Clase 7 de 22 • Curso de Excel Intermedio
Contenido del curso
Domina las tablas dinámicas en Excel para transformar datos en decisiones claras. Aquí aprenderás a agrupar por fecha, texto y número y a preparar la base de tu dashboard final, manteniendo todo limpio, rápido y listo para análisis.
Antes de agrupar, asegúrate de que tu rango sea una tabla de Excel. Si ves la pestaña “Diseño de tabla”, ya está listo; si no: presiona Ctrl+T y acepta. Trabajar sobre tablas es ideal para cualquier tablero de control: actualiza, ordena y filtra mejor.
Pasos clave para crear una tabla dinámica: - Selecciona cualquier celda de la tabla. - Ve a Insertar > Tabla dinámica. - Acepta para crearla en una nueva hoja y trabajar con libertad.
Para agrupar y desagrupar: - Clic derecho sobre un campo en la tabla dinámica. - Elige “Agrupar” para definir periodos o rangos. - Usa “Desagrupar” si quieres volver a los datos originales.
La clave está en el tipo de dato: fecha, texto o número. Cada uno permite agrupaciones distintas y complementarias para análisis más profundos.
Arrastra un campo con formato de fecha a la tabla dinámica y haz clic derecho > Agrupar. Verás opciones como comenzar en y terminar en, que representan el periodo disponible, y podrás elegir meses, trimestres o años. También están horas, minutos y segundos para granularidad fina.
Prácticas rápidas: - Si solo necesitas años, selecciónalos y acepta: verás el total del periodo seleccionado. - Para quitar días y quedarte con meses, marca meses y desmarca días. - Agrega Importe al área de valores para obtener totales por periodo.
Beneficio: obtienes una visión temporal clara, útil para tendencias, estacionalidad y cortes ejecutivos sin fórmulas adicionales.
Cuando el campo es texto (por ejemplo, “Nombre de producto”), puedes crear grupos manuales: - Copia la tabla dinámica para mantener la anterior intacta. - Selecciona varios ítems, clic derecho > Agrupar. - Renombra el grupo (ejemplo: “Hogar”) para hacerlo más legible.
Ventajas: - Consolidas ítems dispersos en categorías hechas a tu medida. - Obtienes totales por grupo para comparar familias de productos o segmentos.
Con campos numéricos (por ejemplo, “Importe”), puedes definir rangos: - Coloca el número en filas y/o valores. - Clic derecho > Agrupar. - Define: comenzar en, terminar en y por cada (tamaño del intervalo, por ejemplo, 5000).
Qué obtienes: - Rangos como 5–5000, 10000–15000, 15000–20000, con el total de ventas o conteos en cada segmento. - Detección rápida de concentraciones y outliers.
Aplicaciones directas: - Rangos de edades para análisis demográfico. - Rangos salariales para compensaciones. - Años en la empresa para rotación o antigüedad. - Errores en líneas de producción para medir volumen por severidad.
Tip operativo: si necesitas rehacer el criterio, usa Desagrupar y vuelve a definir los rangos.
Tendrás un archivo base en recursos para trabajar tanto tablas dinámicas como tu dashboard. La recomendación es mantener todo en tablas y crear vistas separadas para cada agrupación.
Tu reto práctico: - Crea una nueva hoja. - Inserta una tabla dinámica que muestre únicamente meses y el Importe correspondiente. - Esta vista será la base del proyecto de dashboard.
Notas importantes: - Los recursos no incluyen tablas dinámicas listas: la intención es que practiques. - Cuando termines, toma una captura y compártela para retroalimentación.
¿Con qué agrupación te quedas para empezar: fecha, texto o número? Comparte tu avance y dudas en los comentarios.
