Cómo levantar inversión: desde la preparación hasta la ejecución

PARTICIPACIÓN EN EL FINANCIAMIENTO DE UNA STARTUP
La participación en el capital de una startup constituye un derivado financiero complejo que impulsa todo el ecosistema startup-capital-riesgo. No se trata de una participación en los beneficios. No es un sindicato. Pero es la mejor herramienta para apoyar a los empleados.
¿Cuánto vale la participación en una startup?
Cada vez que una startup recibe fondos los inversores y los fundadores negocian la valoración de la empresa. En realidad es el resultado de dos componentes:

1. El valor de los activos creados hasta el momento de la valoración: producto, relación entre equipo y proveedor, e ingresos.
2. El reparto ponderado en función de las probabilidades de los futuros resultados: el experimento. Un 1 por ciento de probabilidad de convertirse en una empresa de 100.000 millones de dólares vale 1.000 millones de dólares (¡en este preciso momento!).

La lista de inversionista es fundamental.

En un curso de levantamiento de capital recomendaban tener una lista de por lo menos 100 inversionistas potenciales con este formato:

Name - Organization - Why? - $USD - Contact
(Carlos Gomez - Proeza Ventures - Conocimiento industria - $500K - [email protected])

Y luego evaluar a cada inversionista de esta manera:

**PROBABILITY - STRATEGY - INFLUENCE - DEGREE
**
PROBABILITY: ¿Cuál es la probabilidad de que invierta?
Evaluación del 1 al 3
1= Baja probabilidad
2= Mediana probabilidad
3= Alta probabilidad

STRATEGY: ¿Qué tan estratégico es el inversionista para el crecimiento de la empresa?
Evaluación del 1 al 3
1= Baja
2= Media
3= Alta

INFLUENCE: ¿Qué tanta influencia tiene ese inversionista sobre todos los demás?
Evaluación del 1 al 3
1= Baja
2= Media
3= Alta

DEGREE: Grado de conexión con ese inversionista
Evaluación del 1 al 3
1= No lo conozco
2= Conozco a alguien que lo conoce
3= Lo conozco

(Al final sumas los puntos y entre más alto sea el puntaje, más estratégico es el inversionista, y por ende conviene otorgarle mayor prioridad)

Pasos para levantar capital:

1. Prepare:

• Términos
• Fechas (Cuándo vamos a levantar)
• Qué debemos hacer cuando alguien nos dice que sí, debemos estar listos para cerrar la inversión
• La historia que contamos de la startups
• Lista de inversionistas que vamos a invitar a invertir

1. Ejecutar

• Contactar a los inversionistas
• Agendar una reunión
• Preguntar si están interesados
• Si lo logramos, genial. Si no, revisar y reintentar

Les comparto mis apuntes de clase:

Clase 7: Cómo levantar inversión, desde la preparación hasta la ejecución

• Generar confianza con todos los posibles inversores (toma tiempo)
• Requiere trabajo previo
• Y en el momento, toda nuestra atención en ello
• Conseguir el recurso es sólo el principio de la relación
• Pasar mucho tiempo preparando y estar listos para cuando llegue la oportunidad

PREPARACIÓN:

1. Terms: entender los términos en los cuales vamos a levantar este capital
2. Fechas: cuándo vamos a hacer este levantamiento
3. Precise de cierre: si alguien dice que quiere invertir, nosotros estar listos para recibir ese dinero.
4. La historia que estamos contando de nuestra startup y el plan que estamos realizando
5. Inversores: la lista de inversionistas que vamos a invitar a esta oportunidad.

EJECUCIÓN:

1. Contactar a todos los inversionistas de nuestra lista
2. Agendar una reunión y presentarle lo que estamos haciendo
3. Preguntarles si están interesados en continuar hacia adelante (podrían hacer un due diligence = una investigación de que todo lo que dijimos es cierto
4. Si sí = LISTO! Lo logramo$, sino evaluar: aprendizaje, modificar términos si es necesario, la cantidad que se está levantando, tener la historia un poco diferente y volverlo a intentar paso 1.

Les comparto bases de datos de ángeles, vcs y private equity, espero sea de valor.

-https://www.airtable.com/universe/expvLRtwibsKgeBdy/vc-and-private-equity-resources-for-start-ups?explore=true
-https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tugiIXvkprHMrtLX15GC5ZryXX2g0y3RQzmP7B2KCFw/edit#gid=577007066
-https://airtable.com/shrzWIHSoK0gvE82D/tble9siT6RDtZNc39
-https://www.angelcapitalassociation.org/directory/
-https://monetizingmedia.com/investors/
-Esta la veo interesante: https://www.docsend.com/index/active-vc-list/

para contactar con inversionistas, CVC, Empresas Familiares, hay que conocer bien sus empresas y el Startup tiene que hacer un due diligence sobre como pueden encajar dentro de esa estructura. El modelo de innovación abierta aporta herramientas muy buenas para ver como un startup encaja dentro de estructuras más grandes y ayuda a hacer un pitch a prueba de balas, ya que vas a conseguir respuesta a cualquier pregunta que te hagan.

Nada mejor que una estructura y serie de pasos simple para un proceso tan complejo

DEDICACIÓN 100 % PARA LEVANTAR INVERSION

Levantar capital en dos pasos
PREPARE ---------->> EXECUTE

PREPARE
Terms
Dates
Closing process
Story
Investor

EXCUTE
Reach out
Schedule
Yes/No? (on dates)
Are we done?

Generar Confianza
Generar Relaciones
Requiere Trabajo Previo
Toda nuestra Atención (100%)
El conseguir el recurso es solo el principio de una larga relación

Clave desarrollar El Pitch para generar las conversaciones adecuadas con nuestros inversionistas.

Fantástico crear la lista de inversionistas con un criterio más claro del tipo de inversionista que buscamos. Súper útil LinkedIn con sus filtros para segmentar un grupo inicial e investigar uno a uno sus características para definir si va en nuestra lista o no.

Prepararse (tiempo largo) - Ejecutar (tiempo corto)

• Términos
• fechas
• Proceso de cierre
• Historia que se cuenta de la startup.
• Lista de inversionistas a quienes se les va a invitar.