Configuración inicial de Tableau Public

Tableau y Power BI comparten propósito: transformar datos en decisiones. Aquí encontrarás un recorrido claro para usar Tableau Public con buenas prácticas de seguridad, modelado correcto de datos y creación de visualizaciones efectivas con la tarjeta de marcas. Sin atajos, con enfoque práctico y orientado a resultados.

¿Cómo preparar y conectar datos en Tableau Public?

Antes de abrir Tableau Public, aplica dos hábitos clave: no uses datos reales en esta versión y organiza una carpeta de data set con archivos listos por ejercicio. Esto acelera el flujo y evita riesgos.

• Descarga Tableau Public desde su página principal.
• Evita datos sensibles: usa datos ficticios o públicos.
• Ordena tus archivos en carpetas por tema.
• Ten el programa abierto para explorar su interfaz.

¿Dónde conectar Excel o repositorio centralizado?

La conexión es flexible y directa. Desde “conectar data” verás dos accesos equivalentes para elegir origen.

• Conecta desde Microsoft Excel para reutilizar archivos de ejercicios.
• O usa un repositorio corporativo: gobernanza de datos y centralización.
• Carga archivos y selecciona las tablas a usar: arrastra al lienzo y renombra para claridad, por ejemplo, “Tabla Ventas”.

¿Qué prácticas de seguridad y organización aplicar?

La consistencia evita errores desde el inicio.

• Renombra tablas y campos con nombres claros.
• Asegura que los archivos estén limpios y actualizados.
• documenta qué tablas son hechos y cuáles dimensiones.

¿Cómo modelar tablas y ajustar relaciones para un dashboard?

El modelo correcto sostiene todo el análisis. Define una tabla de hechos con registros transaccionales que crecen en el tiempo (por ejemplo, ventas por hora) y varias tablas de dimensiones que describen y filtran esos registros (productos, clientes, campañas).

• Arrastra “productos” y valida que Tableau cree la relación automática por “ID productos”.
• Ajusta el sentido de la relación: ventas en “muchos”, dimensión en “uno”.
• Comprueba cardinalidad en todas las relaciones antes de avanzar.

¿Qué define una relación correcta muchos a uno?

La dimensión filtra la tabla de hechos sin duplicar resultados.

• Hechos: muchos registros, se actualizan con cada transacción.
• Dimensiones: valores únicos que no se repiten.
• Filtro correcto: eliges un producto y filtra ventas de ese producto.

¿Cómo resolver alertas por campos no coincidentes?

Si no hay campo común, Tableau mostrará una alerta. Soluciónalo de forma explícita.

• Identifica los campos equivalentes: por ejemplo, “ID campañas” en ventas y en “campañas”.
• Crea la relación manualmente y deja ventas en “muchos”, dimensiones en “uno”.
• Verifica que no existan duplicados en las dimensiones.

Además, valida el tipo de dato en cada columna: fecha, moneda, número o texto. Si “fecha de registro” aparece como texto, cámbiala a fecha. Para geografía, asigna el rol geográfico correcto: país, ciudad, región, entre otros.

¿Cómo construir visualizaciones con marcas, filtros y tiempo?

La interfaz de Tableau organiza claramente la información: a la izquierda verás campos de todas las tablas. Los superiores son dimensiones y los inferiores medidas. La base de esa división está en si los datos son continuos (por ejemplo, estatura: valores infinitos y aproximados) o discretos (conteos finitos: hijos, mascotas).

• Áreas clave: páginas, filtros y la tarjeta de marcas.
• La tarjeta de marcas controla formato, color, texto, tamaño y jerarquías.
• Tableau sugiere la gráfica óptima según los campos seleccionados.

¿Qué diferencia hay entre dimensiones y medidas en Tableau?

Usa cada tipo para el propósito correcto.

• Dimensiones: categorías para segmentar y filtrar la tabla de hechos.
• Medidas: valores numéricos para agregar, sumar o promediar.
• Continuo vs discreto: define si el eje es continuo o categórico.

¿Cómo usar la tarjeta de marcas para aportar claridad?

Un ejemplo simple con tiempo y ventas muestra su potencia.

• Arrastra “fecha ventas” y expande niveles: año, cuartos, meses, días.
• Si solo necesitas meses, elimina los demás niveles dejando meses visibles.
• Arrastra “ventas” a “texto” para ver el valor por mes.
• Arrastra “ventas” a “color” para un gradiente de menor a mayor; edita la paleta según tus colores planeados.
• Recuerda: cada visual es un label distinto. Crea un nuevo label para cada pregunta de tus stakeholders.

¿Te gustaría comentar qué preguntas de negocio te interesa responder con tu primer tablero en Tableau Public?