Panel de Power Query: transformar vs agregar columna

Domina el editor de Power Query para preparar un reporte financiero sólido: explora el panel de consultas, entiende los pasos aplicados y decide con acierto entre Transformar o Agregar columna. Con ejemplos claros de IVA, descuentos, combinación de columnas, redondeo, filtros y agrupaciones, potenciarás tu flujo de limpieza de datos con confianza.

¿Qué es el editor de Power Query y cómo organizarse?

El editor se abre desde datos > obtener datos > iniciar editor de Power Query. A la izquierda verás las consultas (archivos o tablas que cargas). A la derecha, propiedades y pasos aplicados para renombrar y auditar cada transformación. En la cinta superior están Inicio, Transformar, Agregar columna y Vista; puedes anclar la barra para trabajar con todas las herramientas a la vista.

• Panel izquierdo: lista de consultas cargadas.
• Panel derecho: propiedades y pasos aplicados con icono de tuerca para editar.
• Cinta: Inicio, Transformar, Agregar columna, Vista.
• Vista previa: primeras 1000 filas; puede mostrar “La lista puede estar incompleta”.

¿Cómo renombrar y revisar pasos aplicados?

• Cambia el nombre desde propiedades o con clic derecho > cambiar nombre.
• Revisa cada paso aplicado; usa la tuerca para ajustar parámetros sin rehacer todo.
• Ejemplo: si te equivocaste en un divisor (1.16 vs 1.17), edítalo desde la tuerca.

¿Qué significan la vista previa y el origen de datos?

• La vista previa acelera el trabajo mostrando una muestra. Afecta solo la visualización, no el resultado final.
• En Origen puedes cambiar la ruta del archivo con la tuerca y examinar, sin repetir el proceso de limpieza.

¿Cuándo usar transformar y cuándo agregar columna?

La decisión clave: Transformar modifica la columna existente. Agregar columna crea una nueva basada en otra. La lógica es simple: si el resultado debe sustituir, transforma; si debe convivir, agrega.

¿Cómo calcular IVA y descuentos sin dañar la columna original?

• Selecciona la columna monto en gastos.
• Ve a Agregar columna > estándar > dividir y escribe 1.16 para obtener monto sin IVA. Renombra la nueva columna.
• En ventas, para un precio con descuento, usa Agregar columna > estándar > multiplicar por 0.8.
• Observa los pasos aplicados: división insertada, columna agregada, etc.

¿Cómo combinar texto de año y mes sin perder columnas?

• El orden de selección importa: primero Año y luego Mes (usa tecla control para selección múltiple).
• Si quieres unificar y reemplazar: Transformar > Combinar columna > separador guion.
• Si quieres conservar las originales: Agregar columna > Combinar columna.
• Renombra el resultado según tu convención.

¿Cómo redondear valores con control?

• Si no necesitas columna nueva: Transformar > Redondeo > elige a la alza, a la baja o número de decimales.
• Si prefieres mantener el original: Agregar columna > Redondeo.

¿Cómo filtrar, duplicar, referenciar y agrupar datos?

Los filtros, duplicados, referencias y agrupaciones te ayudan a construir consultas reutilizables que preparan la tabla exacta para tu modelo.

¿Cómo filtrar filas por cliente y entender el registro del filtro?

• Usa los filtros de columna para excluir, por ejemplo, un cliente específico.
• Confirma que se registra el paso Filas filtradas. Puedes abrir la tuerca para editar el criterio.
• Recuerda: la vista previa puede ser incompleta, pero el filtro se aplicará al conjunto total.

¿Cuándo duplicar y cuándo crear referencia?

• Duplicar: crea una copia independiente de la consulta.
• Referencia: crea una nueva consulta basada en otra, un copy paste ligado que hereda cambios de la original (ejemplo: Ventas > Ventas 1).
• Útil para ramificar transformaciones sin repetir pasos.

¿Cómo agrupar por cliente y calcular promedio de precio?

• Selecciona la columna objetivo y ve a Transformar > Agrupar por.
• Modo Básico: agrupa por cliente, Operación: Promedio, Columna: precio.
• Modo Uso avanzado: agrega múltiples niveles, nuevas operaciones y recuentos según tus columnas disponibles.
• También puedes quitar duplicados cuando sea necesario dentro del flujo de preparación.

¿Te animas a mostrar tu trabajo? Comparte en comentarios una captura de tu Power Query, indicando qué filtros aplicaste y qué agregaciones configuraste. Me encantará ver tu progreso y dudas.