Investigación de Usuario para Mejorar Plataformas de Afores

¿Cómo se aborda un rediseño efectivo en plataformas de Afores?

En el mundo actual, la experiencia del usuario es crucial en la era digital. Optimizar las plataformas, especialmente cuando hablamos de servicios financieros como las Afores, requiere de un enfoque estratégico y basado en la investigación. Alejandra Tepayol y César Hernández de PuntoLab han compartido su experiencia al trabajar con un cliente de Afores que deseaba rediseñar su plataforma para atender mejor las necesidades de sus usuarios.

¿Por qué se buscó el rediseño?

El cliente tenía hipótesis sobre la ineficacia de su plataforma actual y los usuarios no recibían lo que necesitaban. Aunque ya habían realizado investigaciones internas, existía la necesidad de validar estos hallazgos y contar con una perspectiva fresca y objetiva. Alejandra y César notaron que el equipo del cliente carecía de un enfoque adecuado que considerara objetivos claros y evitara sesgos comunes.

¿Qué metodologías usaron para garantizar una investigación sin sesgos?

Para evitar caer en errores pasados, la propuesta de PuntoLab fue un mix metodológico:

• Pruebas de usabilidad para entender la interacción del usuario con la plataforma.
• Entrevistas previas que ayudaran a conocer los hábitos y comportamientos del usuario.

Este enfoque no solo escuchó al cliente, sino que integró múltiples perspectivas para un análisis más profundo del contexto del usuario.

¿Cuáles fueron los principales aprendizajes durante el proyecto?

La importancia de la negociación y comunicación fluida

Gestionar las expectativas del cliente es vital. A menudo, una propuesta inicial puede evolucionar, y aprender a negociar para adaptar la metodología sin comprometer la calidad del proyecto es crucial. Alejandra y César recalcaron la importancia de comunicar y mapear todos los aspectos del proyecto, anticipando puntos ciegos como la metodología inadecuada de reclutamiento del cliente.

No enamorarse de los hallazgos

Es esencial centrarse en lo que realmente impacta el proyecto. Alejandra y César aprendieron a ser concisos y objetivos, descartando información que aunque fascinante, no añadía valor para el cliente.

¿Qué logros obtuvo el cliente tras esta investigación?

El cliente identificó rápidamente áreas de mejora:

• Clarificación de términos: Muchos usuarios encontraban confusa la terminología utilizada.
• Optimización de elementos visuales: Mejoras en gráficos y tablas para una comprensión más efectiva.

Pero quizás, lo más valioso fue la adopción de un ciclo iterativo continuo, asegurando que la plataforma evolucione con las necesidades cambiantes de los usuarios.

¿Cuáles son las recomendaciones para investigadores y stakeholders?

Para investigadores:

• Definir objetivos claros: Estos son el marco sobre el cual se debe trabajar y permiten alinearse con las expectativas tanto internas como del cliente.
• Desarrollar una mentalidad consultiva: Cuestionar siempre los objetivos y datos del cliente para enriquecer la investigación y aportar nuevas perspectivas.

Para stakeholders:

• Compartir investigaciones previas: Proveer toda la información existente facilita el trabajo del equipo de investigación y evita duplicidad de esfuerzos innecesarios.
• Adaptarse a un mindset de mejora continua: La iteración constante es clave para mantenerse relevante y optimizar la experiencia del usuario a lo largo del tiempo.

Estas prácticas no solo coordinan mejor a los diferentes actores involucrados en un proyecto, sino que también aseguran una investigación más efectuada y resultados que verdaderamente mejoran la experiencia del usuario.