensiones de negocio: zona, sucursal y gerente.
• Jerarquías mixtas: tanto campos de fecha como de texto.

¿Cómo construirla paso a paso?

• Abre Power Pivot y cambia a vista de diagrama.
• Clic derecho en el campo inicial (ej.: año) y elige crear jerarquía.
• Renombra si lo deseas (ej.: “Jerarquía 1”).
• Agrega niveles como mes; verás la sangría que indica el segundo nivel.
• La jerarquía queda disponible en la tabla (ej.: calendario) para usar en Excel.

¿Cómo explorar jerarquías en tablas dinámicas y gráficos?

Al insertar una tabla dinámica desde el modelo, la jerarquía aparece como un bloque. Al agregarla, se muestran los niveles en orden (ej.: año y mes). Puedes combinarla con medidas como precio o importe para análisis comparables por periodos.

¿Qué verás en la tabla dinámica?

• La jerarquía lista (ej.: “Jerarquía 1” con año y mes).
• Valores por años (ej.: 2024 y 2025) y sus meses.
• Medidas agregadas: importe, precio o las que definas.

¿Cómo funciona el doble clic y la exploración?

• En un gráfico, el doble clic te lleva al siguiente nivel de la jerarquía.
• Usa “rastrear agrupando datos” para subir o bajar niveles.
• Usa “explorar en profundidad” para ir al nivel más detallado.
• Beneficio: menos gráficos y dashboards más claros y potentes.

¿Cómo crear KPIs y calcular rentabilidad con DAX en Power Pivot?

Los KPIs en Power Pivot se basan en medidas previas. Puedes crearlos desde KPIs > Nuevo KPI o Administrar KPI; ambos llevan al mismo diálogo. Define un campo base, un valor destino y umbrales con indicadores tipo semáforo.

¿Qué medidas base necesitas?

• Medida de plan total con CALCULATE y ALL para obtener la referencia global.
• Porcentaje contra plan usando DIVIDE para manejar divisiones seguras.

T plan := CALCULATE(SUM(plan[presupuesto]), ALL(plan))
P plan := DIVIDE([M gasto], [T Plan], 0)

• KPI con campo base: P Plan. Valor destino: 1 (100%).
• Umbrales configurables (por ejemplo: 40%, 80%) y estilo de semáforos.

¿Cómo definir el KPI y mostrarlo en Excel?

• Inserta una tabla dinámica desde el modelo de datos.
• Agrega el KPI para ver: estado, objetivo y valor.
• Formatea el valor como porcentaje para lectura rápida.
• Interpreta a simple vista el avance versus plan por cualquier desglose.

¿Cómo calcular la rentabilidad con medidas?

• Crea la medida de rentabilidad restando ingreso menos gasto.

rentabilidad := [M importe] - [M gasto]

• Añádela a la tabla dinámica por meses para comparar periodos.
• Práctica propuesta: genera la rentabilidad en porcentaje creando una nueva medida que divida y formatea el resultado como %.

¿Probaste ya tu jerarquía, KPI y rentabilidad? Comparte una captura en los comentarios y cuéntame cómo lo aplicaste en tu modelo.