Tablas dinámicas para dashboards financieros Excel

Domina la creación de un dashboard financiero en Excel con un flujo claro: modelo de datos sólido, tablas dinámicas bien configuradas y gráficos base listos para el tablero. Con Power Pivot y Power Query, integrarás medidas como M Importe, M Gasto y M Plan, verás la tendencia de ventas vs gastos y prepararás comparativos real vs plan en pocos pasos.

¿Cómo preparar el modelo de datos para el dashboard?

Antes de visualizar, importa y modela bien tus datos. El objetivo: tener el origen de datos actualizado, las medidas listas y las tablas dinámicas como base del reporte.

¿Qué requisitos necesita el modelo de datos en Excel?

• Trabajar “desde el modelo de datos” para usar Power Pivot y Power Query.
• Tener todas las tablas y medidas integradas: M Importe, M Gasto, M Plan, Ventas.
• Definir la estructura del reporte: filas por Año y Nombre mes; comparativos y porcentajes.

¿Cómo actualizar orígenes en Power Query sin errores?

• Ir a datos > obtener datos > abrir Power Query.
• Identificar el warning amarillo y cambiar el origen en la “tuerquita”.
• Seleccionar el archivo correcto en examinar y confirmar.
• Repetir en cada consulta hasta verlas sin errores.
• Cerrar y cargar para actualizar el modelo.

¿Por qué nombrar bien las tablas dinámicas en analizar tabla dinámica?

• Facilita relacionarlas luego en el dashboard.
• Evita confusiones cuando hay varias tablas similares.
• Ejemplo de nombre útil: “ventas actual vs year to date”.

¿Cómo crear tablas dinámicas con medidas para ventas y gastos?

Crea una hoja “TD” y usa tablas dinámicas como base. La prioridad es organizar calendario, agregar medidas y preparar la tendencia ventas vs gastos.

¿Cómo insertar desde el modelo de datos y organizar calendario?

• Insertar > tabla dinámica > desde el modelo de datos.
• En calendario: Año en filas y luego Nombre mes como segundo nivel.
• Agregar medidas: M Importe y Ventas.
• Ordenar meses manualmente arrastrando en filas para mantener el orden cronológico.
• Habilidad clave: mover campos en vertical y horizontal en la tabla dinámica.

¿Cómo duplicar para gastos y preparar la tendencia ventas vs gastos?

• Duplicar con control C y control V para conservar estructura.
• Cambiar M Importe por M Gasto y quitar Ventas.
• Dejar ambas tablas como base del gráfico de tendencia ventas vs gastos.
• Considerar la vista de “venta actual” y “venta year to date”.

¿Cómo obtener porcentajes por categoría con mostrar valores como?

• Quitar meses y usar Producto > Categoría en filas.
• Configuración de campo de valor > mostrar valores como > porcentaje sobre el total general.
• Ordenar de mayor a menor por importe para lectura clara.
• Ajustar tamaño de la tabla para una visualización limpia.

¿Cómo comparar real vs plan y formatear para el reporte?

El valor del modelo se nota al unir fuentes independientes en la misma tabla dinámica: gasto real vs plan por período y por producto, con dato crudo y porcentaje.

¿Cómo armar la comparación gasto real vs plan por período?

• En filas: Períodos.
• Medidas: M Gasto y M Plan.
• Ventaja: combinar archivos distintos en una sola tabla dinámica.
• Base lista para un gráfico de barras o columnas comparativas.

¿Cómo repetir una medida para ver dato crudo y porcentaje?

• Duplicar la tabla y usar Producto en filas.
• Traer M Importe dos veces: misma medida, distinto cálculo.
• En una, dejar dato crudo; en la otra, configuración de campo de valor > porcentaje sobre el total general.
• Insight clave: puedes usar la misma medida varias veces con diferentes “mostrar valores como”.

¿Qué formatos y atajos aceleran el trabajo?

• Selección rápida: control shift + flecha abajo.
• Formato moneda: control shift + 4.
• Seleccionar una o varias columnas según necesites.
• Mantener orden de mayor a menor para gráficos más claros.
• Recordatorio: estas tablas son la base del entregable visual.

¿Listo para practicar? Crea tus tablas dinámicas, cambia los nombres desde analizar tabla dinámica y comparte una captura en los comentarios: queremos ver tu “ventas actual vs year to date” y tus comparativos por categoría y períodos.