Diseño de dashboard para evaluar vendedores

Diseña un dashboard de ventas en BI con enfoque práctico: del levantamiento de requerimientos a la visualización final. Con esquema en F, scorecard flexible y serie temporal limpia, podrás evaluar el impacto de los vendedores por mes, trimestre y año, y calcular su calificación contra la meta anual, haciendo que los datos hablen con claridad ante tus stakeholders.

¿Cómo definir requerimientos y público objetivo en BI?

Para evaluar a los vendedores, se solicita medir su impacto en ventas trimestrales, mensuales y anuales, más una calificación del cumplimiento de meta anual. Antes de construir, es clave saber dónde se presentará el tablero y quién es el público objetivo; esto guía colores, iluminación, nivel de detalle, jerarquía visual y tipografía.

• Identifica el contexto de presentación para ajustar colores e iluminación.
• Define el público objetivo para calibrar el detalle y las métricas.
• Alinea objetivos: ventas por periodo y calificación del vendedor.
• Establece jerarquía, tamaño y grosor de fuente para legibilidad.
• Aplica el esquema en F para ordenar tarjetas y gráficas.

¿Dónde se presentará el dashboard y qué colores usar?

El entorno define contraste y legibilidad. En salas brillantes, usa alto contraste. En pantallas oscuras, prioriza paletas sobrias. La iluminación determina el protagonismo de KPIs y etiquetas.

• Colores consistentes por periodo y métrica.
• Pocos acentos para guiar la mirada.
• Tipos y tamaños coherentes con la distancia de lectura.

¿Quién es el público objetivo y qué nivel de detalle?

Si es directivo, muestra KPIs y tendencias. Si es analista, añade segmentaciones y desglose. Ajusta texto y densidad de información según su necesidad.

• KPIs arriba, detalle abajo.
• Glosario implícito en títulos y etiquetas claras.
• Coherencia de unidades y periodos.

¿Qué proceso de datos asegura calidad antes del dashboard?

Los datos llegan como tablas y datasets centralizados por Recursos Humanos. Se realizan limpieza y clasificación previas para dar identidad a cada visual. Modelar bien evita confusiones y mejora el rendimiento.

• Origen controlado: datos centralizados y trazables.
• Limpieza de campos, tipos y valores atípicos.
• Clasificación para agrupar por rol (vendedores).
• Medidas clave: ventas totales y porcentaje de efectividad.
• Serie temporal: eje X con fecha, eje Y con monto mensual.
• Uso de tabla de tiempo para organizar la continuidad de fechas.
• Relación tabla de hechos vs tabla de dimensiones para contexto.

¿Cómo estructurar hechos y dimensiones con tabla de tiempo?

La tabla de hechos almacena ventas; las dimensiones aportan contexto (tiempo, empleado, rol). Si la línea temporal aparece “continua” o desordenada, reemplaza la fecha del hecho por la de la tabla de tiempo para ordenar meses, trimestres y años de forma consistente.

• Conecta hechos de ventas a dimensión tiempo.
• Usa jerarquías de año > trimestre > mes.
• Asegura cardinalidad y dirección de relaciones correctas.

¿Cómo crear medidas y métricas clave?

Define medidas reutilizables y claras para la lectura en F. Prioriza KPIs arriba y contexto abajo.

• Ventas totales del año como métrica global.
• Porcentaje de efectividad del vendedor frente a su meta anual.
• Metas y avances en periodos: anual, trimestral, mensual.

¿Qué visualizaciones y layout maximizan la lectura?

Con esquema en F, la lectura inicia arriba a la izquierda y sigue en horizontal y vertical. Ubica KPIs, tendencias y evolución temporal respetando esa ruta visual para atraer atención y facilitar comprensión.

• Vertical: calificación del vendedor con tarjeta.
• Superior: cifras concretas de ventas y metas.
• Centro: gráfica de líneas amplia para tendencias.
• Inferior: evolución por periodos con detalle temporal.

¿Cómo aplicar scorecard y gráfica de líneas?

La scorecard es flexible para metas y cumplimiento por periodo. La gráfica de líneas destaca el comportamiento de ventas anuales, trimestrales y mensuales.

• Usa scorecard para efectividad y metas por periodo.
• Trae ventas totales a la tarjeta principal.
• En la línea: eje X con fecha, eje Y con monto mensual.
• Si la serie luce irregular, usa tabla de tiempo como fecha.

¿Cómo filtrar por vendedor para responder preguntas?

Para darle contexto a la calificación y las ventas, filtra por rol y muestra solo vendedores. Así, todo el tablero se sincroniza con el seleccionado.

• Agrega filtro con el nombre de empleados.
• Filtra por campo de rol y deja solo “vendedores”.
• Verifica que todas las visuales reaccionen al filtro.
• Entrega respuestas por vendedor a tus stakeholders.

¿Te funcionó este enfoque? Comparte en comentarios tu solución propuesta, el diseño de tu tablero y los colores que usaste para captar la atención de tu audiencia.