Filtros avanzados y funciones SUMAR.SI.CONJUNTO en Excel

Domina los filtros avanzados y las funciones sumar si conjunto y contar si conjunto para analizar solo los datos que importan. Aprende a filtrar por segmento, país, gerente o periodo, combinar criterios, usar filtro por color y ordenar con varios niveles. Con atajos de teclado, el análisis se vuelve más rápido y claro.

¿Cómo aplicar filtros avanzados de forma rápida?

Aplicar un filtro es inmediato: control l, luego menú de inicio > ordenar y filtrar > filtro. También puedes usar el atajo control shift l. Verás el ícono de embudo en las columnas con filtros activos, útil para reconocer si alguien más ya filtró la hoja.

• Filtra por varios criterios. Ejemplo: segmento PYME y país México o España.
• Usa filtro personalizado para combinar reglas en una misma columna.
• Aplica filtros en una o varias columnas al mismo tiempo.

¿Qué filtros de texto y filtro personalizado existen?

El filtro personalizado permite combinar condiciones en la misma columna. Por ejemplo, “igual a PYME” o “igual a retail”. Además, ofrece operadores para precisión y flexibilidad.

• Es igual a / no es igual a.
• Mayor que / menor que.
• Empieza con / termina con.
• Contiene.

¿Cómo usar filtro por color y formato condicional?

Si ya aplicaste formato condicional, podrás filtrar por color. Útil cuando quieres ver, por ejemplo, solo los registros en rojo. El filtro por color aparece como opción adicional al abrir el menú del filtro.

¿Qué cambia entre filtros de texto, número y fecha?

Las opciones dependen del tipo de dato en la columna.

• Filtros de número: incluye top ten para ver superiores o inferiores diez elementos. Útil para identificar los que menos vendieron con “inferiores diez elementos”.
• Rango numérico: establece intervalos como 10000 a 30000.
• Filtros de fecha: si ves agrupaciones por años y meses, tu formato de fecha es correcto. Si no agrupa, cambia el formato de fecha (corta, larga o personalizada) para habilitar esas vistas.

¿Cómo sumar si conjunto y contar si conjunto para múltiples criterios?

Cuando necesitas sumar o contar con varios criterios simultáneos, usa estas funciones. Ejemplo típico: país México, segmento retail y una categoría específica al mismo tiempo.

¿Qué significan rango suma y rango de criterios?

En sumar si conjunto:

• Escribe “= sumar si conjunto”.
• Define el rango suma: los datos a sumar, por ejemplo, el campo de importe.
• Usa F4 para fijar el rango si es un rango matriz.
• Elige rango de criterios 1: donde es posible encontrar “México” (por ejemplo, la columna país).
• Especifica criterio 1: “México” entre comillas.
• Elige rango de criterios 2: donde es posible encontrar “retail” (por ejemplo, la columna segmento).
• Especifica criterio 2: “retail”, también entre comillas.
• Repite el patrón para más criterios si los necesitas.

Consejo práctico: aplica control shift cuatro para formato moneda después de obtener el resultado.

¿Cuál es la diferencia entre sumar si conjunto y contar si conjunto?

• sumar si conjunto: devuelve la suma del importe que cumple los criterios.
• contar si conjunto: devuelve el número de transacciones que cumple los criterios. No requiere “rango suma”, solo rangos de criterios y sus criterios.

¿Cómo ordenar con orden personalizado y varios niveles?

El orden personalizado te ayuda a presentar datos con estructura clara. Ve a orden personalizado, amplia la selección y agrega niveles para ordenar por varias columnas a la vez.

• Ordena por país de a a z si es texto.
• Agrega un nivel por importe de mayor a menor o de menor a mayor.
• Verás cada país agrupado y, dentro, los importes ordenados de más a menos (o al revés).

Atajos clave para agilizar:

• control shift l: activar/desactivar filtros.
• f4: fijar rangos en fórmulas.
• control shift cuatro: formato moneda.
• control shift + flechas: seleccionar rangos rápidamente.

¿Qué reto práctico puedes realizar ahora?

Pon a prueba lo aprendido y comparte tu avance.

• Calcula la suma de la venta con segmento pyme y categoría gorra usando sumar si conjunto.
• Cuenta las transacciones del trimestre tres y del país México con contar si conjunto.

Comparte en comentarios tu captura de pantalla con los resultados y cuéntanos cómo combinaste los filtros y criterios.